2023年面板產(chǎn)業(yè)由谷底復(fù)蘇，面板驅(qū)動IC需求逐季回溫

同時，2023年第一季是面板驅(qū)動IC需要決策投片量的關(guān)鍵時刻，最晚在第一季末需要對下半年的需求預(yù)先布局。盡管國際環(huán)境仍不樂觀，面板市場需求尚無法回到疫情爆發(fā)當(dāng)下的高峰，但隨著面板價格落底，TrendForce集邦咨詢認為2023年面板市場將逐季增溫，特別是進入第三季傳統(tǒng)旺季，預(yù)期隨著面板需求的顯著提升，將進一步帶動面板驅(qū)動IC需求回溫。

據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查，2022年第二季起驅(qū)動IC業(yè)者庫存數(shù)量約超過半年以上，因此，一方面積極與面板廠商討去化庫存方案，另一方面則減緩在晶圓廠的新投片數(shù)量，即使要面對晶圓廠祭出的違反長約（LTA）賠償，或是IC廠商自身的庫存損失認列，都必須用只出不進的方法以嚴格控管IC庫存水位，將市場變化的傷害降到最低。TrendForce集邦咨詢觀察現(xiàn)有庫存的確逐步開始下降，盡管去化速度并未如預(yù)期迅速，但2022年底的需求回補，節(jié)慶的促銷等均有助庫存去化，如大尺寸電視用面板驅(qū)動IC，預(yù)期將在2023第一季度庫存水位逐漸進入健康水平。

價格方面，因疫情而起的缺貨潮，讓晶圓代工費用水漲船高，故此時因需求消失而迅速累積出來的庫存，成本也在相對高點。然而，需求的修正與面板跌價而施加的壓力，連帶影響面板驅(qū)動IC在2022年每季都有5~10%不等的降價幅度。除了讓IC毛利率大幅度縮水之外，價格也逐漸貼近2020年疫情的起漲點。同時，面對2023年的新案，即便當(dāng)下晶圓廠的降價讓利行情有限，多家廠商為了搶案以確保未來需求穩(wěn)定，IC報價甚至低于市場水平。然而，當(dāng)降價幅度侵蝕到IC毛利率時，價格再大幅下降空間也有限。

值得注意的是，由于驅(qū)動IC交期長則三個月，當(dāng)季的需求最慢也必須在前一個季度即開始準備投片，此時若晶圓代工廠產(chǎn)能沒有釋出，IC廠商也仍在降低庫存而嚴格控管投片計劃，加上客戶端可能也未明確釋放未來的需求量，進而導(dǎo)致延遲投片時間，或是晶圓廠轉(zhuǎn)將產(chǎn)能配置在其他產(chǎn)品上如電源管理IC，以上原因都有可能導(dǎo)致面板驅(qū)動IC在需要拉貨的時間點出現(xiàn)緊張或是短缺的情況。