【年度總結(jié)】2021年中國多晶硅行業(yè)運行情況總結(jié)及2022年發(fā)展前景預(yù)測分析

中商情報網(wǎng)訊：在國家政策的支持下，光伏行業(yè)迅速發(fā)展,需求的增加促進了我國多晶硅行業(yè)的發(fā)展。2021年多晶硅產(chǎn)量突破50萬噸，產(chǎn)能恢復(fù)疫情前水平，貿(mào)易逆差增大，行業(yè)集中度下降。

一、2021年多晶硅行業(yè)運行情況回顧

1、多晶硅產(chǎn)量突破50萬噸

近年來，我國多晶硅產(chǎn)量持續(xù)擴大。多晶硅產(chǎn)量由2016年的19.4萬噸增至2020年的39.2萬噸。2021年多晶硅產(chǎn)量突破50萬噸，達到50.5萬噸，同比增長28.8%。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 

2、多晶硅產(chǎn)能恢復(fù)

2020年受疫情影響，多晶硅產(chǎn)能受限，產(chǎn)能降至42萬噸/年。隨著疫情得到有效控制，2021年中國多晶硅的產(chǎn)能恢復(fù)疫情水平，產(chǎn)能約52萬噸/年，同比增漲23.81%。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、多晶硅貿(mào)易逆差增大

我國的光伏產(chǎn)業(yè)高度依賴于硅料進口，導(dǎo)致國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)長期受制海外硅料企業(yè)。近年來，在國內(nèi)企業(yè)通過不斷地探索和研發(fā)，逐漸掌握多晶硅料生產(chǎn)的核心技術(shù)，多晶硅進口量呈現(xiàn)下降的趨勢。2021年多晶硅進口量11.42萬噸，出口量1.04萬噸，貿(mào)易逆差10.38萬噸，較上年同期有所增長。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、多晶硅集中度下降

國內(nèi)光伏制造企業(yè)尤其是龍頭企業(yè)的擴產(chǎn)步伐加快，且擴產(chǎn)單體規(guī)模增大，隨著這些新建產(chǎn)能的釋放以及產(chǎn)品的快速迭代，無技術(shù)、資金優(yōu)勢的中小企業(yè)逐漸退出市場，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升。2021年產(chǎn)量達萬噸級以上企業(yè)8家，多晶硅行業(yè)集中度有所下降。多晶硅CR5產(chǎn)量為86.7%，同比下降0.8個百分點。TOP5平均產(chǎn)量超過8.5萬噸，同比增長27.5%。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、2022年多晶硅行業(yè)發(fā)展前景

1、政策政策多晶硅行業(yè)發(fā)展

2021年以來，國家層面出臺了一系列鼓勵光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。多晶硅是光伏上游重要原料，光伏政策無疑利好多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、下游光伏發(fā)展迅速帶動行業(yè)增長

未來十年，我國能源結(jié)構(gòu)清潔化、低碳化轉(zhuǎn)型的力度將進一步加大，我國推出多項政策，大力支持太陽能光伏產(chǎn)業(yè)建設(shè)。高純多晶硅是電子工業(yè)和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原料，在未來的50年里，還不可能有其他材料能夠替代硅材料而成為電子和光伏產(chǎn)業(yè)主要原材料。預(yù)計光伏下游光伏發(fā)展迅速帶動行業(yè)增長。

3、國產(chǎn)代替進口加速行業(yè)發(fā)展

近年來，國內(nèi)多晶硅廠商通過不斷提高設(shè)備的國產(chǎn)化率，從而降低固定資產(chǎn)投資成本，從而降低生產(chǎn)成本。目前，中國多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本已大幅優(yōu)于國外企業(yè)，未來將逐步替代國外產(chǎn)能。未來，我國在高端供應(yīng)鏈中不斷突破并掌握核心技術(shù)，使中國制造業(yè)向高端供應(yīng)鏈攀爬，加速進口替代，從而促進行業(yè)進一步發(fā)展。