富臨精工終止重組，引入寧德時代31.75億元戰(zhàn)略投資

1月13日，富臨精工發(fā)布系列公告，宣布公司審議通過向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項，擬引入寧德時代新能源科技股份有限公司（以下簡稱“寧德時代”）作為戰(zhàn)略投資者，并簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》及《股票認購協(xié)議》，同時終止原計劃的子公司增資擴股暨重大資產(chǎn)重組事項，將合作升級為上市公司股權(quán)及業(yè)務(wù)的全面戰(zhàn)略合作。

合作背景：產(chǎn)業(yè)協(xié)同奠定基礎(chǔ)，戰(zhàn)略升級深化綁定

富臨精工專業(yè)從事汽車發(fā)動機零部件、新能源汽車智能電控、精密齒軸、機器人電關(guān)節(jié)及新能源鋰電正極材料磷酸鐵鋰的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是中國新能源汽車智能電控及增量零部件的核心供應(yīng)商，也是高端磷酸鐵鋰正極材料的引領(lǐng)者。憑借產(chǎn)品及技術(shù)優(yōu)勢，富臨精工已與寧德時代建立持續(xù)穩(wěn)定的合作關(guān)系，成為其重要的磷酸鐵鋰原材料供應(yīng)商，并榮獲寧德時代2024年度與2025年度優(yōu)秀供應(yīng)商獎。

寧德時代作為全球領(lǐng)先的新能源創(chuàng)新科技公司，在動力電池領(lǐng)域連續(xù)8年（2017-2024年）全球使用量第一，2024年市占率達37.9%；在儲能電池領(lǐng)域連續(xù)4年（2021-2024年）出貨量全球第一，2024年市占率36.5%，均大幅領(lǐng)先行業(yè)第二名。其在電池材料、電池系統(tǒng)、電池回收等產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域擁有核心技術(shù)優(yōu)勢，截至2024年末擁有專利及專利申請合計達43,354項，研發(fā)人員超2萬名，同時具備豐富的產(chǎn)業(yè)鏈資源、強大的資金實力及全球市場布局能力。

此次合作是雙方在既有良好合作基礎(chǔ)上的戰(zhàn)略升級，旨在通過資本市場紐帶實現(xiàn)更深層次的資源整合，強化新能源產(chǎn)業(yè)協(xié)同，推動雙方在技術(shù)研發(fā)、市場拓展、產(chǎn)業(yè)鏈布局等多方面的全面合作。

交易核心內(nèi)容：定向發(fā)行募資31.75億元，聚焦主業(yè)升級

根據(jù)公告，富臨精工擬向?qū)幍聲r代定向發(fā)行233,149,124股股票，發(fā)行價格為13.62元/股，不低于本次發(fā)行董事會決議公告日前20個交易日公司股票均價的80%，募集資金總額為317,549.11萬元。扣除發(fā)行費用后，募集資金將全部用于年產(chǎn)50萬噸高端儲能用磷酸鐵鋰項目、新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)關(guān)鍵零部件項目、機器人集成電關(guān)節(jié)項目、智能底盤線控系統(tǒng)關(guān)鍵零部件項目及低空飛行器動力系統(tǒng)關(guān)鍵零部件項目。

本次發(fā)行完成后，寧德時代將持有富臨精工12%的股份，且自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，構(gòu)成長期戰(zhàn)略持股。同時，寧德時代有權(quán)向富臨精工董事會提名一名非獨立董事，參與公司治理，協(xié)助公司決策，提升公司治理水平及內(nèi)在價值。

戰(zhàn)略合作亮點：多領(lǐng)域深度協(xié)同，實現(xiàn)互利共贏

雙方簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》明確了多維度的合作方向與目標，合作期限為五年：在鋰電正極材料領(lǐng)域，寧德時代未來3年內(nèi)向富臨精工采購高壓實密度磷酸鐵鋰產(chǎn)品不低于300萬噸，在同等條件下給予最優(yōu)商務(wù)條件；雙方共享技術(shù)研發(fā)資源，聯(lián)合開發(fā)新一代更高壓密磷酸鐵鋰材料，并在固態(tài)電池、鈉離子電池等新領(lǐng)域開展技術(shù)合作。在產(chǎn)業(yè)鏈資源整合方面，寧德時代將全力保障富臨精工鋰鹽原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，協(xié)助其對接草酸亞鐵前驅(qū)體、磷酸二氫鋰前驅(qū)體等供應(yīng)鏈資源，推動富臨精工前驅(qū)體自主建設(shè)項目產(chǎn)能落地及降本增效。

在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，雙方將推進富臨精工機器人相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用于寧德時代工廠生產(chǎn)制造流程，同時將富臨精工的儲能零部件、電驅(qū)動、電機及機器人電關(guān)節(jié)等產(chǎn)品導(dǎo)入寧德時代的CTC底盤、儲能、機器人、低空經(jīng)濟等產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作項目。

此外，寧德時代將利用其全球客戶資源、市場渠道及產(chǎn)業(yè)投資布局優(yōu)勢，協(xié)助富臨精工開展投資并購、拓展國內(nèi)外市場，實現(xiàn)全鏈條價值提升。

終止原重大資產(chǎn)重組：優(yōu)化合作模式，聚焦戰(zhàn)略目標

為推進本次全面戰(zhàn)略合作，富臨精工決定終止2025年9月籌劃的子公司江西升華新材料有限公司增資擴股暨重大資產(chǎn)重組事項。原計劃中，公司與寧德時代擬共同對江西升華增資，寧德時代擬持有其51%股權(quán)。此次調(diào)整將項目公司層面的股權(quán)合作升級為上市公司層面的股權(quán)及業(yè)務(wù)全面合作，江西升華仍為富臨精工控股子公司。

富臨精工表示，終止原交易不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響，新的合作模式將更有利于發(fā)揮雙方優(yōu)勢，加快推動高壓實密度磷酸鐵鋰產(chǎn)能建設(shè)，深化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，助力公司實現(xiàn)“鐵鋰龍頭、智控領(lǐng)軍”的戰(zhàn)略目標。