ARM賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，華為陷入“困獸之斗”

依賴(lài)ARM架構(gòu)的廠商不得不尋找更多更新的路徑與突破。

近日,日本軟銀集團(tuán)旗下芯片設(shè)計(jì)公司ARM公布2022財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示,2022財(cái)年第三季度,ARM獲得總營(yíng)收7．46億美元,同比增長(zhǎng)28%。其中授權(quán)業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)3億美元,同比增長(zhǎng)近65%,占總營(yíng)收比重達(dá)40%。

ARM授權(quán)斂財(cái)

在傳統(tǒng)PC領(lǐng)域,半導(dǎo)體廠商一般遵循兩種發(fā)展路徑,一如Intel,從芯片的架構(gòu)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)均自己做的IDM模式,享受高利潤(rùn)的背后是極其雄厚和全方位的實(shí)力保障;另一種是無(wú)工廠模式(Fabless),如NVIDIA、AMD,自己設(shè)計(jì)芯片,制造則交給代工廠。

ARM則另辟蹊徑,它不生產(chǎn)和銷(xiāo)售任何實(shí)際的芯片,只是自己設(shè)計(jì)IP,并將其授權(quán)提供給其他芯片廠商,從中收取前期授權(quán)費(fèi)、版稅以及軟件工具、技術(shù)支持等費(fèi)用。

發(fā)展模式的不同,直接決定了營(yíng)收結(jié)構(gòu)的不同:Intel、AMD等通過(guò)賣(mài)芯片賺錢(qián),ARM的收入則完全來(lái)自于IP授權(quán),能賺多少一是取決于授權(quán)合作的廠商、伙伴的數(shù)量,二是取決于授權(quán)人、伙伴、客戶(hù)能實(shí)際造出多少芯片且能賣(mài)出去。

通常情況下,ARM對(duì)外授權(quán)的都僅僅是某一個(gè)具體的版本。為了客戶(hù)能夠持續(xù)購(gòu)買(mǎi)新的版本,ARM公司會(huì)迅速讓新的版本成為主流,同時(shí)新技術(shù)會(huì)帶來(lái)新舊版本較大差異,甚至互不兼容。授權(quán)企業(yè)如果不購(gòu)買(mǎi)新的ARM版本,在舊版本上實(shí)現(xiàn)新版本相關(guān)功能就會(huì)造成侵權(quán)。

借助此模式,ARM公司掌握了賺錢(qián)的“法門(mén)”,但對(duì)購(gòu)買(mǎi)ARM IP授權(quán)的企業(yè)而言,其將長(zhǎng)期被該公司牽著鼻子走,發(fā)展受到較大限制。

玩家處處掣肘

盡管芯片廠商看到受限的一面,但ARM“追隨者”仍數(shù)不勝數(shù)。據(jù)悉,蘋(píng)果、高通、三星及國(guó)內(nèi)的華為、飛騰等廠商,都不同程度的使用了ARM的IP授權(quán),與此同時(shí),全球超過(guò)1/4的電子設(shè)備也都在使用ARM的技術(shù),智能手機(jī)使用的比例更是達(dá)到了95%。

2022年10月,美國(guó)商務(wù)部下屬的工業(yè)和安全局(BIS)發(fā)布多項(xiàng)對(duì)華出口管制措施,包括中國(guó)實(shí)體擁有的設(shè)施許可證將會(huì)面臨“拒絕推定”等新規(guī)。近期,美媒報(bào)道拜登政府正考慮切斷美國(guó)供應(yīng)商與中國(guó)華為公司之間的所有聯(lián)系,禁止包括英特爾和高通在內(nèi)的美國(guó)供應(yīng)商向華為提供任何產(chǎn)品。

美國(guó)的一再限制措施,導(dǎo)致中國(guó)一些芯片廠商無(wú)法像往常一樣,取得ARM最新設(shè)計(jì)IP。以華為為例,在美國(guó)全面制裁華為后,ARM公司最開(kāi)始聲稱(chēng)ARM v9架構(gòu)不受美國(guó)進(jìn)出口限制,言下之意是華為可以繼續(xù)獲得新架構(gòu)授權(quán)。但早在2019年,ARM就暫停了對(duì)華為的授權(quán)。

不止是華為,據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱(chēng),自2021年3月ARM v9發(fā)布到現(xiàn)在,這一里程碑式的架構(gòu)技術(shù),還沒(méi)有一家中國(guó)企業(yè)拿到授權(quán)許可。這意味著國(guó)內(nèi)的ARM 廠商已經(jīng)在新的芯片競(jìng)爭(zhēng)中被完全甩開(kāi)。

ARM在向芯片廠商IP授權(quán)時(shí),不允許其他公司修改和修改擴(kuò)展指令集,以確保應(yīng)用軟件的統(tǒng)一兼容性,也就是所謂的公版IP授權(quán)。此外,正因這種特殊規(guī)則,雖然華為、飛騰這樣的國(guó)內(nèi)廠商拿到了ARM v8的授權(quán),但依舊無(wú)法主動(dòng)基于ARM擴(kuò)展自己的指令集,也無(wú)法繼續(xù)使用v9的新功能。

隨著時(shí)間的持續(xù),當(dāng)ARM v9架構(gòu)的芯片層出不窮的問(wèn)世,將迫使當(dāng)前國(guó)內(nèi)仍依賴(lài)ARM路線的廠商,不得不尋找更多更新的路徑與突破。