2022年中國電解液行業產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：電解液是化學電池、電解電容等使用的介質，是離子傳輸的載體。電解液在鋰電池正、負極之間起到傳導離子的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優點的保證。

一、產業鏈

電解液產業鏈上游主要包括溶劑、溶質、添加劑，其中溶劑包括碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯等；溶質主要指六氟磷酸鋰；電解液添加劑主要包括成膜添加劑、過充保護添加劑、高/低溫添加劑等。中游為電解液的分類，主要有液體電解液、固體電解液、熔鹽電解液等；電解液下游主要應用于動力電池、消費電池、儲能電池、電容器。

資料來源：中商產業研究院整理

電解液產業鏈上游溶劑上市企業包括勝華新材、奧克股份等；溶質企業包括永太科技、天際股份等；添加劑企業主要有華盛鋰電、孚日股份等。中游電解液重點企業包括天賜材料、新宙邦、杉杉股份、延安必康等。

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二、上游分析

1.電解液溶劑

近年來，新能源汽車市場空間的擴大帶動EC、DMC等主流電解液溶劑需求快速增長。數據顯示，中國電解液溶劑需求量由2016年的6萬噸增長至2020年的20.7萬噸，年均復合增長率為36.3%，預計2022年我國電解液溶劑需求量將達26.5萬噸。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

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2.六氟磷酸鋰

六氟磷酸鋰是電解液的核心物質，是鋰離子電池電解液中最重要的溶質且能與各種正負極材料匹配。隨著新能源汽車銷量的增長，六氟磷酸鋰的需求量快速上升。2020年鋰離子電池所需的六氟磷酸鋰達2.4萬噸，預計2025年鋰離子電池所需的六氟磷酸鋰約10.4萬噸，其中動力電池需要約5.4萬噸。

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從六氟磷酸鋰產能分布來看，目前國內六氟磷酸鋰產能為5.65萬噸/年，CR4為55%，產能集中度較高。天賜材料、江蘇新泰、多氟多產能較高，占比分別為21%、14%、11%。必康股份、森田新能源占比均為9%。

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3.添加劑

電解液添加劑是電解液的重要組成部分，隨著鋰電池產業和新能源汽車等下游行業規模的不斷擴大，全球電解液添加劑需求量不斷擴大，出貨量穩步提升。數據顯示，2020年，全球鋰電池電解液添加劑產量達1.64萬噸，2016-2020年復合年均增長率達16.5%，預計2022年將達2.19萬噸。

數據來源：QYResearch、中商產業研究院整理

從全球電解液添加劑企業市場份額來看，江蘇華盛是VC和FEC市場領先的供應商之一，2020年在全球市場占有率中排名第一，市場占有率達20.89%。瀚康化工、蘇州華一、榮成青木、浙江天碩市場占有率分別為12.85%、6.93%、5.07%、4.80%。

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4.上游重點企業

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二、中游分析

1.出貨量

隨著新能源汽車的快速發展，動力電池產量大幅增減，帶動電解液出貨量迅速增長。數據顯示，我國電解液出貨量由2016年的9.8萬噸增長至2021年的44.1萬噸，年均復合增長率為35.1%，預計2022年中國電解液出貨量將達55萬噸。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2.競爭格局

數據顯示，我國鋰電池電解液市場競爭格局中，按出貨量來看，天賜材料市場份額占比最大達29.3%。其次為新宙邦占比達17.6%，國泰華榮占比達14.7%。

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3.區域消費分布

從我國電解液主要消費地區來看，華東、中南地區占據我國電解液絕大部分市場，其占比分別為53.85%、36.98%，西南地區、華北地區、東北地區、西北地區占比分別為7.38%、1.45%、0.18%、0.16%。

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4.電解液重點企業

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5.企業熱力分布圖

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四、下游分析

1.動力電池

電解液是動力電池的核心基礎材料之一。在國家政策大力支持下，未來新能源汽車滲透率將逐步上升，帶動動力電池需求增長。數據顯示，我國動力電池出貨量以51.5%的復合年均增長率快速增長，由2018年的65Gwh增至2021年的226Gwh。預計2022年將達372Gwh，市場空間巨大。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

2.儲能電池

儲能電池是電解液的下游應用領域之一。2021年中國儲能電池出貨量達48Gwh，同比增長2.6倍。其中，寧德時代儲能電池市場份額近六成，比亞迪緊隨其后，儲能電池市場份額16.0%。中航鋰電排名第三，儲能電池市場份額4.3%。

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3.超級電容器

近年來，受益于新能源設備、電網建設、交通運輸、消費電子等下游行業的持續發展，我國超級電容器市場規模總體呈擴大趨勢。數據顯示，2021年我國超級電容器市場規模達198.3億元，同比增長28%，預計2022年將達215.7億元。

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