2023年中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告（簡(jiǎn)版）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：從國(guó)內(nèi)來(lái)看，我國(guó)以光伏發(fā)電為代表的新能源發(fā)展成效顯著，裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)居全球首位，發(fā)電量占比穩(wěn)步提升，成本快速下降，已基本進(jìn)入平價(jià)無(wú)補(bǔ)貼發(fā)展的新階段，行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間廣闊。

一、光伏發(fā)電的定義

光伏發(fā)電是根據(jù)光生伏特效應(yīng)原理，利用太陽(yáng)能電池將太陽(yáng)光能直接轉(zhuǎn)化為電能。不論是獨(dú)立使用還是并網(wǎng)發(fā)電，光伏發(fā)電系統(tǒng)主要由太陽(yáng)能電池板（組件）、控制器和逆變器三大部分組成。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展政策

近年來(lái)，國(guó)家各部委出臺(tái)多項(xiàng)政策支持光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如《戶用光伏建設(shè)運(yùn)行指南（2022年版）》《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》等。政策的發(fā)布為光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)提供了較好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，企業(yè)發(fā)展有望迎來(lái)新機(jī)遇。

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三、光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量

近年來(lái)隨著行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步以及成本的降低，我國(guó)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入大規(guī)模、高比例、高質(zhì)量的快速發(fā)展階段。根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量5493萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)14%；2022年1-11月國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量6571萬(wàn)千瓦，占全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量45.08%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量

在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)引領(lǐng)和全球清潔能源加速應(yīng)用背景下，中國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量30656萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)20.9%；2022年1-11月國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量37202萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)29.4%，預(yù)計(jì)未來(lái)光伏累計(jì)裝機(jī)容量將繼續(xù)增長(zhǎng)。

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3.光伏電站新增類型占比

根據(jù)《2022年上半年光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況》，2022年上半年，集中式新增裝機(jī)11.23GW，占比36%；分布式新增裝機(jī)19.65GW，占比達(dá)到64%，其中，戶用新增裝機(jī)8.91GW，占比29%；工商業(yè)新增10.74GW，占比35%。工商業(yè)分布式光伏已逐步成為分布式裝機(jī)主力。

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4.光伏發(fā)電量

在多國(guó)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)、清潔能源轉(zhuǎn)型及光伏“平價(jià)上網(wǎng)”等有利因素的推動(dòng)下，光伏發(fā)電將加速取代傳統(tǒng)化石能源，未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮螅哂袕V闊的市場(chǎng)空間。2021年，中國(guó)光伏發(fā)電量達(dá)3259億千瓦時(shí)，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)4206億千瓦時(shí)。

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5.光伏發(fā)電EPC服務(wù)規(guī)模

光伏電站EPC服務(wù)是指公司受業(yè)主委托，按照合同約定對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)行等實(shí)行全過(guò)程或若干階段的承包服務(wù)。2021年以來(lái)，中國(guó)光伏項(xiàng)目EPC市場(chǎng)顯著增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)光伏發(fā)電站EPC服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2157億元，較2020年同比增長(zhǎng)18.0%，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)光伏發(fā)電站EPC服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3106億元。

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6.主要上市企業(yè)營(yíng)收情況

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四、光伏發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.京運(yùn)通

北京京運(yùn)通科技股份有限公司成立于2002年，是一家以高端裝備制造、新材料、新能源發(fā)電和節(jié)能環(huán)保四大產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展的集團(tuán)化企業(yè)。京運(yùn)通較早進(jìn)入光伏發(fā)電領(lǐng)域，并根據(jù)行業(yè)周期和國(guó)家政策不斷調(diào)整發(fā)展節(jié)奏，后又涉足風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域。

2022年1-9月，京運(yùn)通實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入85.54億元，同比上升126.19%；歸母凈利潤(rùn)8.35億元，同比上升18.11%。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年底京運(yùn)通光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量約為1244.47MW，其中，集中式電站裝機(jī)容量642.76MW，分布式電站裝機(jī)容量601.71MW。2022年1-6月，京運(yùn)通光伏電站（含地面電站和分布式電站）累計(jì)裝機(jī)容量為1254.47MW。

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2.太陽(yáng)能

中節(jié)能太陽(yáng)能股份有限公司是國(guó)內(nèi)第一家以太陽(yáng)能發(fā)電為主、太陽(yáng)能電池組件制造為輔的上市公司。太陽(yáng)能業(yè)務(wù)以太陽(yáng)能光伏電站的投資運(yùn)營(yíng)為主，主要產(chǎn)品為電力，該產(chǎn)品主要出售給電網(wǎng)，公司的主業(yè)光伏電站業(yè)務(wù)始終保持在行業(yè)第一梯隊(duì)。

2022年1-9月，太陽(yáng)能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入58.89億元，同比增長(zhǎng)12.92%；實(shí)現(xiàn)扣非后的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)11.39億元，同比增長(zhǎng)6.43%。

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太陽(yáng)能股份持續(xù)推進(jìn)光伏電站高質(zhì)量投資建設(shè)和收購(gòu)，截至2021年底，太陽(yáng)能運(yùn)營(yíng)裝機(jī)規(guī)模4.27吉瓦，總裝機(jī)規(guī)模6.09吉瓦。2022年1-6月，運(yùn)營(yíng)電站約4.30吉瓦，總裝機(jī)容量約7.26吉瓦。

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3.東旭藍(lán)天

東旭藍(lán)天擁有光伏組件生產(chǎn)、電站開發(fā)、施工建設(shè)、智能運(yùn)維、技術(shù)研發(fā)等完整光伏發(fā)電體系，自持光伏電站并網(wǎng)裝機(jī)容量約1GW。目前已搭建起光伏電站智能運(yùn)維管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了光伏電站大數(shù)據(jù)采集、智能化故障診斷、運(yùn)維管理全周期的智慧能源管理,自運(yùn)維及代運(yùn)維項(xiàng)目超2GW。

2022年前三季度，東旭藍(lán)天公司主營(yíng)收入27.36億元，同比下降2.84%；歸母凈利潤(rùn)虧損1.68億元，同比上升6.54%。

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東旭藍(lán)天目前自持光伏電站并網(wǎng)裝機(jī)容量約1GW，自運(yùn)維及代運(yùn)維項(xiàng)目超2GW。2021年?yáng)|旭藍(lán)天光伏電站總裝機(jī)容量91.4萬(wàn)千瓦，新投產(chǎn)裝機(jī)容量0.14萬(wàn)千瓦，發(fā)電量達(dá)11.5億千瓦時(shí)。

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4.浙江新能

浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司成立于2002年，并于2021年實(shí)現(xiàn)上交所主板上市，股票代碼600032。浙江新能是浙江省能源集團(tuán)有限公司所屬的專業(yè)從事風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電、水電、氫能等可再生能源和新能源投資、開發(fā)、運(yùn)營(yíng)管理的綜合型能源企業(yè)。

2022年前三季度，浙江新能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入36.39億元，同比增長(zhǎng)51.22%；歸母凈利潤(rùn)8.61億元，同比增長(zhǎng)54.96%

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從主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)看，2022年上半年浙江新能光伏發(fā)電業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.462億元，占總營(yíng)業(yè)收入比重的37.72%。

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5.林洋能源

江蘇林洋能源股份有限公司成立于1995年，總部位于江蘇啟東，是一家在上海主板上市的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。公司業(yè)務(wù)涵蓋智能、儲(chǔ)能、新能源三大領(lǐng)域，產(chǎn)品包含智能電表、用電信息管理系統(tǒng)解決方案，鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案，投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)光伏電站，光伏EPC和運(yùn)維服務(wù)，智慧能效管理云平臺(tái)及一站式綜合能源服務(wù)等。

2022年前三季度，林洋能源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入36.02億元，同比下降12.65%；歸母凈利潤(rùn)7.34億元，同比下降13.21%；

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從主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)看，2022年上半年林洋能源光伏發(fā)電業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.382億元，占總營(yíng)業(yè)收入比重的31.95%。

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五、光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景

1.全球“碳中和”目標(biāo)的引領(lǐng)

在全球“碳中和”目標(biāo)的引領(lǐng)下，各國(guó)正加速推進(jìn)以光伏為主的可再生能源發(fā)展。目前全球已有130多個(gè)國(guó)家提出了“零碳”或“碳中和”目標(biāo)，向清潔低碳能源轉(zhuǎn)型已成為必由之路。2021年10月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》，作為碳達(dá)峰碳中和“1+N”政策體系中的綱領(lǐng)性文件，為國(guó)家整個(gè)再生能源行業(yè)的發(fā)展指明了方向。各省市響應(yīng)“雙碳”目標(biāo)，也紛紛出臺(tái)促進(jìn)光伏等可再生能源發(fā)展的鼓勵(lì)性文件。

2.能源結(jié)構(gòu)低碳化轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)

本世紀(jì)以來(lái)，全球能源結(jié)構(gòu)加快調(diào)整，新能源技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)性大幅提升，風(fēng)能和太陽(yáng)能利用實(shí)現(xiàn)躍升發(fā)展，規(guī)模增長(zhǎng)了數(shù)十倍。全球應(yīng)對(duì)氣候變化開啟新征程，《巴黎協(xié)定》得到國(guó)際社會(huì)廣泛支持和參與，近五年來(lái)可再生能源提供了全球新增發(fā)電量的約60%。中國(guó)、歐盟、美國(guó)、日本等130多個(gè)國(guó)家和地區(qū)提出了碳中和目標(biāo)，世界主要經(jīng)濟(jì)體積極推動(dòng)經(jīng)濟(jì)綠色復(fù)蘇，綠色產(chǎn)業(yè)已成為重要投資領(lǐng)域，清潔低碳能源發(fā)展迎來(lái)新機(jī)遇。

3.投資主體多元化

由于光伏電站初始投資高，進(jìn)入壁壘較高，行業(yè)發(fā)展初期市場(chǎng)參與者以大型央企和國(guó)企為主。近年來(lái)，隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持，光伏行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，尤其是分布式光伏電站的迅猛發(fā)展，吸引越來(lái)越多民營(yíng)資本進(jìn)入光伏發(fā)電行業(yè)中，光伏電站投資主體逐漸多元化。