芯片代工廠們，開始屯糧過冬？3季度成逆轉(zhuǎn)節(jié)點

眾所周知，自從2020年底全球大缺芯以來，晶圓廠們就紛紛提價，真的是“機(jī)器一動，黃金萬兩”，賺得盆滿缽滿的，這一年多以來，晶圓廠們的報表中，經(jīng)常是營收、利潤不斷創(chuàng)新高。

特別是到了2022年3季度，應(yīng)該是達(dá)到了有史以來的最高值，并且從晶圓廠們的數(shù)據(jù)來看，幾乎所有主要代工廠均實現(xiàn)了兩位數(shù)的同比收入增長。

如上圖所示，這是著名分析師SKundojjala整理出來的一份主要晶圓代工廠3季度的營收數(shù)據(jù)，以及對比去年同期的情況。

我們可以看到臺積電遙遙領(lǐng)先，以20.23億美元的營收排在全球第一，更重要的是，臺積電一家的營收超過所有其他廠商（包括三星）的總和。

接著再看看，3季度這些晶圓廠們有多瘋狂，增長有多猛？如上圖所示，臺積電增長36%，格芯增長22%，聯(lián)電增長35%，中芯增長35%，華虹增長40%。

這5大廠商，都是真正的高增長，而隨著這個高增長，這5大廠商也是重新創(chuàng)造了一個新的季度營收紀(jì)錄。

不過，按照媒體的說法，雖然3季度賺了大錢，但3季度可能也是未來幾年間，最賺錢的一個季度，因為從4季度開始，這些晶圓代工企業(yè)們，可能形勢就得逆轉(zhuǎn)了，大家都開始屯糧過冬了。

由于當(dāng)前消費市場不景氣，IC廠們大多都是庫存高企，所以庫存調(diào)整將全面展開，而晶圓廠的訂單，也會受到大影響，所以大家第四季度出貨量增長可能會放緩。

據(jù)傳出的消息，臺積電7nm產(chǎn)能利用率會下降至50%以下，整體產(chǎn)能會降至85%左右，而中芯、格芯、聯(lián)電們情況也好不了多少。

甚至業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，在2023年都很難看到晶圓代工形勢的逆轉(zhuǎn)，甚至可能接下來3至5年，都難回巔峰，因為全球晶圓產(chǎn)能這兩年提升太多了，但消費市場需求實際并沒有擴(kuò)大太多。

再加上地緣政治的影響，當(dāng)前很多晶圓產(chǎn)能其實是重復(fù)建設(shè)，所以供是遠(yuǎn)大于求的，晶圓們的日子并不好過，接下來就看誰在最擅長于過冬了。