2022年中國光伏電池行業市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網訊：光伏是國家重點支持的清潔能源，光伏電池是光伏產業重要組成部分。在需求與技術的驅動下，我國光伏電池實現可持續發展，逐步發展成全球最重要的光伏電池應用市場之一。

一、光伏電池行業概況

（一）光伏電池定義

光伏電池又稱太陽能電池，是利用光生伏打效應將光能通過半導體材料轉化為電能的器件。目前光伏系統大量使用的是以硅為基底的硅太陽能電池。

（二）光伏電池的分類

光伏電池按品種分類可分為單晶硅光伏電池、多晶硅光伏電池、非晶硅光伏電池等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、產業利好政策

近年來，中國光伏電池行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。隨著光伏發電技術的不斷進步和成本持續降低，光伏發電已成為主力可再生能源之一。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵支持光伏行業發展。光伏行業具體政策如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、光伏電池行業現狀分析

1.光伏發電帶動光伏電池行業發展

在多國“碳達峰/碳中和”目標、清潔能源轉型及光伏“平價上網”等有利因素的推動下，光伏發電將加速取代傳統化石能源，未來發展潛力巨大，具有廣闊的市場空間。2021年，中國光伏發電量達3259億千瓦時，預計2023年將達4206億千瓦時。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

2.光伏電池產量分析

隨著碳中和戰略的實施和持續的降本增效，我國光伏電池行業市場規模持續增長，行業景氣度不斷提升。中商產業研究院數據庫顯示，我國光伏電池產量由2017年的9453.9萬千瓦增長至2021年的23405.4萬千瓦，復合年均增長率達25.4%，預計2023年我國光伏電池產量可達30125.8萬千瓦。

數據來源：中商產業研究院數據庫

3.光伏電池出口分析

經過多年發展，我國光伏電池技術迭代迅速，并有效帶動生產線建設成本的下降，光伏電池出口規模呈擴大趨勢。數據顯示，我國光伏電池出口量由2017年9.46億個增至2021年32.01億個；出口金額由2017年113.35億美元增至2021年284.59億美元，預計2023年我國光伏電池出口量將達44.19億個，出口金額將達354.24億美元。

數據來源：海關總署、中商產業研究院整理

4.競爭格局分析

從光伏電池行業競爭格局來看，我國光伏電池行業競爭格局集中度較高，2021年行業產能CR5達51.3%。其中，通威股份、隆基股份、愛旭股份、天合光能產能占比排在前列，占比分別為12.48%、10.26%、9.98%、9.71%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.相關企業區域分布

從光伏電池企業區域分布來看，目前江蘇省以16749家光伏電池相關企業數量高居全國第一，廣東、山東排名第二和第三，光伏電池相關企業數量分別為15182家、9913家。此外，浙江、安徽、河北、河南、上海、福建、陜西躋身前十，依次排名第4-10名。整體來看，光伏電池產業主要集中在江蘇。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

四、重點企業分析

1.通威股份

通威股份是全球光伏行業的龍頭企業，在原子層沉積背鈍化、選擇性發射極工藝、雙面電池、多主柵、TOPCon電池、HJT電池等核心技術領域形成了具有自主知識產權的多項技術成果。2021年，通威股份營業收入達634.91億元，實現歸母凈利潤82.08億元。2022年前三季度實現營業收入1020.54億元，凈利潤達217.31億元。

數據來源：中商產業研究院整理

從產品來看，2021年通威股份光伏業務、農牧業務的營業收入分別為381.84億元、245.9億元，分別占營業收入比重的60.14%、38.73%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.隆基股份

隆基股份致力于推動低碳化能源變革，長期專注于為全球客戶提供高效單晶太陽能發電產品及其解決方案，現已發展成為全球最大的單晶硅片和組件制造企業。2021年，隆基股份營業收入達809.32億元，實現歸母凈利潤90.86億元。2022年前三季度實現營業收入870.35億元，凈利潤達109.76億元。

數據來源：中商產業研究院整理

從主營產品來看，2021年隆基股份主營太陽能組件及電池、硅片及硅棒、電站建設及服務、受托加工、電力，營業收入分別為584.54億元、170.28億元、19.42億元、17.63億元、5.62億元，分別占主營業務收入的72.23%、21.04%、2.4%、2.18%、0.69%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.愛旭股份

愛旭股份始終專注于高效太陽能電池的研發、生產和銷售，在光伏電池環節處于技術領先地位。2017年推出“管式PERC電池技術”、2018年推出“管式雙面PERC電池”、2019年率先量產166mm尺寸電池、2020年全球首發大尺寸電池。2021年愛旭股份實現營業收入154.71億元，凈利潤虧損1.26億元。2022年前三季度實現營業收入258.28億元，凈利潤13.90億元。

數據來源：中商產業研究院整理

分產品來看，2021年愛旭股份主營單晶PERC太陽能電池片，其營業收入占主營業務收入的99%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.天合光能

天合光能是一家全球領先的光伏智慧能源整體解決方案提供商，主要業務包括光伏產品、光伏系統、智慧能源三大板塊。其中，光伏產品包括單晶的硅基光伏電池和組件的研發、生產和銷售。天合光能2021年實現營業收入444.8億元，實現凈利潤18.04億元。2022年前三季度實現營業收入581.99億元，實現凈利潤24.02億元。

數據來源：中商產業研究院整理

分產品來看，2021年天合光能主營光伏組件、系統產品、電站業務、發電業務及運維、智能微網及多能系統，其營業收入分別占主營業務收入的77.33%、10.26%、7.86%、1.88%、0.36%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.晶科能源

晶科能源作為行業從P型向N型技術轉型升級的領軍者，早在2019年就率先建立了N型TOPCon電池量產線，產能規模達到900MW。晶科能源在2021年實現25.4%的實驗室電池轉化效率，一年內4次打破世界紀錄。2021年晶科能源實現營業收入405.7億元，實現凈利潤11.41億元。2022年前三季度實現營業收入527.71億元，實現凈利潤16.76億元。

數據來源：中商產業研究院整理

從主營業務來看，2021年晶科能源主營光伏組件、硅片、光伏電池片，營業收入分別為376.63億元、11.52億元、5.37億元，分別占主營業務收入的92.83%、2.84%、1.32%。

數據來源：中商產業研究院整理

五、光伏電池行業發展前景

1.國家政策支持行業發展

我國重點支持光伏電池行業發展，為了推動光伏電池行業全面、協調、可持續健康發展，政府出臺了多項規范性與鼓勵性政策，如《“十四五”現代能源體系規劃》《“十四五”工業綠色發展規劃》等，未來國家產業政策的支持將會不斷推動光伏電池行業的進步。

2.光伏產業發展擴大行業發展空間

目前，我國光伏發電市場儲備規模較強，光伏產業規模穩步增長，光伏新增裝機容量一直居全球首位，光伏迎來廣闊的成長空間。數據顯示，2021年，我國光伏新增裝機容量達5493萬千瓦，同比增長14%。光伏新增裝機容量的持續增長將為光伏電池行業提供廣闊發展空間。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

3.技術進步和成本降低推動行業可持續發展

近年來，光伏行業企業加大科技研發的投入，圍繞“降本增效”進行持續性技術突破。經過多年的發展，通過不斷的積累和創新，光伏發電度電成本不斷下降，已經具備了平價上網的客觀條件。光伏電池、組件如大硅片、PERC+及雙面等技術的發展，將有效提升組件產品功率及發電效率，跟蹤支架應用、運維能力的持續提高都將降低光伏發電系統成本。平價上網與技術進步助推光伏電池行業健康發展。