2022年中國(guó)軸承產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)剖析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：軸承指支持旋轉(zhuǎn)軸或其他運(yùn)動(dòng)體的機(jī)械基礎(chǔ)件，用于承受軸與其他軸內(nèi)零部件運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)生的載荷以及降低機(jī)械旋轉(zhuǎn)體的摩擦系數(shù)的零部件，可對(duì)機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行性能與質(zhì)量等方面產(chǎn)生較大影響。無(wú)論是從市場(chǎng)規(guī)模還是銷(xiāo)售收入來(lái)看，我國(guó)都已經(jīng)是世界第三大軸承生產(chǎn)大國(guó)，具備較為完善的軸承產(chǎn)業(yè)鏈資源。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)軸承產(chǎn)業(yè)鏈上游為軸承鋼、改性塑料等原材料及軸承套圈等零部件組成。中國(guó)軸承產(chǎn)業(yè)鏈中游為軸承制造，軸承產(chǎn)品主要包括汽車(chē)軸承、工程機(jī)械軸承、盾構(gòu)軸承、風(fēng)電軸承等。中國(guó)軸承產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括汽車(chē)行業(yè)、家電和電機(jī)、紡織機(jī)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、風(fēng)電等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游

（一）軸承鋼

1、軸承鋼產(chǎn)量

軸承鋼是軸承生產(chǎn)的主要原材料，具有高且均勻的硬度和耐磨性，在軸承結(jié)構(gòu)中，除了保護(hù)架之外結(jié)構(gòu)部件均使用軸承鋼材料。根據(jù)特鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)主要優(yōu)特鋼企業(yè)軸承鋼粗鋼產(chǎn)量為470.42萬(wàn)噸，與去年同期相比上升18.95%；2021年我國(guó)主要優(yōu)特鋼企業(yè)軸承鋼材產(chǎn)量為413.45萬(wàn)噸，與去年同期相比上升18.84%。2022年1-4月我國(guó)主要優(yōu)特鋼企業(yè)軸承鋼粗鋼產(chǎn)量為161.57萬(wàn)噸，與去年同期相比上升3.49%；2022年1-4月我國(guó)主要優(yōu)特鋼企業(yè)軸承鋼材產(chǎn)量為142.86萬(wàn)噸，與去年同期相比上升7.70%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：特鋼協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、軸承鋼競(jìng)爭(zhēng)格局

目前軸承鋼產(chǎn)量較大的生產(chǎn)企業(yè)分別是：中信特鋼（興澄特鋼、大冶特鋼、青島鋼鐵）、中天和本鋼，占到總產(chǎn)量的60%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：特鋼協(xié)

（二）改性塑料

1、改性塑料產(chǎn)量

塑料與鋼鐵、木材、水泥是現(xiàn)代生活主要基礎(chǔ)材料，改革開(kāi)放后，塑料改性技術(shù)的應(yīng)用也逐步興起，但由于起步時(shí)間較晚，國(guó)內(nèi)的塑料改性加工產(chǎn)業(yè)存在著技術(shù)薄弱、規(guī)模較小的問(wèn)題，高端產(chǎn)品品種主要依賴(lài)進(jìn)口。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)改性塑料產(chǎn)量達(dá)1955萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)改性塑料將達(dá)2284萬(wàn)噸。

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2、改性塑料市場(chǎng)規(guī)模

改性塑料作為化工新材料領(lǐng)域中的一個(gè)重要組成部分，也已被國(guó)家列為重點(diǎn)發(fā)展的科技領(lǐng)域之一。2018年至2020年，我國(guó)改性塑料市場(chǎng)規(guī)模由2250億元提升至2935億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率14.21%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年改性塑料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4152億元。

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3、改性塑料競(jìng)爭(zhēng)格局

目前中國(guó)改性塑料行業(yè)市場(chǎng)集中度低，前四企業(yè)僅占整體市場(chǎng)的11.5%。按改性塑料產(chǎn)量來(lái)看，金發(fā)科技市場(chǎng)份額占比最多，達(dá)7.1%；會(huì)通股份市場(chǎng)份額達(dá)1.6%；普利特市場(chǎng)份額達(dá)1.4%；國(guó)恩股份市場(chǎng)份額達(dá)1.4%。

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（三）工業(yè)陶瓷

2021年中國(guó)先進(jìn)陶瓷市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到890億元，約占全球市場(chǎng)的23%；中國(guó)先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷市場(chǎng)規(guī)模為189億元，占中國(guó)先進(jìn)陶瓷市場(chǎng)的21%。中國(guó)先進(jìn)陶瓷市場(chǎng)起步較晚，2015年中國(guó)先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷國(guó)產(chǎn)化率僅約為5%，到2021年已提高至約20%，其2017年至2021年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為11.34%，顯著高于全球增長(zhǎng)速度。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷市場(chǎng)規(guī)模922億元，其中先進(jìn)功能陶瓷和先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷分別將達(dá)713億元和209億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）軸承套圈

近年來(lái)，隨著生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力逐步提高，國(guó)內(nèi)軸承套圈優(yōu)勢(shì)企業(yè)逐步進(jìn)入八大國(guó)際軸承企業(yè)套圈采購(gòu)體系，除金沃股份外，國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)還有五洲新春、海寧上通優(yōu)必勝軸承有限公司、浙江辛子精工機(jī)械有限公司等軸承套圈生產(chǎn)企業(yè)。

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三、中游

（一）軸承產(chǎn)量

近年來(lái)，我國(guó)軸承產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2021年我國(guó)軸承產(chǎn)量完成233億套，比2020年同期增長(zhǎng)32.7%。預(yù)計(jì)2022年軸承產(chǎn)量將達(dá)259億套。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）軸承營(yíng)業(yè)收入

2021年軸承工業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持了一個(gè)較好的發(fā)展水平，增速也達(dá)到了近十年的較高水平。軸承工業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入2278億元，同比增長(zhǎng)16.52%。預(yù)計(jì)2022年軸承工業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入2548億元。

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（三）軸承產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)

在市場(chǎng)資源配置的過(guò)程中，我國(guó)軸承行業(yè)自發(fā)形成了五個(gè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)：瓦房店（遼寧）軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、洛陽(yáng)（河南）軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、蘇錫常（江蘇）軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、浙東（浙江）軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、聊城（山東）軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

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（四）軸承行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

全球軸承行業(yè)經(jīng)過(guò)多年產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)后，目前已經(jīng)形成了壟斷競(jìng)爭(zhēng)的格局，由瑞典、德國(guó)、日本、美國(guó)四個(gè)國(guó)家的八大跨國(guó)集團(tuán)瓜分市場(chǎng)，包括瑞典企業(yè)SKF、德國(guó)企業(yè)Schaeffler、日本企業(yè)NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET和美國(guó)企業(yè)TIMKET。這八家企業(yè)在軸承行業(yè)的市場(chǎng)份額占比約70%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

國(guó)內(nèi)軸承行業(yè)規(guī)模較大，但參與者眾多，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，頭部企業(yè)體量偏小，行業(yè)集中度低，CR10僅為28.0%，CR6僅為24.1%。

從產(chǎn)品來(lái)看，目前我國(guó)中低檔軸承約占總產(chǎn)量的80%，而各類(lèi)專(zhuān)用、精密、高可靠性等高技術(shù)含量的軸承產(chǎn)品只占約20%。當(dāng)前高端產(chǎn)品主要依賴(lài)于進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)高端軸承產(chǎn)品存在巨大缺口。隨著我國(guó)軸承行業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力的不斷提高以及一大批優(yōu)勢(shì)企業(yè)的不斷涌現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)高端軸承有望逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，市場(chǎng)前景十分廣闊。

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（五）軸承企業(yè)分布熱力圖

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四、下游

（一）汽車(chē)

1、汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量

汽車(chē)行業(yè)是軸承下游較大的應(yīng)用之一。汽車(chē)中使用到軸承的部位主要是輪轂、變速箱、差速器、發(fā)動(dòng)機(jī)等等。2021年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2608.2萬(wàn)輛和2627.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.4%和3.8%，2022年上半年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1211.7萬(wàn)輛和1205.7萬(wàn)輛，同比分別下降3.7%和6.6%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、汽車(chē)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)效益

隨著疫情阻擊戰(zhàn)取得勝利，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)逐步恢復(fù)正軌，汽車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況逐步改善。2021年中國(guó)汽車(chē)制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入86706.2億元，同比增長(zhǎng)6.7%。利潤(rùn)總額5305.7億元，同比增長(zhǎng)1.9%。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)汽車(chē)制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額將小幅下跌。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2018-2020年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)連續(xù)三年下滑，汽車(chē)上市企業(yè)較少。2021年汽車(chē)市場(chǎng)回暖，汽車(chē)制造業(yè)企業(yè)共有19家企業(yè)成功在A股IPO上市，占到了2021年A股IPO上市企業(yè)數(shù)量的3.6%。

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（二）家電

2020年我國(guó)家電市場(chǎng)零售額規(guī)模達(dá)到8333億元，在疫情沖擊之下顯示出較強(qiáng)的韌性；電商渠道對(duì)家電零售的貢獻(xiàn)率首次超過(guò)50%，網(wǎng)絡(luò)零售對(duì)家電消費(fèi)的促進(jìn)作用進(jìn)一步提升；高端產(chǎn)品、生活家電大幅增長(zhǎng)，有效促進(jìn)了消費(fèi)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。2021年中國(guó)家電市場(chǎng)零售額出現(xiàn)回暖，零售額達(dá)7603億元，但相較2019年仍下降7.4%。預(yù)計(jì)2022年家電零售額將達(dá)7859億元。

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（三）農(nóng)業(yè)機(jī)械

1、農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，支撐農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)械化基礎(chǔ)逐步牢固，數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2016年的2568億元增長(zhǎng)至2019年的4698億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)22.3%，呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至5611億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力

農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力是指主要用于農(nóng)、林、牧、漁業(yè)的各種動(dòng)力機(jī)械的動(dòng)力總和，是衡量一個(gè)國(guó)家（或地區(qū)）農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的重要指標(biāo)。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的實(shí)施，推動(dòng)了我國(guó)農(nóng)機(jī)裝備水平和農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的大幅度提升，農(nóng)機(jī)裝備總量持續(xù)增長(zhǎng)。2020年，全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力10.56億千瓦，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《“十四五”全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，全國(guó)農(nóng)機(jī)總動(dòng)力穩(wěn)定在11億千瓦左右。

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3、重點(diǎn)企業(yè)分析

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（四）工程機(jī)械

1、工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷(xiāo)量

近年來(lái)，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)發(fā)展，工程機(jī)械產(chǎn)品銷(xiāo)量持續(xù)增加。2021年全年挖掘機(jī)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)4.63%，裝載機(jī)同比增長(zhǎng)7.11%，推土機(jī)、平地機(jī)分別實(shí)現(xiàn)了17%~60%的增長(zhǎng)幅度。預(yù)計(jì)2022工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷(xiāo)量將有所下降。

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2、工程機(jī)械營(yíng)業(yè)收入

近年來(lái)，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。2017年工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入突破5000億元，2018年逼近6000億元，2020年突破7000億元，2021年全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入首次突破8000億元。在穩(wěn)增長(zhǎng)催化下，基建投資回暖，將刺激工程機(jī)械需求回升，預(yù)計(jì)2022年工程機(jī)械行業(yè)有望延續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入將超8500億元。

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3、工程機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

2021年12家工程機(jī)械上市企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3847.21億元，凈利潤(rùn)230.79億元。從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，12家工程機(jī)械企業(yè)都實(shí)現(xiàn)了2021年?duì)I收正增長(zhǎng)，其中山推股份漲幅最高，同比增長(zhǎng)29.05%。從凈利潤(rùn)來(lái)看，7家工程機(jī)械企業(yè)實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)正增長(zhǎng)。其中，濰柴動(dòng)力營(yíng)收2035.48億元，凈利潤(rùn)92.54億元。

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