2022年中國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：由于機(jī)器視覺可以利用環(huán)境和物體對(duì)光的反射來獲取及感知信息，同時(shí)還可以對(duì)信息進(jìn)行智能處理與分析。目前，機(jī)器視覺已被廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車、半導(dǎo)體等多個(gè)領(lǐng)域，行業(yè)前景廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈中上游為硬件及軟件，包括工業(yè)相機(jī)、鏡頭、傳感器、控制器、電子元器件、圖像處理器、圖像處理軟件、算法等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為產(chǎn)品制造，包括裝備制造和系統(tǒng)集成；下游主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車、半導(dǎo)體、機(jī)器人、醫(yī)療設(shè)備及印刷等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

（一）傳感器

1.傳感器市場(chǎng)規(guī)模

傳感器是指能感受規(guī)定的被測(cè)量并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號(hào)的器件或裝置。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國傳感器市場(chǎng)規(guī)模2189億元，同比增長(zhǎng)12.7%。隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步，傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將不斷增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年中國傳感器市場(chǎng)規(guī)模將增至3150億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.傳感器競(jìng)爭(zhēng)格局

伴隨著我國信息化的高速發(fā)展，近年來我國的傳感器行業(yè)發(fā)展飛快。從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，我國傳感器行業(yè)TOP5占據(jù)了國內(nèi)傳感器市場(chǎng)40%以上的份額，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸成熟。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）控制器

控制器可比喻為機(jī)器人的“大腦”，負(fù)責(zé)向機(jī)器人發(fā)布和傳遞動(dòng)作指令，對(duì)機(jī)器人性能具有決定性影響。近年來，我國智能控制器市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，由2017年的16215億元增至2020年的23746億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.6%。主要原因是我國擁有廣闊的終端產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)、完善的電子產(chǎn)業(yè)配套體系以及充足的勞動(dòng)力資源，全球智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。預(yù)計(jì)2022年我國智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將超3萬億元，同比增長(zhǎng)17.52%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）電子元器件

1.光電子器件

（1）光電子器件產(chǎn)量

光電子器件是利用電-光子轉(zhuǎn)換效應(yīng)制成的各種功能器件，是信息技術(shù)的重要組成部分。數(shù)據(jù)顯示，2017-2018年我國光電子器件產(chǎn)量穩(wěn)步增加，2019-2020年產(chǎn)量下降，降幅超10%。2021年由于市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，我國光電子器件產(chǎn)量恢復(fù)快速增長(zhǎng)，產(chǎn)量為12314.1億只。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月全國光電子器件產(chǎn)量為4589.1億只，同比下降5.9%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）光電子器件主要企業(yè)分析

光電子器件產(chǎn)品種類繁多，技術(shù)更迭速度較快，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。目前，國內(nèi)現(xiàn)有廠家產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域互相滲透，傳統(tǒng)電信傳輸光收發(fā)模塊廠家正在向數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)拓展，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)通信光收發(fā)模塊廠家也逐步切入電信傳輸市場(chǎng)；光纖光纜等部分行業(yè)外廠家加大了光電子器件行業(yè)投資，行業(yè)間并購整合加速，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.印刷電路板

（1）印刷電路板產(chǎn)值

近年來，我國不斷引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備，印刷電路板產(chǎn)值增長(zhǎng)迅速。目前，我國已成為全球印刷電路板產(chǎn)值增長(zhǎng)最快的國家。數(shù)據(jù)顯示，我國印刷電路板產(chǎn)值由2017年的297.16億美元增至2020年的352.49億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到5.9%，高于全球平均增長(zhǎng)水平。隨著我國印刷電路板國產(chǎn)品牌崛起，預(yù)計(jì)在2022年我國印刷電路板產(chǎn)值可達(dá)到389.36億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）印刷電路板細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

目前，我國印刷電路板細(xì)分產(chǎn)品主要包括多層板、軟板、HDI（高密度連接板）、雙面板、單面板、封裝基板六大類型。數(shù)據(jù)顯示，我國印刷電路板細(xì)分產(chǎn)品中多層板占比最大，達(dá)45.97%，遠(yuǎn)超其他產(chǎn)品；其次是軟板，占比達(dá)16.68%；HDI占比為16.59%。此外，雙面板、單面板、封裝基板的占比分別為11.34%、6.13%、3.29%。

數(shù)據(jù)來源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.機(jī)器視覺行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

近年來，我國機(jī)器視覺行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，由2018年的102億元增長(zhǎng)至2020年的144億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率18.8%。未來，得益于宏觀經(jīng)濟(jì)回暖、新基建投資增加、數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速、制造業(yè)自動(dòng)化推進(jìn)等因素影響，我國機(jī)器視覺行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模仍將繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年機(jī)器視覺行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模可以達(dá)到229億元。

數(shù)據(jù)來源：中國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.機(jī)器視覺系統(tǒng)機(jī)器成本構(gòu)成

從機(jī)器視覺系統(tǒng)機(jī)器成本構(gòu)成上看，在機(jī)器視覺系統(tǒng)中，中游零部件環(huán)節(jié)的占比最大，高達(dá)45%，軟件開發(fā)環(huán)節(jié)（包括上游視覺控制系統(tǒng)和下游設(shè)備商的二次開發(fā)）的占比為35%，零部件和軟件開發(fā)環(huán)節(jié)合計(jì)占比高達(dá)80%，是機(jī)器視覺的核心環(huán)節(jié)。此外，機(jī)器視覺系統(tǒng)的組裝集成和維護(hù)占比為20%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.機(jī)器視覺企業(yè)注冊(cè)量

近幾年，中國機(jī)器視覺相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量總體呈現(xiàn)先增長(zhǎng)后下降的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2017年-2019年我國機(jī)器視覺相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量不斷增長(zhǎng)，由2017年的953家增至2019年的1087家，年均復(fù)合增長(zhǎng)率6.8%。2020-2021年我國新增機(jī)器視覺相關(guān)企業(yè)數(shù)量有所下降，主要原因是我國機(jī)器視覺行業(yè)技術(shù)門檻較高。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年5月，我國新增機(jī)器視覺企業(yè)38家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.機(jī)器視覺專利申請(qǐng)數(shù)量

人工智能、5G技術(shù)以及機(jī)器視覺行業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)行業(yè)內(nèi)機(jī)器視覺專利技術(shù)持續(xù)更新，機(jī)器視覺專利申請(qǐng)數(shù)量整體呈現(xiàn)不斷上升趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，我國機(jī)器視覺相關(guān)專利由2017年的1437項(xiàng)快速增長(zhǎng)至2021年的2679項(xiàng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率16.9%。截至2022年7月7日，我國機(jī)器視覺相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量449項(xiàng)。

數(shù)據(jù)來源：佰騰網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)上市企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

從下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，目前我國機(jī)器視覺已經(jīng)在電子電氣、半導(dǎo)體、汽車、印刷包裝、食品加工等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。其中，電子電氣行業(yè)是目前中國機(jī)器視覺行業(yè)最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，占比達(dá)52.9%。此外，半導(dǎo)體、汽車、印刷包裝、食品加工領(lǐng)域占比分別為10.3%、8.8%、5.5%和4.9%。

數(shù)據(jù)來源：中國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理