特斯拉與三星緊急磋商，欲將AI6芯片訂單翻倍至月產4萬片

3月5日消息，據韓國業界知情人士透露，電動汽車與人工智能巨頭特斯拉正與三星電子進行緊急磋商，計劃將其下一代2納米AI6芯片的代工訂單規模擴大一倍以上。

據悉，特斯拉高級采購主管預計將于本周訪問三星總部，雙方將就具體的產能擴充條款展開談判。若此交易達成，不僅標志著特斯拉在AI基礎設施上的豪賭升級，更將成為三星晶圓代工業務復蘇的關鍵轉折點

特斯拉與三星于去年簽署了一份為期八年、價值約22.8萬億韓元（約合170億美元）的長期代工協議，原定由三星每月為特斯拉供應約1.6萬片2納米晶圓，用于生產AI6芯片。然而，隨著特斯拉在人形機器人Optimus及自動駕駛領域的激進擴張，原有產能已無法滿足其需求。

此次談判的核心議題是將月產量額外增加約2.4萬片，使總投片量達到驚人的4萬片/月。這一數字若最終落實，將遠超初始合同規模，合同總價值有望進一步攀升。對于三星而言，這筆巨額追加訂單將極大提升其位于德克薩斯州泰勒市（Taylor）新建晶圓廠的初期產能利用率，為該廠投產即滿產奠定堅實基礎。

特斯拉此次大幅加單，源于其宏大的AI戰略布局。AI6芯片被定位為特斯拉未來生態系統的“大腦”，其應用場景已遠遠超出傳統的車載自動駕駛系統。根據規劃，AI6將同時驅動三大核心板塊：

1.人形機器人Optimus：作為Optimus的核心計算單元，處理復雜的視覺感知與運動控制任務。

2.內部AI數據中心：取代此前已實質暫停的Dojo超級計算機項目，AI6將以集群配置部署，構建特斯拉自有的超算中心，用于訓練端到端的自動駕駛模型。

3.下一代自動駕駛車隊：為即將大規模鋪開的無人駕駛出租車（Robotaxi）提供算力支持。

特斯拉在今年1月的財報電話會議上已明確表示，2026年的資本支出將激增至200億美元以上，創歷史新高，其中大部分將投向AI基礎設施。這種“飽和式”投入直接轉化為對先進制程芯片的海量需求。

目前，特斯拉選擇三星作為AI6的唯一或主要代工廠。三星位于德克薩斯州的泰勒工廠，作為美國本土最先進的半導體制造基地，完美契合了這一戰略需求。該工廠不僅享有美國《芯片與科學法案》的政策紅利，更能為特斯拉提供地理上鄰近、政治上安全的產能保障。此外，雙方的合作已從芯片制造延伸至通信領域，三星系統LSI部門開發的5G調制解調器也將于今年上半年供貨給特斯拉德州地區的無人駕駛車隊。

然而，據韓國《中央日報》日前報道，三星泰勒工廠的全面量產時間可能推遲至2027年初，原定的2026年投產計劃面臨挑戰。報道稱，盡管工廠已啟動試運行，但在產能爬坡過程中遇到了未公開的技術或運營問題。

雖然三星方面回應稱，“投產”意指2026年底前完成量產準備，并承諾將于6月公布清晰路線圖，但市場疑慮并未完全消除。若泰勒工廠無法按期交付足量的2納米晶圓，特斯拉高達4萬片/月的需求將面臨落空風險，進而拖累其Optimus機器人及AI數據中心的部署進度。