2022年中國動力電池行業市場前景及投資研究報告（簡版）
關鍵詞： 動力電池
中商情報網訊：動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。其主要區別于用于汽車發動機啟動的啟動電池。 多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。
一、動力電池定義
動力電池的類型主要分為：鋰離子電池、鎳氫電池、燃料電池、鉛酸電池和鈉硫蓄電池等。動力電池具有高能量、高功率、高能量密度、使用壽命長、安全可靠等優點，隨著新能源汽車快速發展，中國動力電池產業發展取得長足進步，整體處于全球前列。
資料來源：中商產業研究院整理
二、動力電池行業發展政策
中國新能源汽車市場的增長帶動動力電池產業的發展，動力電池需求逐年增強。國家陸續出臺了多項政策支持和引導中國動力電池行業的發展，如《2030年前碳達峰行動方案》《新型儲能項目管理規范（暫行）》等。
資料來源：中商產業研究院整理
三、動力電池行業發展現狀
1.汽車動力電池產銷量
2021年中國動力電池產量累計219.7GWh，同比累計增長163.4%。動力電池累計銷量達186.0GWh，同比累計增長182.3%。2022年1-3月，我國動力電池產量累計100.6GWh，同比累計增長206.9%。動力電池累計銷量達65.0GWh，同比累計增長172.6%。預計2022年中國動力電池產量和銷量分別達到492.45GWh、396.5GWh。
數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理
2.汽車動力電池裝機量
中國是最大的動力電池市場。2017年至2021年間中國動力電池裝機量以43.5%的復合年增長率增長，2021年達到154.5GWh。2022年1-3月，我國動力電池裝車量累計51.3GWh，同比累計上升120.7%。隨著新能源車滲透率快速增長，產業鏈的健康發展以及疫情的有效控制，中國動力電池市場將會持續成長。預計2022年動力電池裝機量將達299.9GWh。
數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理
3.汽車動力電池退役量
新能源汽車動力電池的平均壽命一般被認為是5-8年。數據顯示，中國自2018年開始進入動力蓄電池大規模退役期，年底達7.0GWh，到2020年將有25.6GWh的動力蓄電池退役，2025年動力蓄電池退役將達174.2GWh（約200萬噸），復合增長率將達到58.2%。
數據來源：中商產業研究院整理
4.汽車動力電池競爭格局
2021年寧德時代動力電池裝機量80.51GWh，市場份額52.1%。比亞迪緊隨其后，市場份額16.2%。中航鋰電、國軒高科市場份額超5%，分別為5.9%、5.2%。
數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理
四、動力電池行業重點企業
1.寧德時代
寧德時代新能源科技股份有限公司成立時間2011年，總部地址中國福建。寧德核心技術為動力和儲能電池領域，材料、電芯、電池系統、電池回收二次利用等全產業鏈研發及制造能力。主營業務CATL專注于新能源汽車動力電池系統、儲能系統的研發、生產和銷售，致力于為全球新能源應用提供一流解決方案。2022年第一季度實現營業收入486.8億元，凈利潤達19.75億元。
數據來源：中商產業研究院整理
從產品來看，2021年寧德時代動力電池系統、鋰電池材料、儲能系統、其他業務的營業收入分別為914.91億元、154.57億元、136.24億元、97.85億元，同比分別增長132.06%、350.74%、601.01%、77.22%。
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2.比亞迪
比亞迪股份有限公司成立于1995年2月，經過20多年的高速發展，已在全球設立30多個工業園，實現全球六大洲的戰略布局。比亞迪業務布局涵蓋電子、汽車、新能源和軌道交通等領域，并在這些領域發揮著舉足輕重的作用，從能源的獲取、存儲，再到應用，全方位構建零排放的新能源整體解決方案。2022年第一季度實現營業收入668.3億元，凈利潤達9.12億元。
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從產品來看，2021年比亞迪二次充電電池及光伏、手機部件/組裝及其他產品、汽車/汽車相關產品及其他營業收入分別為164.71億元、864.54億元、1124.89億元，同比分別增長36.27%、43.99%、33.93%。
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3.國軒高科
國軒高科股份有限公司創立于1995年，目前擁有新能源汽車動力電池、儲能、輸配電設備等業務板塊，旗下包括合肥國軒高科動力能源有限公司、工研總院、資本中心和東源電器四大板塊。國軒高科是國內最早從事新能源汽車動力鋰離子電池自主研發、生產和銷售的企業之一，專業從事新型鋰離子電池及其材料的研發、生產和經營，擁有核心技術知識產權。主要產品包括磷酸鐵鋰和三元材料及電芯、動力電池組、電池管理系統及儲能型電池組等。產品廣泛應用于純電動商用車、乘用車、物流車和混合動力汽車等新能源汽車領域，并與國內多家主要新能源整車企業建立了長期戰略合作關系。2022年第一季度實現營業收入42.49億元，同比增長30.78%；實現歸母凈利潤4.81億元，同比增長23.97%。
數據來源：中商產業研究院整理
從產品來看，2021年國軒高科動力鋰電池產品、輸配電產品、其他業務的營業收入分別為97.65億元、4.58億元、1.33億元，同比分別增長55.57%、33.42%、28.06%。
數據來源：中商產業研究院整理
五、動力電池行業發展前景
1.有利的政策刺激動力電池行業的發展
動力電池的發展與新能源汽車產業的發展高度契合。國務院發布的《2030年前碳達峰行動方案》提出，到2030年實現清潔能源動力的交通工具占比達到40%，為新能源汽車市場帶來了巨大的增長空間。新能源汽車市場爆發式增長的潛力將繼續推動電池需求的增長。
2.技術進步促進動力電池行業的發展
續航里程不足被認為是購買新能源汽車的阻礙之一。由于近年來技術進步，電池能量密度和充電速度都有了很大的提升。行業參與者不斷致力于提高電池性能，從而增強消費者對新能源汽車的信心和購買率。
3.成本降低將擴大動力電池行業規模
動力電池成本占汽車總體成本的20%到40%。由于電池技術的進步和生產規模的擴大，動力電池的平均成本在2021年大幅下降。預計動力電池的成本仍有下降的空間。電池成本下降將推動新能源汽車價格的下降，有利于新能源汽車銷售市場，進而促進動力電池市場的發展。
