價格預警！驅動IC、PMIC等部分車用芯片已開始降價
12月13日，據中國臺灣電子時報消息，車用模組廠商表示，近期部分車用芯片已經開始調降，包括驅動IC、PMIC及部分控制IC；車用LED大廠也從Q4起調降價格，整體平均降幅約達3%-5%。不過，2023年車用電子零部件供應滿足率僅約八成。汽車供應鏈廠商表示，IDM廠2023年車用芯片供貨仍以“配給制”為主，無法有效滿足每車客戶的需求，交貨周期依然超過16～18周以上，預計完全恢復正常供應可能須等2年。
來源：網絡 不難發現，電源管理芯片作為模擬芯片中的一個大分類正受益于新能源產業的興起，尤其是汽車電動化浪潮襲來后，整體需求呈現爆發式增長。根據意法半導體此前公布的數據，與傳統汽車相比，一輛新能源汽車需要用到的電源管理芯片增長近20%，達到50顆。 畢竟，電源管理芯片在電動汽車每個部分都能見到身影，各個域控制器，每塊MCU都需要電源管理芯片的支持。汽車成為電源管理芯片未來的增長驅動力，Frost&Sullivan預計，全球汽車電源管理芯片市場將從2020年的17億美元增長至2025年的21億美元。 換言之，汽車有望繼消費電子后，成為未來國產替代的最大細分市場。來自天風證券的報告顯示，在電動化和自動化的驅動下，車載領域已成為整個電源IC增長最快的領域，年復合增長率達到9%。 另外，Yole預計電動汽車到2026年將占汽車市場的30%，電源管理芯片受電動汽車的推動進一步提速增長。Yole還預計，到2026年，所有乘用車和80%的小型商用車至少配備Level1 ADAS，這也大大增加了對多通道電源管理芯片的需求。 另一方面，盡管車用產品驗證時間長，但生命周期也長，因此比起手機、電視等消費性產品來說，更具穩定增長的特色，且價格、毛利率也更好，以價格來說，比起手機來說約是數倍以上，因此車用產品是驅動IC廠商近年極力發展的產品線之一。 資料顯示，目前驅動IC廠商其中，車用營收占比普遍落在1成以下，除了驅動IC需求強之外，在成本與設計的考量之下，車廠采用集成度更高的TDDI（觸摸與驅動集成芯片）。像是聯詠、敦泰的TDDI產品都已經進入不少車廠供應鏈其中。 整體而言，驅動IC廠商下半年面對消費性需求的疲弱，使得運營表現大多不比上半年旺，今年運營也大多少了漲價紅利之后，毛利率逐步走低，但車用產品仍維持穩健的增長力道，也將是延續到明年的重要動能之一。 今天，據業內消息人士透露，由于顯示驅動IC（DDI）需求轉弱，南茂、頎邦等中國臺灣DDI封裝/測試服務商已將報價下調3-5%。 此前南茂董事長鄭世杰便透露，中國臺灣的服務提供商和封裝材料供應商正在為DDI廠商提供“更靈活”的報價，以提高產能利用率。“與客戶簽訂的產能利用率承諾即將到期，南茂將為客戶提供更靈活的2023年報價，以提升產能利用率。” 另外，據Omdia最新研究報告，隨著2022下半年需求持續疲軟，2022年顯示驅動芯片（DDIC）需求將比2021年同比下降12%，降至78億顆。不過得益于OLED領域和車載領域應用的增長，Omdia預計2023年DDIC的需求將有所恢復并實現3%的年同比增長。 即便如此，今天，據行業網站統計數據，近一個月漲跌MCU產品型號數量比例為81:19，需求上升型號數量遠大于下降數量，短期需求疲軟態勢得到緩解。據群智咨詢數據，2022Q4車用MCU價格漲幅環比Q3有所提升，根據不同型號缺料程度不同，漲幅介于2％-5％之間。預計2023年新能源車維持高增速，將繼續帶動車用MCU的需求量提升，預計車用MCU價格持續堅挺。
