2023年中國虛擬電廠行業(yè)市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網(wǎng)訊：新型電力系統(tǒng)加速發(fā)展，虛擬電廠發(fā)展迎來黃金期。2022年國家能源局發(fā)布《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（征求意見稿）》，提出虛擬電廠可作為電力現(xiàn)貨市場的參與主體，虛擬電廠發(fā)展有望迎來新機遇。

一、虛擬電廠定義

虛擬電廠是一種通過先進信息通信技術(shù)和軟件系統(tǒng)，實現(xiàn)DG、儲能系統(tǒng)、可控負(fù)荷、電動汽車等DER的聚合和協(xié)調(diào)優(yōu)化，以作為一個特殊電廠參與電力市場和電網(wǎng)運行的電源協(xié)調(diào)管理系統(tǒng)。虛擬電廠概念的核心可以總結(jié)為“通信”和“聚合”。虛擬電廠的關(guān)鍵技術(shù)主要包括協(xié)調(diào)控制技術(shù)、智能計量技術(shù)以及信息通信技術(shù)，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、虛擬電廠行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國虛擬電廠行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵虛擬電廠行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（征求意見稿）》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》等產(chǎn)業(yè)政策為虛擬電廠行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、虛擬電廠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.社會用電情況

2022年1-11月，全社會用電量累計78588億千瓦時，同比增長3.5%。11月份，全社會用電量6828億千瓦時，同比增長0.4%。其中，第一產(chǎn)業(yè)用電量88億千瓦時；第二產(chǎn)業(yè)用電量4789億千瓦時；第三產(chǎn)業(yè)用電量1097億千瓦時；城鄉(xiāng)居民生活用電量854億千瓦時。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.最大負(fù)荷

虛擬電廠是滿足尖峰負(fù)荷的重要手段，隨著用電負(fù)荷特性持續(xù)惡化，電網(wǎng)負(fù)荷尖峰短而高。虛擬電廠是需求側(cè)響應(yīng)的延伸版,需求側(cè)響應(yīng)主要是削峰,主要針對用戶負(fù)荷預(yù)計2025年最大負(fù)荷將達16.3億千瓦，2030年將達18.9億千瓦。

數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.實踐案例

目前我國江蘇、浙江、上海、冀北等地均開展了虛擬電廠的實踐，從已開展的項目來看，目前已建的虛擬電廠平臺水平參差不齊，沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和接口，主要還是分散的不同市場主體自建虛擬電廠為主。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點企業(yè)分析

具體從參與企業(yè)來看，國內(nèi)虛擬電廠運營商包括負(fù)荷聚合商與技術(shù)服務(wù)商兩類。負(fù)荷聚合商，重點聚焦需求側(cè)資源，如恒實科技；技術(shù)服務(wù)商，重點聚焦虛擬電廠軟件平臺建設(shè)，如國電南瑞、國網(wǎng)信通等。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、虛擬電廠行業(yè)重點企業(yè)

1.恒實科技

北京恒泰實達科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)從服務(wù)形式上可劃分為系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)、軟件開發(fā)及銷售業(yè)務(wù)、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)和商品銷售業(yè)務(wù)。恒實科技參與建設(shè)了國網(wǎng)冀北虛擬電廠、國網(wǎng)湖南省電力有限公司智慧能源綜合服務(wù)平臺、東北電網(wǎng)調(diào)峰輔助服務(wù)等項目，并以能源聚合商身份開展深圳、冀北、湖南等地虛擬電廠業(yè)務(wù)。

2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入8.16億元，同比增長20.71%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.59億元，同比增長3.51%。2022年上半年主營產(chǎn)品包括設(shè)計、系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)，營收占比分別為41.60%、40.89%、9.65%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.國電南瑞

國電南瑞科技股份有限公司主要從事電網(wǎng)自動化及工業(yè)控制、電力自動化信息通信、繼電保護及柔性輸電、發(fā)電及水利環(huán)保等業(yè)務(wù)的技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售及與之相關(guān)的系統(tǒng)集成和工程總包業(yè)務(wù)。國電南瑞在虛擬電廠關(guān)鍵技術(shù)和市場機制方面已進行多年的研究，可以提供完整的虛擬電廠解決方案，擁有虛擬電廠平臺、虛擬機組、調(diào)控終端等系列化成熟產(chǎn)品和不同類型虛擬電廠的建設(shè)經(jīng)驗。

2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入256.16億元，同比增長10.26%；實現(xiàn)歸母凈利潤36.55億元，同比增長14.47%。2022年上半年主營產(chǎn)品包括電網(wǎng)自動化及工業(yè)控制、繼電保護及柔性輸電、電力自動化信息通信，營收占比分別為51.59%、18.12%、16.96%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.國網(wǎng)信通

國網(wǎng)信息通信股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、云平臺、云應(yīng)用及相關(guān)企業(yè)運營支撐服務(wù)業(yè)務(wù)。國網(wǎng)信息的虛擬電廠類應(yīng)用主要在做需求響應(yīng)相關(guān)的業(yè)務(wù)，在江蘇、重慶、天津有相關(guān)案例。

2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入46.34億元，同比增長8.52%；實現(xiàn)歸母凈利潤4.19億元，同比增長12.94%。2022年上半年主營產(chǎn)品包括云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、企業(yè)數(shù)字化服務(wù)、電力數(shù)字化服務(wù)，營收占比分別為70.27%、21.76%、7.66%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.東方電子

東方電子股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為電子及通信設(shè)備開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及咨詢服務(wù)。東方電子在虛擬電廠業(yè)務(wù)中可提供核心的軟件和算法及裝置設(shè)備，以系統(tǒng)集成解決方案滿足項目需要。

2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入35.02億元，同比增長20.84%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.81億元，同比27.73%。2022年上半年主營產(chǎn)品包括電網(wǎng)自動化系統(tǒng)、智能用電及電能信息管理系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)，營收占比分別為42.40%、30.61%、14.48%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.國能日新

國能日新科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)是向新能源電站、發(fā)電集團和電網(wǎng)公司等新能源電力市場主體提供以新能源發(fā)電功率預(yù)測產(chǎn)品（包括功率預(yù)測系統(tǒng)及功率預(yù)測服務(wù)）為核心。國能日新目前有電網(wǎng)新能源管理系統(tǒng)，針對電網(wǎng)在新能源管理上的難點而開發(fā)，系統(tǒng)包括“新能源消納分析”、“承載力評估”和“數(shù)據(jù)管理”三大模塊。

2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入2.2億元，同比增長12.82%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.37億元。2022年上半年新能源發(fā)電功率預(yù)測產(chǎn)品營收占比62.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、虛擬電廠行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

在政策層面，國家發(fā)改委、國家能源局2022年初發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》明確，要大力提升電力負(fù)荷彈性，開展工業(yè)可調(diào)節(jié)負(fù)荷、樓宇空調(diào)負(fù)荷、大數(shù)據(jù)中心負(fù)荷、用戶側(cè)儲能、新能源汽車與電網(wǎng)（V2G）能量互動等各類資源聚合的虛擬電廠示范?！渡虾ｋ娏φ{(diào)峰輔助服務(wù)市場運營規(guī)則》《第三方獨立主體參與華北電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場規(guī)則》等政策，均加速推動了虛擬電廠由邀約模式向市場化交易模式轉(zhuǎn)型。

2.各地積極試點推動行業(yè)發(fā)展

近年來，我國在上海、江蘇、浙江、廣東等地相繼開展了虛擬電廠試點，主要以工業(yè)負(fù)荷、商業(yè)樓宇空調(diào)負(fù)荷和居民側(cè)負(fù)荷等負(fù)荷類資源為主，輔以儲能、分布式光伏、自備電廠等資源，拓展出需求響應(yīng)、調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓、備用等多種補貼收益方式。2022年8月，我國首家虛擬電廠管理中心在深圳成立；2022年5月，國家電投深圳能源的虛擬電廠平臺參與電力現(xiàn)貨市場，獲得平均度電0.274元的收益，成為國內(nèi)首個虛擬電廠參與電力現(xiàn)貨市場盈利的案例。

3.新型電力推動行業(yè)發(fā)展

新型電力系統(tǒng)的發(fā)展成為未來趨勢，在新的發(fā)電、輸電、配電、用電新勢態(tài)下，“虛擬電廠”應(yīng)運而生，虛擬電廠是當(dāng)前國家開展新型電力系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標(biāo)的一個重要建設(shè)方向，虛擬電廠在破解清潔能源消納難題、綠色能源轉(zhuǎn)型方面將發(fā)揮重要作用，它能夠提升能源服務(wù)，實現(xiàn)對分布式能源的響應(yīng)分配、靈活潛力挖掘、多元負(fù)荷預(yù)測、實時協(xié)調(diào)控制，參與電力交易市場和需求響應(yīng)。虛擬電廠作為新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型中的重要配置，在政策扶持、技術(shù)驗證、商業(yè)模式等方面都日趨成熟?？梢灶A(yù)見，虛擬電廠將成為未來解決能源變革問題的重要手段，即將邁入快速增長期。