【碳中和】交通領(lǐng)域減碳勢在必行動力電池行業(yè)發(fā)展前景分析

2022-04-01 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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關(guān)鍵詞：動力電池

中商情報網(wǎng)訊：我國汽車碳排放占到了總排放量的7.5%%，新能源汽車是道路交通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)碳中和的必由之路。動力電池是新能源汽車的核心部件，碳中和背景下，國家將大力發(fā)展新能源汽車，這將利好動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，動力電池行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

一、碳中和促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展利好動力電池產(chǎn)業(yè)

交通領(lǐng)域是減碳主戰(zhàn)場，中國交通領(lǐng)域的碳排放約占總排放量的10%，而其中汽車碳排放占到了總排放量的7.5%。2021年交通運輸行業(yè)公開數(shù)據(jù)顯示，中國汽車行業(yè)全年碳排放130億噸，80%碳排放源自化石燃料，且主要來自全國3.2億輛燃油車。

我國是全球汽車產(chǎn)銷大國，隨著我國汽車保有量不斷攀升，截至2021年底，全國汽車保有量突破3億輛達3.02億輛。如何有效控制汽車行業(yè)碳排放總量，對全面實現(xiàn)“雙碳”目標意義重大。從新能源汽車的工作原理可以看出，新能源汽車較傳統(tǒng)燃油汽車在燃油使用階段減碳效果明顯。目前，交通運輸行業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型也被列入中國碳達峰十大行動之一，可以預(yù)見的是，新能源汽車是道路交通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)碳中和的必由之路。

動力電池作為新能源汽車的動力來源，是整車中最重要的系統(tǒng)，這也是區(qū)別于其他傳統(tǒng)燃油汽車的標志性部件，傳統(tǒng)燃油車的心臟是發(fā)動機，新能源汽車的心臟就是動力電池。新能源汽車通往碳中和之路，國家將大力發(fā)展新能源汽車，這將利好動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

二、動力電池行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好

1、動力電池市場規(guī)模

中國是最大的動力電池市場。2017年我國動力電池裝機量36.3GWh，同比增長72%，2018-2020年我國動力電池裝機量基本在60GWh左右，2017-2020年動力電池裝機量年均復(fù)合增長率達20.1%。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國動力電池裝機量累計達140.0GWh，同比增長165%，主要原因是新能源汽車的快速發(fā)展，帶動動力電池需求增長。

資料來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池占據(jù)動力電池市場主導(dǎo)地位

一般而言，三元電池具有更高的能量密度、更高的充電效率及更佳的低溫適應(yīng)性，2021年三元電池裝機量74.4GWh，市場份額為48.2%。磷酸鐵鋰電池具有相對更佳的安全表現(xiàn)且材料成本較低，2021年磷酸鐵鋰電池裝機量24.4GWh，市場份額為15.7%。

資料來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

受益于政府補貼，2018年至2020年期間三元電池以其高能量密度的突出優(yōu)勢占據(jù)了大部分市場份額，裝機量持續(xù)增長。三元電池裝機量由2017年的16.1GWh增至2021年的74.4GWh。

資料來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2021年磷酸鐵鋰電池裝機量24.4GWh，同比增長227.0%。磷酸鐵鋰電池將憑借其相對較低的成本有望實現(xiàn)更快增長，市場份額將有所擴大。

資料來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、動力電池企業(yè)注冊量急劇增長

近年來，我國動力電池相關(guān)企業(yè)注冊量呈逐年增長的趨勢，由2016年的2340家快速增至2020年的6220家，年均復(fù)合增長率27.7%。2021年我國動力電池企業(yè)注冊量急劇增長，數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，我國動力電池相關(guān)企業(yè)注冊量達2.8萬家，同比增長345.7%。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、動力電池專利申請數(shù)量增加

近年來，我國動力電池專利技術(shù)持續(xù)更新，動力電池專利申請數(shù)量整體呈現(xiàn)增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2016年我國動力電池相關(guān)專利達3442項，2020年增至6139項。動力電池核心技術(shù)體系逐漸形成，為全行業(yè)高效率、高質(zhì)量健康發(fā)展發(fā)揮了巨大推動作用。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年我國動力電池相關(guān)專利申請量共計3855項，受益于較強的技術(shù)壁壘，動力電池專利申請量增速有所放緩。

數(shù)據(jù)來源：佰騰網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、碳中和背景下動力電池行業(yè)發(fā)展前景

1、政策利好動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展

發(fā)展新能源汽車是汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要方向，是推動綠色發(fā)展、保障能源安全的戰(zhàn)略選擇。近年來，國家出臺了一系列新能源鼓勵政策，動力電池的發(fā)展與新能源車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度契合，這無疑利好動力電池行業(yè)發(fā)展。

碳中和背景下，交通領(lǐng)域成為為減碳主戰(zhàn)場。2021年國務(wù)院發(fā)布的《2030年前碳達峰行動方案》提出，到2030年實現(xiàn)清潔能源動力的交通工具占比達到40%，為新能源車市場帶來了巨大的增長空間。后期，國家將出臺更多的新能源鼓勵政策，助力交通領(lǐng)域減碳。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、動力電池市場發(fā)展空間大

新能源汽車相比燃油車具有節(jié)能優(yōu)勢，將大幅改善碳排放現(xiàn)狀。中近年來，新能源汽車銷量持續(xù)增長，市場滲透率不斷提升。在碳中和背景下，預(yù)計新能源汽車產(chǎn)銷將大幅增加。新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）明確提出，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。這意味著，新能源汽車的滲透率有很大的提升空間。另據(jù)汽協(xié)預(yù)測，到2025年，我國汽車市場總銷量或?qū)⒊^3000萬輛，新能源汽車銷量有望突破600萬輛，相比2021年銷量幾近翻倍。動力電池是新能源汽車的核心部件，隨著新能源車滲透率快速增長，產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展以及疫情的有效控制，中國動力電池市場將會持續(xù)成長。