2023年中國固態電池產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：現有的鋰電池、鉛酸電池等都屬于液態電池，能量密度較低，高能量密度的固態電池這幾年成為了許多企業的重點研發方向。基于固態電池優異性能，其行業發展潛力巨大。

一、產業鏈

中國固態電池產業鏈上游包括原料礦產、原材料和生產設備；中游電芯、電池管理系統、能量管理系統及輔助材料經過Pack封裝成固態電池；下游應用于新能源汽車、消費電子、儲能、電動工具等領域。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.正極材料

（1）出貨量

近年來，正極材料市場整體呈快速增長態勢，出貨量持續增長。2022年中國動力電池出貨量同比增長112%，帶動鐵鋰及三元正極材料出貨量增長；全球新能源汽車銷量預計達1200萬輛，帶動我國三元材料出口提升；中國儲能鋰電池全年出貨量達130GWh，帶動磷酸鐵鋰出貨量提升，正極材料出貨量大幅增加。2022年中國正極材料市場出貨量190萬噸，同比增長68%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

（2）市場結構

2022年磷酸鐵鋰正極材料出貨量達111萬噸，頭部增長132%，市場占比58.4%；三元正極材料出貨64萬噸，同比增長47%，市場占比33.7%；鈷酸鋰和錳酸鋰出貨量分別為7.7萬噸和6.9萬噸，較上年均出現明顯的下降，占比分別為4.1%和3.6%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.負極材料

（1）出貨量

新能源汽車銷量大幅增長，帶動動力電池出貨量翻倍增長，疊加鋰電池儲能市場同比增長1.7倍，進而帶動鋰電池負極材料出貨量增長。2022年中國鋰電負極市場出貨量137萬噸，同比增長90%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

（2）市場集中度

2022年中國鋰電負極材料行業CR3行業集中度為51%，CR6行業集中度為77%。對比2021年，CR3市場集中度小幅上升，CR6市場集中度小幅下降。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

3.隔膜

中國隔膜企業具備全球供應能力提高，鋰電池隔膜出口量增加，疊加儲能市場帶動，鋰電池隔膜出貨量大幅增長。2022年中國鋰電隔膜出貨量124億平米，同比增長59%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

4.電解質

固態電解質（SSE）是一種固體離子導體電解質，對于代替在鋰離子電池中發現的液體電解質，它可用于電能存儲（EES）中。目前已有企業布局固態電解質，具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.出貨量

基于安全和能量密度上的優勢，固態鋰電池已成為未來鋰電池發展的必經之路。未來，技術一旦突圍成功，行業成長曲線料將獲指數級增長。預計到2030年中國固態電池出貨量將達251.1GWh。

數據來源：中商產業研究院整理

2.市場空間

近幾年國家不斷重視固態電池行業的發展，各大高校單位已開始對固態電池進行研發。盡管目前我國固態電池行業正處于起步階段，隨著技術進步，固態電池有望實現大規模商業化應用。預計2030年中國固態電池市場空間將達200億元。

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3.企業布局情況

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4.電池管理系統

電池管理系統(BMS)是動力和儲能電池組中不可或缺的重要部件，它通過一系列的管理和控制，保障電動汽車的正常運行。2021年中國電池管理系統（BMS）規模達到103.08億元，同比增長138.78%，預計2023年將達118.4億元。

數據來源：中商產業研究院整理

5.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

6.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.新能源汽車

當前，新一輪科技革命和產業變革蓬勃發展，汽車與能源、交通、信息通信等領域的技術加速融合，電動化、智能化、網聯化成為汽車產業的發展潮流和趨勢。汽車產品形態、交通出行模式、能源消費結構正在發生深刻變革，為新能源汽車產業提供了前所未有的發展機遇。目前，中國已成為全球最大的新能源汽車市場。2022年新能源汽車持續爆發式增長。新能源汽車產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%；新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的25.6%。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

2.電化學儲能

從國內市場來看，即便經歷了原材料漲價、疫情等多重沖擊，2022年國內儲能市場仍然展現了極高的韌性和彈性。根據中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會的統計，2022年國內新型儲能新增投運規模超過14GWh，同比增長接近兩倍。其中，電化學儲能為主要的新型儲能形式，2022年新增裝機規模約5.93GW，根據計算，2022年中國電化學儲能累計裝機規模達11GW。

數據來源：CNESA、中商產業研究院整理

3.消費電子

（1）手機

受需求持續低迷影響，第四季度中國市場的表現交叉，并且全年市場整體的出貨量已經下滑至自2013年以來的新低。2022年中國智能手機出貨量同比降低14%至2.87億部，是近十年來首度跌入3億部以下。

數據來源：canalys、中商產業研究院整理

（2）平板電腦

在平板電腦方面，因易于便攜、屏幕清晰、操作易上手等特點，平板電腦的應用范圍逐漸由最初的娛樂功能轉變為兼具學習功能、商務功能以及其他新式功能于一體，適用范圍越來越廣。2022年第四季度，中國平板電腦市場出貨量約866萬臺，同比增長約16.7%，2022年整體出貨量約為3005萬臺，同比增長5.59%。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理