芯片成本占比高達83%！全球服務器市場規模、競爭格局及發展潛力
隨著政府將發展數字經濟上升至國家戰略層面，服務器這個熟悉又陌生的產業逐漸站到了臺前。本文將具體和大家聊聊到底什么是服務器？分享下行業整體市場規模情況、競爭格局及市場發展潛力，以供參考。
什么是服務器？
從硬件架構來看，服務器和我們日常用到的計算機比較相似，都包括CPU、內存、硬盤、主板和電源以及連接器等。我們可以把服務器理解是一種高性能計算機，在性能、穩定性、安全性、可拓展性方面要求更高。
H3C UniServer R4900 G5服務器物理形態
資料來源：H3C
一般上，根據市場應用占比把服務器分為X86服務器和非X86服務器（即Non-X86服務器，主要以ARM、Power等RISC架構為主）。
指令集技術路徑分類及代表企業
資料來源：芯八哥整理
目前使用X86架構的服務器CPU仍然占據絕對優勢。按照2021年統計數據，X86架構市場占比高達97%，以ARM為代表的RISC結構近年來增長迅猛，尤其國內誕生了以華為海思、阿里平頭哥為代表芯片企業。
服務器CPU市場份額X86架構占主導
資料來源：Wind
好東西當然價格也高，和日常使用的計算機一樣，CPU及GPU為代表的芯片占據主要的成本。數據顯示，芯片成本在基礎型服務器中約占總成本的32%，而在高性能或更強性能的服務器中，芯片成本占比高達 50%~83%。
服務器成本構成
資料來源：Wind
從終端產品售價可以看到， 2021年全球服務器平均單價高達7328 美元/臺（約合人民幣4.9萬元），在“物美價廉”著稱的中國市場也達到了6415 美元/臺（約合人民幣4.3萬元），遠超一般計算機750美元/臺（約合人民幣0.5萬元）的售價，遠不是一般人可以買得起的，那么都是那些人在買呢？
近年來全球及中國服務器單價上升趨勢明顯
資料來源：Wind
沒錯，主要還是互聯網和通信等“大戶”占據主導。根據梳理，2021年中國服務器市場中，互聯網（移動互聯網熱潮）、通信運營商（4G/5G變革）和金融、政府等傳統“大戶”是主要的需求主體。
2021年中國服務器終端需求占比
資料來源：IDC、Wind
隨著政府將發展數字經濟上升至國家戰略層面，東數西算大幕布局拉開，服務器作為底層基礎行業，其市場潛力引發了新一輪的市場熱潮。
當前服務器市場規模有多大？
還是數據說話，根據IDC統計和芯八哥匯總梳理，截至2021年底全球服務器市場規模達992億美元，同比增長9.01%。中國市場規模約251億美元，近年來占全球比重呈現快速上升趨勢，已成為全球最主要的服務器增長市場。
2017-2022年全球及中國服務器市場規模情況
資料來源：IDC、芯八哥
從終端市場需求來看，在國內外數據流量迅速增長以及公有云蓬勃發展的背景下，近10年來全球算力的增長明顯滯后于數據的增長，服務器作為云網體系中最重要的算力基礎設施，未來存在巨大的成長空間。
近10年來全球算力的增長明顯滯后于數據的增長
資料來源：IDC
根據預測，未來十年內全球服務器市場規模有望維持5-10%的穩定增長，中國作為未來最主要的增量市場，2022-2030年間市場規模增速將超過15%。在國家政策支持、貿易爭端之下國產替代加速的大背景下，國內頭部廠商憑借本土化、技術積累和服務能力等比較優勢快速搶占市場。
哪些廠商做的比較好？
從上游服務器核心的芯片領域來看，X86依然是CPU主流架構，市場長期被Intel和AMD為代表的廠商壟斷。ARM架構作為服務器芯片領域的新秀值得關注，但總體市場占比相對較小，目前國內外包括谷歌、亞馬遜及華為、阿里等均積極進行布局。
服務器核心CPU X86架構廠商份額情況
資料來源：Wind
回到服務器市場看，近五年來全球服務器市場格局相對穩定，新華三/HPE、戴爾、浪潮及聯想占據主要市場份額。其中的例外是華為由于受制裁影響退出了X86 服務器市場，其剝離的超聚變有望在未來幾年內逐漸接管空缺市場。另外比較值得關注的是以超微、廣達、仁寶、及鴻海精密等為代表的ODM廠商隨著定制化需求增長，市場份額也得到一定提升。
2021年全球服務器市場廠商份額占比
資料來源：Wind
中國市場方面，浪潮以30.7%的市場份額占據領先，新華三/HPE、戴爾、聯想、華為分別以17.5%、7.5%、7.4%及6.6%（2020年19.2%）依次排二、三、四、五位。可以看到，除華為由于不可抗拒因素市場份額大幅下滑外，全球及中國市場中頭部廠商的市場競爭格局相對穩定。
2021年中國服務器市場廠商份額占比
資料來源：Wind
整體來看，伴隨著云計算時代的到來，國內的專業服務器廠商加速技術創新，逐漸實現了向高端市場的滲透，不斷擠壓海外服務器廠商在服務器市場的份額及發展空間。但是，我們依舊應該注意到，國內廠商在X86架構芯片及GPU為代表的上游芯片環節依舊受制于國外尤其是美資廠商，從華為的教訓來看國產替代勢在必行。
未來發展潛力怎么樣？
根據清華大學的《2021-2022全球計算力指數評估報告》提出，未來中國計算力指數每提升1點，其對于GDP增長的推動力將提高到3倍，對經濟的拉動作用變得極為顯著，遠超日本、德國等其他重點國家水平，行業具備較大的發展潛力。
計算力指數與GDP回歸分析趨勢
資料來源：清華大學
長遠來看，2022年《“十四五”數字經濟發展規劃》提出，到2025年，數字經濟核心產業增加值占GDP比重達到10%，物聯網、智能汽車等新場景的加速落地，海量數據運算和存儲的需求將快速增長，疊加數據中心等新基建建設要求，未來幾年以中國為代表的服務商市場將成為全球最主要是增量市場之一。
寫在最后
短期內，隨著5G商用、物聯網、智能汽車等新場景的加速落地，算力需求持續增長；中長期來看，看AI、智能駕駛、元宇宙等新場景新需求將推動行業需求不斷迭代。國內廠商在服務器市場已逐漸占據一定優勢，隨著未來自主可控需求逐步落地，包括中科曙光、華為等一體化廠商將有望占據先機，持續分享行業紅利。
