暴漲100倍？“芯”短缺！停產、漲價、斷供何時終？

4月12日消息，乘聯(lián)會最新數(shù)據(jù)顯示，2022年3月乘用車市場零售達到157.9萬輛，同比下降10.5%，環(huán)比增長25.6%，3月零售走勢分化較大。1-3月累計零售491.5萬輛，同比下降4.5%，同比減少23萬輛，總體走勢低于預期。

今天，繼乘聯(lián)會之后，中汽協(xié)也公布了2022年3月汽車工業(yè)經(jīng)濟運行情況。3月，汽車產銷分別達到224.1萬輛和223.4萬輛，環(huán)比增長23.4%和28.4%，同比下降9.1%和11.7%。

圖源：中汽協(xié)

多因素影響產銷，電池再推風口浪尖

實際上，編者從多渠道反饋也得知，芯片短缺沒有明顯好轉，特別是動力電池原材料價格快速上漲，推動了企業(yè)生產成本上漲，多數(shù)企業(yè)因此紛紛上調銷售價格，影響終端市場的銷售。受此影響，汽車總體產銷形勢不及預期。

此前，某頭部車企一則“涉芯供應商供貨不足”的內部文件在網(wǎng)上流傳。該文件顯示，因某供應商安全氣囊控制器、EPBI等物資短缺嚴重，導致產量持續(xù)大幅下滑，市場終端資源嚴重不足。需立即采取對策，解決當前供應危機。

編者了解到，從汽車經(jīng)銷門店來看，芯片短缺導致店內現(xiàn)車不足，多家知名品牌汽車均有現(xiàn)車供應不足的問題出現(xiàn)。

上述之外，2022年3月，由于國內多地出現(xiàn)聚集性疫情，加之國際地緣政治不穩(wěn)定因素顯著增加，我國企業(yè)生產經(jīng)營活動受到一定影響。

今天最新消息顯示，昨日（4月11日），中國一汽已于昨日全面啟動復工，同時首批47家零部件企業(yè)正有序復工。3月13日，中國一汽決定包括一汽豐田、一汽-大眾等在內的長春五大整車工廠有計劃全部停產。由此可見，相關影響已經(jīng)到了不能忽略的地步。

 

一波未停一波又起，日前，受疫情影響，寧德市多個縣、區(qū)發(fā)布緊急通告，宣布從4月10日起對外通道實施交通管制。這其中就包括寧德時代總部所在地寧德市蕉城區(qū)。因寧德時代在國內動力電池市場上占據(jù)了“半壁江山”，寧德市突發(fā)的疫情也引起了整個新能源汽車產業(yè)內人士的關注。

與此同時，一張有關寧德市工信局關于供應商物流車輛管控消息的截圖也隨后在網(wǎng)上流傳。

網(wǎng)傳圖片

畢竟，動力電池作為新能源汽車的核心零部件，其重要性不言而喻。在此輪疫情前，動力電池供應短缺問題就已經(jīng)讓不少整車企業(yè)困擾，寧德時代董事長曾毓群曾在去年股東大會上直言，客戶催貨催得他快受不了。近年來，寧德時代也因此不斷加快步伐擴張產能，目前，其全球十大生產基地總規(guī)劃產能已超550GWh。

對此，前天（4月10日）下午，蔚來通過官方APP發(fā)布的《關于蔚來產品價格調整的說明》（以下簡稱《說明》）顯示，受今年以來全球原材料價格持續(xù)大幅上漲的影響，蔚來將從2022年5月10日起對旗下產品價格進行適當調整。

圖源：蔚來APP

耐人尋味的是，蔚來董事長李斌在《說明》下進行了留言稱，“原材料特別是電池原材料今年漲得太多，近期也看不到下降趨勢。本來想扛一扛，疫情這么一搞更扛不住了，漲價也是迫不得己啊，還請大家理解。”短短一句，這道出了行業(yè)的無奈與心酸。

 

芯片“標價”形同虛設，發(fā)力保障供應鏈？

除了電池，對于芯片領域，不難發(fā)現(xiàn)，目前制約車企產能的主要集中在車規(guī)級MCU、常規(guī)的電池管理、電機驅動以及傳感器芯片等領域。

為此，有媒體最新調查發(fā)現(xiàn)，車規(guī)芯片價格處于暴漲之中。深圳一家德州儀器的經(jīng)銷商某款低壓差穩(wěn)壓器芯片標價15.60元/枚，但這不是“拿貨價”，“目前這款芯片是比較緊缺的，如果出現(xiàn)一些極端的情況，漲100倍也是有可能的。” 據(jù)透露，現(xiàn)在拿貨至少需要幾百塊錢，從去年4月到現(xiàn)在，漲價情況已經(jīng)持續(xù)一年了。如果現(xiàn)在訂貨，可能需要一年甚至一年以上的時間交貨。

 

而對于一款之前只有幾元錢的汽車芯片的供應情況，深圳一家恩智浦經(jīng)銷商也透露，去年9月、10月的時候已經(jīng)到了900塊錢一枚了，現(xiàn)在大概需要四、五千塊錢。即便如此，也很難拿到貨。

總的來說，現(xiàn)在不能看芯片“標價”，要看市場報價的實際情況。在本輪“缺芯潮”中，汽車行業(yè)使用的芯片平均漲價幅度高達20倍。

當然，漲價還不是最要命的，受長春和河北疫情影響，3月中旬蔚來有些零部件就斷供了，靠著一些零部件庫存勉強維持，最近又碰上上海和江蘇等地疫情，很多合作伙伴供不了貨，只能暫停生產。當然，這個情況并不是蔚來一家，很多廠商都暫停生產了。

不過，編者也認為，對于芯片供應鏈、價格的不穩(wěn)定等突如其來的大環(huán)境壓力，也是一次對國內車企應對危機的考驗。投資芯片公司，進行資本合作，可能是現(xiàn)階段車企完善自身芯片供應鏈的最優(yōu)選擇。

從2021年年初開始，我國車企開始大規(guī)模向芯片行業(yè)縱向投資，以布局自己的汽車芯片供應鏈。其中，包括北汽、上汽、東風、吉利在內的國內老牌車企，紛紛積極投資芯片企業(yè)，其布局的產品類型覆蓋了碳化硅材料功率器件、自動駕駛芯片、智能座艙芯片等多個領域。

來源：Strategy Analytics、國海證券研究所

車企跨界同半導體企業(yè)展開合作，首先帶來的利好，便是國產車規(guī)級芯片獲得了更多上車認證的機會。

即便如此，供應端之外，從汽車消費端看，消費動能明顯不足，與同期相比，呈現(xiàn)一定幅度下降。展望全年形勢，受宏觀經(jīng)濟影響，汽車行業(yè)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，穩(wěn)增長的任務十分艱巨。

 

不過，大家意料中的是，3月，新能源汽車產銷表現(xiàn)仍然明顯好于行業(yè)，環(huán)比和同比繼續(xù)保持快速增長勢頭。產銷分別達到46.5萬輛和48.4萬輛，環(huán)比增長25.4%和43.9%，同比增長均為1.1倍，市場占有率達到21.7%。

顯然，在這種大環(huán)境之下，更能突出“新能源”的香餑餑。而由此可見，新能源汽車戰(zhàn)略作用進一步凸顯。