射頻前端市場，中國步步緊逼

Yole Group在近日推出的《Status of the RF Industry》報告中預測指出，全球射頻市場將從2024年的513億美元增長至2030年的697億美元，集成化、性能與主權化將成為焦點。這其中，有兩個細分領域增長最快：射頻前端模塊和蜂窩+Wi-Fi/藍牙/GNSS RF SoC，市場規模有望到2030年分別超過170億美元和230億美元。

此外，離散射頻器件(PA、LNA、開關、濾波器等)市場規模接近140億美元，在射頻產業版圖中同樣占據重要位置。其中，濾波器是最具活力的細分市場，也是射頻前端市場中按價值計算的第二大板塊，并在離散器件中占據主導地位。

事實上，自2022年以來，由于在3.5GHz以下可實現相近性能且成本更低，高性能聲表面波濾波器(SAW)逐步取代薄膜體聲波諧振器(FBAR)和SMR BAW技術已經成為行業趨勢，并將在未來幾年實現快速滲透。

圖片來源：《Status of the RF Industry 2025》- Yole Group

移動射頻賽道，中國強勢突圍

移動設備射頻前端模塊市場正處于關鍵節點：2024年該市場規模為154億美元，其發展呈現出一種微妙的平衡—— 一方面存在持續的5G網絡擴張、新增5G頻段等增長驅動力，另一方面也面臨著架構簡化、嚴峻的成本壓力以及平均售價(ASPs)下降等挑戰。

這家市場研究與戰略咨詢公司預測，盡管到2027年該市場將保持平穩態勢，但到2030年，其規模將突破170億美元。

2024年，全球智能手機出貨量迎來轉折點，在經歷了數年的停滯之后，同比增長5.7%。預計2025年，出貨量將增長2.8%，達到12.5億部。在政府補貼和安卓系統擴張的支持下，中國手機廠商是此次復蘇的關鍵貢獻者。其中，華為的復蘇勢頭尤為強勁，出貨量同比增長25%，重新奪回高端市場份額；vivo則以17% 的市場占比位居行業第一。小米、OPPO與榮耀均以15%的市場占比保持穩固地位，共同構建起競爭激烈的國內市場格局。

報告指出，移動與消費類是射頻市場的主力，收入和出貨量均占據最高份額。2024年，全球移動射頻前端市場規模將達到154億美元，其中70%來自模塊，30%來自分立元件。由于一系列支撐和抵消趨勢，預計到2027年，該市場將保持平穩

目前，高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)、思佳訊(Skyworks)和Qorvo在高端射頻前端模塊和射頻SoC領域處于領先地位，為智能手機及聯網設備提供解決方案。尤其是高通和博通，分別占據21%和18%的市場份額。與此同時，三星(Samsung)與聯發科技(MediaTek)憑借多樣化的集成策略服務亞洲的大規模市場。

圖片來源：《 Status of the RF Industry 2025》- Yole Group

中國射頻廠商同樣活躍，正加快減少對海外的依賴，卓勝微(Maxscend)、唯捷創芯(Vanchip)、昂瑞微(OnMicro)、智聯微(SmarterMicro)等領軍企業表現突出。海思(HiSilicon)也確認回歸，推出自研射頻前端與SoC方案。

以卓勝微為例，作為中國射頻供應商中的領軍者，該公司目前占據4%的全球市場份額，在分立器件領域占據主導地位，同時通過濾波器垂直整合不斷拓展模塊業務。

基礎設施與主權之爭白熱化

在電信基礎設施領域，GaN技術正逐步取代LDMOS，應用于大規模MIMO基站。恩智浦(NXP)、Qorvo、SEDI與ADI等企業在全球處于領先地位。然而，中國也在加速GaN射頻方案與LDMOS的本土化生產，代表廠商包括三安集成(Sanan IC)、華太電子(WATEK)和蘇州能訊(Dynax)。

GaN技術的走紅，緣于從基站端來看，5G網絡頻段主要分為Sub-6Ghz和毫米波兩大范圍，與以往的網絡制式相比，有很大的提升。對射頻器件也提出了更高的要求，GaN器件源于具有高功率、低功耗、小尺寸，且能有效節省PCB空間的特性，將GaN器件應用到毫米波5G基站成為了開發者的選擇。

更重要的是，全球6G競賽已成為射頻主權化戰略的關鍵驅動因素，美國、中國、日本、韓國和歐洲均有政府支持的相關項目在推進中：初期以6GHz頻段前端模塊為核心，到2030年將逐步向FR3頻段模塊推進。與5G部署階段不同，在中國政府的大力支持以及不斷完善的晶圓代工生態系統助力下，中國企業有望憑借完全自主的本土技術能力切入6G市場——這一轉變或將重新定義全球射頻前端(RFFE)市場的競爭格局。

汽車、航天、工業加速射頻版圖擴容

在汽車領域，射頻技術已成為支撐高級駕駛輔助系統(ADAS)、車載信息娛樂系統及車聯網功能的核心支柱。其中，恩智浦(NXP)與英飛凌(Infineon)憑借在硅鍺(SiGe)、互補金屬氧化物半導體(CMOS)及砷化鎵(GaAs)雷達IC領域的深厚技術積累，持續占據行業領先地位。與此同時，超寬帶(UWB)技術正加速滲透多元場景，蘋果、Qorvo與恩智浦等企業積極推動其生態布局，使其在智能手機、智能家居及汽車領域的應用不斷拓展。

在國防領域，射頻技術的創新方向聚焦于高功率寬帶系統，該系統廣泛應用于雷達探測、衛星通信及電子戰等關鍵場景，而基于氮化鎵(GaN)的設計方案憑借優異性能，在此領域再次成為主流選擇。此外，工業與醫療領域對射頻技術的需求呈現差異化特點，更側重于設備的可靠性與低功耗表現，但受行業特性影響，相關產品的認證周期相對較長，一定程度上影響了技術落地速度。