2022年中國連接器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：連接器是構(gòu)成整機(jī)電路系統(tǒng)電氣連接必需的基礎(chǔ)元件之一。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI、智能駕駛的快速發(fā)展，市場在智能家電、智能終端、新能源汽車、電信與數(shù)據(jù)通信等領(lǐng)域?qū)B接器技術(shù)又提出了新的需求，連接器市場將不斷擴(kuò)大。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

連接器上游包括原材料及設(shè)備，原材料包括金屬材料、塑膠材料、電鍍材料和架構(gòu)材料，設(shè)備主要有機(jī)械加工設(shè)備、測試設(shè)備、裝配設(shè)備等；中游為各類連接器，包括光纖連接器、車用連接器、手機(jī)連接器、電腦設(shè)備連接器等；下游應(yīng)用于汽車、消費(fèi)電子、醫(yī)療設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、軍用設(shè)備等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國連接器產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料供應(yīng)部分的企業(yè)相對較多，上市企業(yè)包括中國鋁業(yè)、鞍鋼集團(tuán)、百銀有色、五礦發(fā)展、恒光塑膠等，設(shè)備企業(yè)包括三一重工、萬豐奧威、德聯(lián)集團(tuán)、偉星股份、飛凱材料等；中游的連接器生產(chǎn)制造企業(yè)主要為立訊精密、韋爾股份、航天電子、中航光電、長盈精密、力源信息等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

連接器的上游主要由制作連接器所需的各類金屬材料、塑膠材料和電鍍材料構(gòu)成，其中有色金屬占成本比重較大。金屬材料主要用于制作連接器端子，主要作用是導(dǎo)通，可以避免電子信號在傳輸過程中受到阻礙或衰減，中國臺灣的連接器廠商通常采用黃銅或磷青銅為原料制作銅合金板片；塑膠材料主要用于制作連接器的外設(shè)，主要起絕緣和定位端子的作用，以LCP、PA9T原料為主；電鍍材料中，鍍金、鍍錫使用頻率最高，鍍鎳和鍍銀次之。

1.銅材

近年來，中國銅材產(chǎn)量在2018年下降后一直保持穩(wěn)定增長趨勢。2022年7月銅材產(chǎn)量達(dá)188.5萬噸，同比增長7.4%，1-7月銅材產(chǎn)量達(dá)1219.1萬噸，同比增長4.2%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.有色金屬

近年來，中國有色金屬產(chǎn)量一直保持增長趨勢。2022年7月中國有色金屬產(chǎn)量達(dá)562.8萬噸，同比增長4.8%。2022年1-7月全國十種有色金屬產(chǎn)量3829.6萬噸，同比增長1.4%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

中國已成全球最大連接器市場，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI、智能駕駛的快速發(fā)展，推動連接器的市場需求。近年來中國連接器市場規(guī)模一直保持增長趨勢，2021年中國連接器市場規(guī)模為269億美元，同比增長8.03%，預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模有望超290億美金。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.地區(qū)分布

目前全球連接器市場主要分布在中國、歐洲、北美，占比分別為31.4%、21.1%、20.8%。亞太及其他地區(qū)和日本分別占比14.6%和7.6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.專利申請情況

中國連接器專利申請情況整體表現(xiàn)為先增后降的趨勢，2017-2020年中國連接器行業(yè)專利申請數(shù)量整體保持增長，2021年出現(xiàn)下降。2020年達(dá)到了申請量的階段性頂峰，專利申請數(shù)量達(dá)36448件，2022年上半年專利申請數(shù)量達(dá)3562件。

數(shù)據(jù)來源：佰騰網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

連接器的市場巨頭占主要市場份額，國內(nèi)公司正發(fā)力“國產(chǎn)替代”。2020年全球連接器市場集中度較低，前五企業(yè)市場份額占比不到50%。其中占比最多的是泰科，市場份額達(dá)15.5%。其次分別為安費(fèi)諾、莫仕、立訊精密、安波福，占比分別為11.9%、8.3%、5.1%、5%。

數(shù)據(jù)來源：wind、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

連接器廣泛應(yīng)用于汽車、通信、消費(fèi)電子、工業(yè)、軌道交通等領(lǐng)域。目前，占比最多的是汽車領(lǐng)域，占比達(dá)23.6%。其次分別為通信、消費(fèi)電子、工業(yè)、軌道交通，占比分別為22%、13.5%、12.3%、7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

1.新能源汽車

中國是全球最大的新能源汽車市場，隨著各項(xiàng)政策支持，新能源汽車市場取得了快速發(fā)展。2021年中國新能源汽車銷量達(dá)333.41萬輛，同比增長167.64%，預(yù)計(jì)2022年將進(jìn)一步增長至465.43萬輛。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.消費(fèi)電子

（1）手機(jī)

中國智能手機(jī)市場在近三年來一直持續(xù)走低，2022年6月，智能手機(jī)出貨量0.27億臺，同比增長9.1%，占同期手機(jī)出貨量的98.1%。2022年1-6月，智能手機(jī)出貨量1.34億臺，同比下降21.7%，占同期手機(jī)出貨量的98.2%。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）平板電腦

近年來，中國平板電腦出貨量整體較為平緩，2021年受疫情影響出現(xiàn)大幅增長。2022年第二季度疫情的反彈以及各地封控政策的嚴(yán)格執(zhí)行，在一定程度上推動了中國消費(fèi)者對于平板電腦的需求。2022年上半年中國平板電腦出貨量達(dá)1410萬臺，其中第一季度2022年第一季度,中國平板電腦市場出貨量約730萬臺,同比增長8.1%；第二季度，中國平板電腦市場出貨量約730萬臺，同比增長1.9%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理