2022年中國汽車零部件產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：汽車零部件作為汽車工業的基礎，是支撐汽車工業持續健康發展的必要因素。隨著汽車市場規模擴大和全球化采購迅速增長，我國汽車零部件產業供應體系逐步完善，在產業規模、品類齊全和產業鏈協同等方面都取得了顯著的成績，深度融入全球供應鏈體系。

一、產業鏈

汽車零部件產業鏈上游是原材料行業，涉及鋼鐵、橡膠、塑料、電子元件、有色金屬及玻璃等；中游為發動機系統、傳動系統、轉向系統、行駛系統、汽車電子及車身附件等；下游為汽車制造商、汽車維修店、4S店及電商平臺等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.鋼鐵

數據顯示，2017-2020年我國鋼材產量不斷增長，由104818.3萬噸增至132489.2萬噸。2021年鋼材產量繼續增長，全國鋼材產量達133666.8萬噸，同比增長0.6%。最新數據顯示，2022年1-5月，我國鋼材產量54930.8萬噸，同比下降5.1%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

2.橡膠

近年來，全國合成橡膠產量基本保持增長，2018年出現小幅下降后再次恢復增長。2021年全國合成橡膠產量為811.7萬噸，同比增長2.6%，產量保持增長。最新數據顯示，2022年1-5月，我國合成橡膠產量311.4萬噸，同比下降18.9%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

3.有色金屬

狹義的有色金屬又稱非鐵金屬，是鐵、錳、鉻以外的所有金屬的統稱，廣義的有色金屬還包括有色合金。中商產業研究院數據庫顯示，近年來全國十種有色金屬產量較為穩定，2021年繼續保持增長，全國十種有色金屬產量為6454萬噸，同比增長5.4%。最新數據顯示，2022年1-5月，我國十種有色金屬產量2724.8萬噸，同比增長0.9%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

2021年全國前十省市十種有色金屬產量排名分別是山東省、內蒙古、新疆、云南省、廣西、河南省、甘肅省、青海省、安徽省、湖南省。其中，山東省排名第一位，2021年產量為903.52萬噸，位居全國榜首。2021年十種有色金屬產量超500萬噸有四個省市，分別是山東省、內蒙古、新疆、云南省。

數據來源：中商產業研究院整理

4.玻璃

（1）玻璃產量

中國玻璃工業產能已經高居世界首位，近年來，平板玻璃產量穩步增長，2017年中國平板玻璃產量7.9億重量箱，2021年突破10億重量箱，達到10.17億重量箱，同比增長8.4%。最新數據顯示，2022年1-5月，我國平板玻璃產量累計達4.27億重量箱，同比增長0.5%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

（2）玻璃產量區域分布

平板玻璃產量主要集中在華東地區、華北地區，2021年華東地區、華北地區產量合計27477.81萬重量箱，產量占比45.9%。此外，華中地區、華南地區、西南地區玻璃產量占比超10%，分別為16.2%、14.9%、12.1%。東北地區、西北地區產量占比較小。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.汽車零部件市場規模

隨著中國汽車行業的高速發展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場的擴大，我國汽車零部件行業得到了迅速發展，增長速度整體高于我國整車行業。數據顯示，我國汽車零部件的銷售收入從2017年3.74萬億元增長至2020年的4.57萬億元，年均復合增長率6.9%。預計2022年我國汽車零部件銷售收入將達5.2萬億元。

數據來源：中國汽車協會、中商產業研究院整理

2.汽車電子

（1）汽車電子市場規模

隨著汽車智能化和電動化趨勢的影響，汽車電子廣泛應用于汽車各種領域中。受益于汽車電子市場的快速成長，汽車電子類應用逐漸成為全球被動元件大廠的支柱性收入。

近年來，中國汽車電子市場規模一直保持穩定增長，2019年市場規模達962億美元，同比增長10.07%，預計2022年將進一步增長至1181億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）汽車電子重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

3.橡膠輪胎外胎產量

2017-2020年我國橡膠輪胎外胎產量總體呈下降趨勢，僅2019年出現增長，產量達84226.2萬條。2021年我國橡膠輪胎外胎產量89910.8萬條哦，同比增長10.8%。最新數據顯示，2022年1-5月全國橡膠輪胎外胎產量34087.3萬條，同比下降9.3%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

4.汽車零部件企業注冊量

近年來，我國汽車零部件相關企業注冊量持續增長，2020-2021年汽車零部件相關企業注冊量超10萬家。2021年汽車零部件相關企業注冊量16.65萬家，同比增長63.6%。最新數據顯示，2022年1-5月，中國汽車零部件相關企業注冊量7.24萬家。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

5.重點企業分析

191家汽車零部件行業上市企業陸續公布2021年經營情況，19家公司營收超百億，2家公司營收超千億。2021年汽車零部件行業上市公司營業收入排名前十的企業為：濰柴動力、華域汽車均勝電子、動力新科、福耀玻璃、一汽富維、立中集團、玲瓏輪胎、賽輪輪胎、寧波華翔。

數據來源：中商產業研究院數據庫

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.汽車產銷

2022年5月，汽車產銷分別完成192.6萬輛和186.2萬輛，環比分別增長59.7%和57.6%，同比分別下降5.7%和12.6%。1-5月，汽車產銷分別完成961.8萬輛和955.5萬輛，同比分別下降9.6%和12.2%。截止到5月，除小部分企業受疫情影響沒有復工外，全國的汽車企業復工復產情況良好，企業的生產人員流動、物流運輸、供應商供貨情況均大幅好轉，產能逐步爬坡。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

2.汽車保有量

數據顯示，截至2022年一季度，全國機動車保有量達4.02億輛，其中汽車3.07億輛；占機動車總量的76.37%。全國汽車保有量超過100萬輛的城市共有79個，與去年同期相比增加7個。其中，汽車保有量超過200萬輛的城市37個，超過300萬輛的城市20個。北京汽車保有量超過600萬輛，成都、重慶汽車保有量超過500萬輛，蘇州、上海、鄭州、西安汽車保有量超過400萬輛。

數據來源：公安部、中商產業研究院整理