NAND需求猛 最高漲價六成 預(yù)期漲勢延續(xù) 群聯(lián)、威剛等受惠

存儲市況持續(xù)火熱，研調(diào)機構(gòu)集邦科技（TrendForce）12月1日日公布最新NAND Flash報價，各類產(chǎn)品漲幅至少兩成起跳，最高甚至暴漲六成以上，并預(yù)估漲勢仍將延續(xù)。

業(yè)界看好，NAND報價勁揚，群聯(lián)、威剛、十銓、創(chuàng)見等相關(guān)中國臺灣廠商受惠大。

集邦本次報價揭露的是11月行情統(tǒng)計，該機構(gòu)指出，NAND需求持續(xù)受惠AI應(yīng)用與企業(yè)級固態(tài)硬盤（enterprise SSD）訂單強力拉動，主流晶圓（wafer）合約價全面大幅上漲，各類產(chǎn)品平均月漲幅可達20%至60%以上，漲勢快速擴散至所有容量段。

集邦分析，觀察11月各類NAND Flash wafer價格表現(xiàn)，1Tb TLC因企業(yè)級固態(tài)硬碟需求持續(xù)成長影響，供給短缺最嚴(yán)重，均價都大幅上漲。

512Gb TLC因舊制程轉(zhuǎn)產(chǎn)導(dǎo)致供應(yīng)急縮，加上市場需求穩(wěn)健，推升其價格漲幅為11月TLC系列產(chǎn)品之冠，月增超過65%。256Gb TLC受到舊制程退出影響，供給量再度下滑，價格持續(xù)顯著成長。

集邦并指出，由于企業(yè)級高容量產(chǎn)品需求爆發(fā)，加上冷儲存應(yīng)用出貨加速，QLC供應(yīng)明顯吃緊，1Tb QLC 單月均價同步大漲。MLC產(chǎn)品有工控及消費產(chǎn)品支撐需求，均價持續(xù)走揚。由于原廠報價主導(dǎo)權(quán)強勢，加上短期內(nèi)wafer供應(yīng)緊張的情況無法改善，預(yù)期12月合約價仍將維持漲勢。

中國臺灣NAND相關(guān)廠商都對后市正向看待，群聯(lián)CEO潘健成認(rèn)為，全球AI與高性能計算需求強勁，推升存儲需求激增，但原廠對產(chǎn)能擴充態(tài)度仍相對保守，使得NAND報價維持高檔，且交期不斷延長，供應(yīng)吃緊。

潘健成說，群聯(lián)持續(xù)強化中高端NAND發(fā)展，以產(chǎn)品差異化與技術(shù)創(chuàng)新避開低價競爭，并且與供應(yīng)鏈及客戶緊密合作，確保供貨穩(wěn)定。

法人分析，隨著NAND現(xiàn)貨價與合約價持續(xù)走揚，控制IC成為系統(tǒng)與模組廠的關(guān)鍵零組件時，群聯(lián)這類具技術(shù)門檻與客戶綁定優(yōu)勢的控制芯片廠，將是供給緊俏循環(huán)的主要受惠者。

中國臺灣存儲模組龍頭威剛董座陳立白則說，原本預(yù)期NAND僅是小缺，現(xiàn)在看起來缺貨比預(yù)期嚴(yán)重，原因包括產(chǎn)能遭DRAM排擠，導(dǎo)致供給減少，固態(tài)硬盤需求端需填補缺口，價格漲幅也比先前評估更大。

創(chuàng)見董事長束崇萬認(rèn)為，AI正推動DRAM與NAND芯片需求全面攀升，是36年來首見，DRAM價格大幅翻揚之際，NAND漲勢才剛開始。