2022年中國虛擬電廠產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2022-09-28 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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關(guān)鍵詞：虛擬電廠

中商情報網(wǎng)訊：近日，廣東省首個用戶側(cè)虛擬電廠電化學(xué)儲能項目—惠州信利儲能一期電站項目正式投運，這也是全國首家虛擬電廠管理中心。作為提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力的重要手段之一，虛擬電廠對緩解電力緊張、促進新能源電力消納發(fā)揮著重要作用。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

虛擬電廠產(chǎn)業(yè)鏈包括上游基礎(chǔ)資源、中游虛擬電廠運營、下游電力需求方三部分。具體來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游由可控負荷、分布式能源與儲能構(gòu)成；中游為提供虛擬電廠運營服務(wù)與技術(shù)支持的系統(tǒng)平臺；下游為由電力公司、售電公司、大用戶構(gòu)成的電力需求方

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從企業(yè)來看，上游企業(yè)包括國家電網(wǎng)、金智科技、林洋能源、固德威、南都電源、鵬輝能源等；中游虛擬電廠聚合商代表性企業(yè)有恒實科技等，技術(shù)服務(wù)商代表性企業(yè)有國電南瑞、國網(wǎng)信通、東方電子、遠光軟件、國能日新等；下游企業(yè)以國網(wǎng)和南網(wǎng)為主的電網(wǎng)公司是電力市場的主要買方。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

（一）分布式能源

1.分布式光伏

近年來，我國分布式光伏新增裝機容量不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國光伏新增裝機容量54.88GW，其中分布式光伏容量29GW，約占全部新增光伏發(fā)電裝機的53.4%，首次超過集中式電站。2022年上半年，全國分布式光伏新增裝機容量19.65GW，同比增長125%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.分布式光伏主要企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.分散式風(fēng)電

分散式是風(fēng)電業(yè)態(tài)的重要組成部分，是高能量密度的分布式電源。相比大型基地，分散式風(fēng)電不受特高壓輸電線路制約，可以就近滿足能源需求及負荷響應(yīng)。近年來，中國分散式風(fēng)電裝機容量快速增長。截至2021年年底，中國分散式風(fēng)電累計裝機容量接近1000萬千瓦，同比增長414.6%。

數(shù)據(jù)來源：CWEA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.分散式風(fēng)電市場競爭格局

中國分散式風(fēng)電市場份額高度集中。據(jù)CWEA數(shù)據(jù)顯示，從主機廠占比來看，2021年分散式風(fēng)電新增裝機中，金風(fēng)科技新增裝機容量為267.2萬千瓦，占比為33.3%，其次為運達股份，占比19%、遠景能源占比16%、明陽智能占比8%、中車風(fēng)電占比7.8%，前五家市場份額合計為84.1%。

數(shù)據(jù)來源：CWEA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）儲能

1.儲能累計裝機規(guī)模

儲能是指通過介質(zhì)或設(shè)備把能量存儲起來，在需要時再釋放的過程。近年，我國新能源裝機量保持上漲趨勢，推動儲能行業(yè)需求增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年中國儲能市場累計裝機功率位居全球第一，為43.4GW，同比增長約22%，2016-2021年儲能累計裝機量年均復(fù)合增長率為12.3%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.儲能方式占比

在中國各類型儲能裝機量占比中，抽水蓄能占據(jù)儲能絕對份額。抽水蓄能主要用于電力系統(tǒng)的“削峰填谷”，抽水蓄能電站壽命長、成本低，經(jīng)濟性極佳，占比達86.3%；其次是電化學(xué)儲能，占比達9.2%；壓縮空氣儲能、熔融鹽儲熱、飛輪儲能占比分別達3.2%、1.2%、0.1%。

數(shù)據(jù)來源:CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.儲能行業(yè)主要企業(yè)

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

（一）虛擬電廠的定義及分類

虛擬電廠是一種通過信息技術(shù)和軟件系統(tǒng)，實現(xiàn)分布式電源、儲能、可調(diào)負荷等多種分布式資源的聚合和協(xié)同優(yōu)化，作為一個特殊的電廠，參與電力市場和電網(wǎng)運行的協(xié)調(diào)管理系統(tǒng)，虛擬電廠可分為“負荷類”虛擬電廠和“源網(wǎng)荷儲一體化”虛擬電廠兩類。

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（二）虛擬電廠的關(guān)鍵技術(shù)

虛擬電廠本質(zhì)上是一套能源管理系統(tǒng)，把分布式電源、儲能、電動汽車等多種可調(diào)節(jié)資源有機結(jié)合，通過通信技術(shù)與控制技術(shù)，對可調(diào)節(jié)資源進行調(diào)控和優(yōu)化，因此協(xié)調(diào)控制技術(shù)、智能計量技術(shù)、信息通信技術(shù)等信息化數(shù)字化技術(shù)對于虛擬電廠的發(fā)展至關(guān)重要。

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（三）國內(nèi)虛擬電廠主要項目

目前，國內(nèi)虛擬電廠還處于早期發(fā)展階段，各地陸續(xù)試點落地了一些典型項目，如國電投江蘇虛擬電廠項目、國電投廣東虛擬電廠、深圳網(wǎng)地一體虛擬電廠等，其中，國家電投廣東虛擬電廠是國內(nèi)虛擬電廠參與電力現(xiàn)貨市場交易首個成功案例。

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（四）虛擬電廠主要企業(yè)

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（五）企業(yè)熱力分布圖

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四、下游分析

近年來，中國全社會用電量穩(wěn)步增長。2022年1-8月，全社會用電量累計57839億千瓦時，同比增長4.4%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量767億千瓦時，同比增長11.0%；第二產(chǎn)業(yè)用電量37674億千瓦時，同比增長1.4%；第三產(chǎn)業(yè)用電量10143億千瓦時，同比增長6.1%；城鄉(xiāng)居民生活用電量9255億千瓦時，同比增長15.8%。