受?chē)?guó)際形勢(shì)變化影響，2025年AI服務(wù)器出貨年增幅度略減

根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)最新研究，北美大型CSP目前仍是AI Server（服務(wù)器）市場(chǎng)需求擴(kuò)張主力，加上tier-2數(shù)據(jù)中心和中東、歐洲等主權(quán)云項(xiàng)目助力，需求穩(wěn)健。在北美CSP與OEM客戶(hù)需求驅(qū)動(dòng)下，預(yù)估2025年AI Server出貨量將維持雙位數(shù)成長(zhǎng)，然而因國(guó)際形勢(shì)變化，TrendForce集邦咨詢(xún)微幅下修今年全球AI Server出貨量至年增24.3%。

觀察北美五大CSP近期動(dòng)態(tài)，Microsoft（微軟）今年仍聚焦投資AI領(lǐng)域，一定程度抑制通用型Server采購(gòu)量。AI Server布局方面，Microsoft主要采用NVIDIA（英偉達(dá)）的GPU AI方案，自研ASIC的進(jìn)展相對(duì)較慢，預(yù)估其2026年新一代Maia方案才會(huì)較明顯放量。

Meta今年因?yàn)樾聰?shù)據(jù)中心落成，對(duì)通用型Server的需求顯著增加，多數(shù)Server采用AMD（超威）平臺(tái)，近期也積極布局AI Server基礎(chǔ)設(shè)施，同步拓展自研ASIC AI，預(yù)估其MTIA芯片2026年出貨量有機(jī)會(huì)達(dá)翻倍成長(zhǎng)。

Google（谷歌）今年受惠主權(quán)云項(xiàng)目以及東南亞新數(shù)據(jù)中心落成，顯著提升Server需求。此外，Google本是自研芯片布局比例較高的業(yè)者，其針對(duì)AI推理用的TPU v6e已于上半年逐步放量成為主流。

AWS（亞馬遜云科技）的自研芯片目前以Trainium v2為主力平臺(tái)，據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)了解，AWS已啟動(dòng)不同版本的Trainium v3開(kāi)發(fā)，預(yù)計(jì)于2026年陸續(xù)量產(chǎn)。受惠于Trainium平臺(tái)擴(kuò)充與AI運(yùn)算自研策略加速，預(yù)估2025年AWS自研ASIC出貨量將達(dá)雙倍成長(zhǎng)，為美系CSP最強(qiáng)。

和前四大CSP相比，Oracle（甲骨文）更著重采購(gòu)AI Server與IMDB（In-Memory Database）Server。該公司今年將更積極布局AI Server基礎(chǔ)設(shè)施，除整合自家核心業(yè)務(wù)云端數(shù)據(jù)庫(kù)及AI應(yīng)用外，針對(duì)美國(guó)等主權(quán)云項(xiàng)目，其對(duì)NVIDIA GB Rack NVL72需求也明顯提升。

此外，近期因國(guó)際形勢(shì)變化，多數(shù)Server Enterprise OEM重新檢視2025年下半年市場(chǎng)規(guī)劃，目前TrendForce集邦咨詢(xún)預(yù)估全年整體Server（含通用型Server和AI Server）出貨年增約為5%，與此前評(píng)估相符。