2023年中國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2022-12-02 來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報(bào)網(wǎng)訊：作為鋰電池四大關(guān)鍵材料之一，隔膜技術(shù)含量較高，成本約占鋰離子電池成本的10%-20%，毛利率可達(dá)50%-60%，是四大主要材料中毛利率最高產(chǎn)品。隨著鋰電池需求的持續(xù)升溫，鋰電池隔膜的需求量也隨之持續(xù)增長(zhǎng)，從而促進(jìn)鋰電池隔膜市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈上游包括聚乙烯、聚丙烯、添加劑、涂覆材料等；中游可分為干法隔膜和濕法隔膜；下游為鋰電池。

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二、上游分析

1.聚乙烯

（1）產(chǎn)量

我國(guó)聚乙烯產(chǎn)能的利用率較高，常年維持在90%左右，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，聚乙烯市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速，產(chǎn)量也隨之提高。近年來(lái)，中國(guó)聚乙烯產(chǎn)能及產(chǎn)量一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，中國(guó)聚乙烯產(chǎn)量約為2272萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.8%，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)量將超過(guò)3000萬(wàn)噸，2023年將達(dá)3200萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

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2.聚丙烯

（1）產(chǎn)量

2022年10月，國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)量264.74萬(wàn)噸，環(huán)比增加26.81萬(wàn)噸，漲幅11.27%；同比增加17.72萬(wàn)噸，漲幅7.17%。2022年1-10月國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)量累計(jì)2446.99萬(wàn)噸。10月產(chǎn)量處于2022年以來(lái)的最高水平，較年內(nèi)最低點(diǎn)的8月份增加13.81%。

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（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

從企業(yè)的產(chǎn)量分布看，中國(guó)聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)分布較為分散。在聚丙烯行業(yè)中，東華能源、中煤能源和寶豐能源三家上市企業(yè)所占中國(guó)2021年聚丙烯生產(chǎn)總量的比例達(dá)8.57%，東華能源、中煤能源和寶豐能源占比分別為3.85%、2.53%、2.19%。

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三、中游分析

1.出貨量

近年來(lái)，受全球新能源汽車市場(chǎng)需求提升帶動(dòng)，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)2022年上半年出貨量超200GWh；同時(shí)，受海外動(dòng)力電池市場(chǎng)出貨提升帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)隔膜出口增加，帶動(dòng)鋰電池隔膜出貨量不斷上升。2022年上半年中國(guó)鋰電隔膜出貨量54億平米，同比增長(zhǎng)超55%。

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2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

目前，中國(guó)隔膜市場(chǎng)出貨仍以濕法隔膜為主。濕法隔膜厚度更薄，可提高鋰電池能量密度，下游需求旺盛，推動(dòng)濕法隔膜出貨量，2021年濕法隔膜出貨量占隔膜總出貨量的74%。干法隔膜出貨占隔膜市場(chǎng)總量的26%，主要應(yīng)用于儲(chǔ)能和小動(dòng)力電池。

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3.競(jìng)爭(zhēng)格局

（1）濕法隔膜

中國(guó)濕法隔膜市場(chǎng)集中度高，2021年前五企業(yè)占比總和達(dá)88.73%，其中恩捷股份占比最多，達(dá)50.3%。其次分別為中材科技、星源材質(zhì)、河北金力、江蘇北星，占比分別為13.7%、11.7%、8.5%、4.5%。

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（2）干法隔膜

干法隔膜市場(chǎng)，中興新材、星源材質(zhì)和惠強(qiáng)新材位列前三名，分別占比29%、20.6%和20%。其次為佛山盈博菜、中科科技，占比分別為5.4%、5.4%。

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4.重點(diǎn)企業(yè)分析

2022年以來(lái)，鋰電隔膜新項(xiàng)目也接連落地，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的15個(gè)項(xiàng)目，投資總額約633億元。

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5.企業(yè)熱力分布圖

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四、下游分析

1.出貨量

2021年中國(guó)鋰電池出貨量為327GWh，同比增長(zhǎng)130%。預(yù)計(jì)2022年，中國(guó)鋰電池出貨量有望超600GWh，同比增速有望超80%。預(yù)計(jì)2025年中國(guó)鋰電池市場(chǎng)出貨量將超1450GWh，未來(lái)四年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)43%。