2023年中國智能服務(wù)機器人市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網(wǎng)訊：近年來，隨著軟硬件技術(shù)的快速進步，產(chǎn)品持續(xù)迭代升級，應(yīng)用場景和服務(wù)模式不斷擴展，智能服務(wù)機器人在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)出日益旺盛的市場需求。我國智能服務(wù)機器人市場規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

一、智能服務(wù)機器人的定義

智能服務(wù)機器人是指具有感知、分析及處理來自外部環(huán)境的信息等智慧能力的服務(wù)機器人，可以分為智能個人或家庭服務(wù)機器人和智能專業(yè)服務(wù)機器人。智能服務(wù)機器人涉及到的技術(shù)較為復(fù)雜，包括計算機視覺及語音交互、伺服驅(qū)動器、定位導(dǎo)航、運動規(guī)劃及控制等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、智能服務(wù)機器人行業(yè)發(fā)展政策

中國智能機器人產(chǎn)業(yè)起步較晚但發(fā)展迅速，重要原因是始終受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持和引導(dǎo)。近年來，政府相關(guān)部門已頒布一系列利好政策推動智能機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。比如在《“機器人+”應(yīng)用行動實施方案》中，提出聚焦10大應(yīng)用重點領(lǐng)域，打造一批“機器人+”應(yīng)用標桿企業(yè)，開展“機器人+”應(yīng)用創(chuàng)新實踐。具體政策如下圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、智能服務(wù)機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.全球智能服務(wù)機器人市場規(guī)模

積極發(fā)展機器人產(chǎn)業(yè)已成為許多發(fā)達經(jīng)濟體及新興經(jīng)濟體的國家戰(zhàn)略。隨著機器人解決方案在各行各業(yè)的廣泛應(yīng)用以及下游客戶接受智能服務(wù)機器人解決方案的付費意愿的逐漸增強，全球智能服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長。按銷售收入計，2021年全球智能服務(wù)機器人市場規(guī)模達221億美元，預(yù)計2023年市場規(guī)模將增至337億美元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國智能服務(wù)機器人市場規(guī)模

相關(guān)部門推出的一系列利好政策，推動了中國機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，行業(yè)市場參與者已形成聚集及協(xié)同效應(yīng)。同時，強勁的市場需求為機器人公司推出創(chuàng)新解決方案提供了更多機會和信心。按銷售收入計，2021年中國智能服務(wù)機器人的市場規(guī)模達467億元，預(yù)計2023年市場規(guī)模將增至735億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能服務(wù)機器人細分市場規(guī)模

（1）智能教育機器人

政策扶持和引進人工智能技術(shù)的創(chuàng)新教學(xué)模式是中國智能教育機器人解決方案產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的主要因素。中國智能教育機器人解決方案的市場規(guī)模由2017年的6億元增至2021年的23億元，復(fù)合年增長率為39.9%。未來隨著政府對人工智能教育的推動以及學(xué)校人工智能實驗室及編程實驗室的擴建，教育機器人解決方案的市場基礎(chǔ)將持續(xù)擴展，預(yù)期該市場規(guī)模將于2023年達到33億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）智能物流及移動機器人

受智能物流及移動機器人日益增長的應(yīng)用場景所推動，中國智能物流及移動機器人解決方案的市場規(guī)模由2017年的15億元增至2021年的89億元，該期間的復(fù)合年增長率達56.2%。未來隨著物流及倉儲設(shè)施自動化的發(fā)展，智能物流及移動機器人的需求將持續(xù)高速增長，預(yù)計2023年市場規(guī)模將達到188億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）智能康養(yǎng)機器人

在中國長期護工短缺及人口老齡化趨勢上升的影響下，智能康養(yǎng)機器人的需求有所增長。按銷售收入計，中國的智能康養(yǎng)機器人解決方案市場由2017年的2億元增至2021年的14億元，期內(nèi)年均復(fù)合增長率達62.7%。未來受技術(shù)進步所推動，智能康養(yǎng)機器人產(chǎn)業(yè)將進一步實現(xiàn)商業(yè)化，預(yù)計2023年市場規(guī)模將增至27億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（4）智能掃地及地面清潔機器人

在快節(jié)奏的生活影響下，新興掃地及地面清潔機器人將滿足消費者對家居清潔的需求。智能掃地及地面清潔機器人的市場規(guī)模由2017年的44億元增至2021年的121億元，期間以28.8%的復(fù)合年增長率增長。受多項關(guān)鍵技術(shù)突破所推動，客戶的使用體驗將得到高度改善，從而引發(fā)該市場進一步增長，預(yù)計2023年市場規(guī)模將增至181億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（5）中國智能送餐機器人

過往數(shù)年，智能送餐機器人解決方案市場仍處于商業(yè)化的早期階段，而近兩年受疫情及非接觸式服務(wù)流行所觸發(fā)，對各類場景中智能送餐機器人的市場需求開始出現(xiàn)增長。2021年，中國智能送餐機器人解決方案的市場規(guī)模已達6億元。展望未來，預(yù)期2026年該市場規(guī)模將達到32億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.市場競爭格局

餐飲服務(wù)機器人是率先實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的細分領(lǐng)域之一，數(shù)據(jù)顯示2021年中國餐飲機器人市場規(guī)模為6億元，同比增速達110.4%。擎朗智能、普渡機器人、穿山甲機器人等廠商占據(jù)了市場主要份額，其中擎朗智能以48.6%的市場份額位列第一，國內(nèi)餐飲服務(wù)機器人市場競爭格局高度集中。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

在掃地機器人領(lǐng)域，目前我國掃地機器人的銷售以線上渠道為主，其占比約占85%。其中，科沃斯作為中國掃地機器人的龍頭企業(yè)，近年來競爭實力持續(xù)增強，2021年科沃斯掃地機器人線上銷售占整體的38.66%，排名第一；第二為小米，占比17.8%；第三為石頭科技，占比11.01%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.行業(yè)重點企業(yè)

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)周刊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、智能服務(wù)機器人行業(yè)重點企業(yè)

1.科沃斯

科沃斯成立于1998年，主營業(yè)務(wù)包括各類家庭服務(wù)機器人、清潔類小家電等智能家用設(shè)備及相關(guān)零部件的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)與銷售。科沃斯引領(lǐng)開發(fā)了包括掃地機器人、擦窗機器人和空氣凈化機器人等在內(nèi)的多款針對家庭地面清潔及環(huán)境健康的服務(wù)機器人產(chǎn)品，成功進入并拓展美、歐、日等主流海外市場，成為全球性的家庭服務(wù)機器人品牌。

2022年前三季度，科沃斯實現(xiàn)營業(yè)收入101.25億元，同比增加22.81%；實現(xiàn)歸母凈利潤11.22億元，同比下滑15.65%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2022年上半年科沃斯服務(wù)機器人實現(xiàn)營業(yè)收入35.27億元，占總營收比重的51.70%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.九號公司

九號公司專注于智能短交通和服務(wù)類機器人兩大領(lǐng)域，經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)形成包括電動平衡車&電動滑板車、電動兩輪車、服務(wù)機器人、全地形車等品類豐富的產(chǎn)品線。九號公司機器人產(chǎn)品按照功能不同可分為九號配送機器人、賽格威智能割草機器人、九號機器人移動平臺RMP。

2022年前三季度，九號公司營收76.32億元，同比增長5.97%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.94億元，同比增長1.37%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2021年，九號公司智能服務(wù)機器人實現(xiàn)營業(yè)收入2129萬元，占總營業(yè)收入比重的0.23%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.石頭科技

石頭科技于2014年在北京成立，是一家專注于智能清潔機器人及其他智能電器研發(fā)和生產(chǎn)的公司，并在人工智能、軟件算法、電子工程、機械結(jié)構(gòu)設(shè)計與供應(yīng)鏈管理等多個領(lǐng)域擁有豐富的創(chuàng)新和實踐經(jīng)驗。石頭科技主營智能清潔機器人等智能硬件的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其主要產(chǎn)品為智能掃地機器人和手持吸塵器。

2022年前三季度，石頭科技營業(yè)收入43.92億元，同比增長14.78%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8.55億元，同比下降15.85%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.擎朗智能

上海擎朗智能科技有限公司成立于2010年，是一家服務(wù)機器人產(chǎn)品與解決方案提供商和人工智能企業(yè)。擎朗智能通過應(yīng)用先進的智能服務(wù)機器人和人工智能技術(shù)，打造高效、穩(wěn)定、可靠、實用的解決方案，幫助全球各行業(yè)的企業(yè)提升服務(wù)效率，實現(xiàn)智能化升級。目前，擎朗智能所服務(wù)的客戶覆蓋了餐飲、酒店、寫字樓、醫(yī)療、社區(qū)養(yǎng)老、機場、購物中心等多樣化場景。

5.普渡科技

深圳市普渡科技有限公司于2016年在深圳創(chuàng)立，是一家研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售商用服務(wù)機器人的國家級高新技術(shù)企業(yè)。經(jīng)過六年的發(fā)展，普渡科技在全球建設(shè)了數(shù)百個服務(wù)網(wǎng)點，業(yè)務(wù)遍及全球60多個國家和地區(qū)，累計出貨量超53000臺，已發(fā)展成為全球商用服務(wù)機器人領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。

五、智能服務(wù)機器人行業(yè)發(fā)展趨勢

1.智能化發(fā)展趨勢加速

人工智能技術(shù)的進一步升級將推動智能服務(wù)機器人在各行業(yè)的更深入應(yīng)用。例如，在物流行業(yè)，隨著傳感器及人工智能技術(shù)的發(fā)展，物流機器人的導(dǎo)航技術(shù)已從反射器、二維碼轉(zhuǎn)變?yōu)镾LAM激光掃描及2D、3D攝像頭，有效促進物流機器人的安全及效率。導(dǎo)航技術(shù)及其他人工智能技術(shù)的進步將進一步優(yōu)化物流系統(tǒng)，使整體效率達到最佳效果。

2.應(yīng)用場景更加豐富

智能服務(wù)機器人從提供室內(nèi)運送到提供康養(yǎng)類場景服務(wù)，令人們的生活更輕松，并幫助各行各業(yè)的企業(yè)提高生產(chǎn)力及改善客戶體驗。在各個行業(yè)，機器人和人工智能技術(shù)為不同規(guī)模的企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)提供了創(chuàng)新解決方案。各個公司正在使用人工智能機器人將人類和技術(shù)更緊密地結(jié)合在一起，解決問題，并轉(zhuǎn)變其商業(yè)模式，以滿足不斷變化的需求。

3.人形機器人的趨勢

人形機器人是人工智能技術(shù)的主要載體，讓人類更直觀地體驗先進的人工智能技術(shù)。與其他類型的機器人相比，人形機器人更符合人類工程學(xué)，可更快調(diào)節(jié)人類的生活及工作環(huán)境，而其類似人類的外觀可使其在日常生活及工作環(huán)境中更容易讓他人接近。

4.機器人研發(fā)模塊化的普及

模塊化技術(shù)可大幅提升開發(fā)新產(chǎn)品的速度及降低制造成本，為智能服務(wù)機器人的整個系統(tǒng)提供多功能的可擴充性和可配置性，并提高容錯能力。模塊化技術(shù)設(shè)計的高效率、準確性和低應(yīng)用成本優(yōu)勢已于智能服務(wù)機器人的研發(fā)及生產(chǎn)中得到充分體現(xiàn)。