半導(dǎo)體國產(chǎn)替代，兩大關(guān)鍵導(dǎo)火索！美媒為何眼紅了？

6月22日消息，據(jù)彭博社最新報(bào)道，美國實(shí)施一系列限制措施后，中國的芯片行業(yè)增長(zhǎng)速度比世界上任何其他地方都要快。

來源：彭博社

據(jù)悉，平均而言，在過去四個(gè)季度中，每個(gè)季度里世界上增長(zhǎng)最快的20家芯片行業(yè)公司有19家來自中國，而去年同期的這一數(shù)據(jù)為8家企業(yè)。而這些中國芯片行業(yè)公司的收入增長(zhǎng)速度是阿斯麥等全球知名半導(dǎo)體企業(yè)的數(shù)倍。

 

中美摩擦萌發(fā)“種子”，國產(chǎn)替代“外溢”

顯然，美國政府近年來對(duì)華為等一些中國芯片行業(yè)龍頭企業(yè)實(shí)施制裁，一方面國內(nèi)相關(guān)廠商苦不堪言，處處碰壁，一方面反而倒逼國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈廠商奮發(fā)圖強(qiáng)，自主研發(fā)，逐步建立自身的生態(tài)鏈及國產(chǎn)替代模式。

因此，中美貿(mào)易摩擦與科創(chuàng)板的設(shè)立催生了國產(chǎn)化2.0時(shí)代，助推形成真正的半導(dǎo)體投資和創(chuàng)業(yè)熱潮。

據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，6年前的2016年，我國芯片設(shè)計(jì)企業(yè)才僅突破1000家，但幾年之后就如同“開掛”。截至2021年，我國芯片設(shè)計(jì)企業(yè)已有2810家，比2020年的2218家增長(zhǎng)了26.7%。除北京、上海、深圳等傳統(tǒng)設(shè)計(jì)企業(yè)聚集地外，無錫、杭州、西安、成都、南京、武漢、蘇州、合肥、廈門等城市的設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量都超過100家。

當(dāng)下，中國半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)有了技術(shù)沉淀和經(jīng)驗(yàn)積累的變化，這也在近兩年芯片企業(yè)的上市數(shù)量中得到體現(xiàn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年還未過半，半導(dǎo)體上市公司數(shù)量就達(dá)17家，數(shù)量超過2021年全年。

 

來源：Wind，36氪

另外，科創(chuàng)板排隊(duì)的近40家企業(yè)內(nèi)，就有將近20家涉足半導(dǎo)體領(lǐng)域，占比接近一半。顯然，已被資本市場(chǎng)掂量的公司能直接展示票價(jià)高低，而處于上市進(jìn)程中的企業(yè)更能探究其在產(chǎn)業(yè)鏈條中的價(jià)值塑造。

就例如，寒武紀(jì)科技公司等中國公司的股票從今年的低點(diǎn)上漲了一倍多，而它們?nèi)杂性鲩L(zhǎng)空間。中國政府將繼續(xù)對(duì)相關(guān)行業(yè)進(jìn)行投資，支持、資助國家科技龍頭企業(yè)，并提倡國產(chǎn)替代。

另一方面，不可否認(rèn)的是，國內(nèi)本土企業(yè)的崛起也已經(jīng)引起了諸如蘋果等挑剔客戶的青睞，除了此前的京東方、聞泰、立訊、歌爾之外，據(jù)聞蘋果公司考慮將長(zhǎng)江存儲(chǔ)科技公司作為iPhone閃存的最新供應(yīng)商。

而根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2021年中國芯片相關(guān)企業(yè)的總銷售額增長(zhǎng)18%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的超1萬億元人民幣。顯然，持續(xù)的芯片短缺正在削減全球最大的汽車和消費(fèi)電子制造商的產(chǎn)量，這也對(duì)當(dāng)?shù)匦酒圃焐逃欣瑤椭袊箨懝?yīng)商更容易進(jìn)入國際市場(chǎng)，有時(shí)會(huì)為最暢銷的產(chǎn)品提供溢價(jià)，例如汽車和PC芯片。

來源：彭博社

無獨(dú)有偶，昨日，編者從韓媒也最新獲悉，5月份韓國從中國進(jìn)口的芯片總額為24億美元，同比增長(zhǎng)40.9%。盡管芯片也是韓國對(duì)中國的第一大出口產(chǎn)品，但現(xiàn)在韓國從中國進(jìn)口芯片的增速（比出口）快得多，顯然，這跟中國全力推動(dòng)芯片國產(chǎn)化有莫大關(guān)系。

又鑒于中國大陸企業(yè)積極的產(chǎn)能建設(shè)將提升他們?cè)谌虻挠绊懥Γ袊酒圃焐逃型谖磥韼啄晖ㄟ^汽車、消費(fèi)電子產(chǎn)品和其他領(lǐng)域繼續(xù)實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)。

 

兩大因素倒逼，人才仍是關(guān)鍵

如上所述，近年中國芯片行業(yè)公司飛速增長(zhǎng)，而這也凸顯了華盛頓和北京之間的緊張關(guān)系對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了怎樣的影響。

編者認(rèn)為，雖然國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)及國產(chǎn)芯片與歐美相比還有巨大鴻溝，但還是能夠感覺差距在縮小。從這幾年的事態(tài)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，“美式制裁”都是頗具靈活性的，一般而言，為了不損及美國廠商的利益，國內(nèi)掌握好或相對(duì)成熟的技術(shù)，美國往往敞開大門，制裁都是專門針對(duì)國內(nèi)一片空白的“卡脖子”領(lǐng)域。

因此，美媒方面的日常“戰(zhàn)術(shù)捧殺”，也只不過是想吸引外界對(duì)“中國芯”崛起的關(guān)注，甚至是為了增加美國當(dāng)局制裁策略的輿論壓力，謹(jǐn)防“一刀切”得太死板，也會(huì)逼著對(duì)手順勢(shì)崛起。

畢竟，回想起21世紀(jì)初時(shí)，一枚歐美芯片在國內(nèi)市場(chǎng)的稀缺程度有多高？180納米、32個(gè)處理內(nèi)核、把250萬個(gè)器件集成到一塊不到半個(gè)拇指大小的集成塊上，賣出去可以價(jià)值10億。現(xiàn)在看來的確是相形見絀了。

總的來說，編者也認(rèn)為，從今往后，大趨勢(shì)也是中國追求供應(yīng)鏈自給自足。當(dāng)然，不僅是因?yàn)槊绹撇茫鹿谝咔榈纫蛩匾彩欠浅ｊP(guān)鍵的。

回顧2020年，額溫槍價(jià)格在疫情影響下暴漲。資料顯示，疫情期間額溫槍供求極度不平衡，平均價(jià)格翻了1倍以上，價(jià)格最貴的時(shí)候，原本90元一支的額溫槍，一度炒到了接近400元。

而疫情之下的剛需測(cè)溫產(chǎn)品，就需要用到紅外測(cè)溫SoC芯片，該芯片的作用是能夠讓溫度數(shù)值在測(cè)溫槍屏幕得到最終呈現(xiàn)。

晶華微的主要產(chǎn)品為基于高精度ADC的信號(hào)處理SoC解決方案。下游需求的結(jié)構(gòu)性變動(dòng)是晶華微近兩年業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)的關(guān)鍵。

因此，這也帶動(dòng)了上游紅外測(cè)溫信號(hào)處理芯片的量?jī)r(jià)齊升，而2020年晶華微收入翻了3倍以上，主要的貢獻(xiàn)正來自紅外測(cè)溫信號(hào)處理芯片。

 

來源：晶華微招股書

換言之，疫情推動(dòng)是晶華微可以快速發(fā)展的重要原因，而這只是國產(chǎn)芯片及廠商蓬勃發(fā)展的一個(gè)縮影，這幾年，有太多這樣的例子了。

縱然如此，上述兩大因素此次前后腳“上陣”，也只不過是國產(chǎn)替代主旋律發(fā)令槍響的直接導(dǎo)火索而已。

不過，編者也有隱憂，這幾年半導(dǎo)體、芯片企業(yè)數(shù)量、規(guī)模的快速增長(zhǎng)，也意味著諸如IC設(shè)計(jì)人才的需求量急劇增加。鑒于全國每年畢業(yè)的優(yōu)秀IC設(shè)計(jì)人才可能只有1000-2000人，這也導(dǎo)致了IC企業(yè)往往最大的成本就是人。

2020年12月底，集成電路正式被設(shè)置為一級(jí)學(xué)科。這兩年，一些高校加快建立集成電路學(xué)院。去年4月，清華大學(xué)集成電路學(xué)院成立，加快培養(yǎng)集成電路緊缺高層次人才。去年7月，華中科技大學(xué)宣布未來技術(shù)學(xué)院、集成電路學(xué)院揭牌成立，北京大學(xué)集成電路學(xué)院舉行成立儀式。

不管如何，彌補(bǔ)人才缺口非一朝一夕，國內(nèi)需要努力的地方還有很多。