2023年中國固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：現(xiàn)有的鋰電池、鉛酸電池等都屬于液態(tài)電池，能量密度較低，高能量密度的固態(tài)電池這幾年成為了許多企業(yè)的重點(diǎn)研發(fā)方向。基于固態(tài)電池優(yōu)異性能，其行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原料礦產(chǎn)、原材料和生產(chǎn)設(shè)備；中游電芯、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)及輔助材料經(jīng)過Pack封裝成固態(tài)電池；下游應(yīng)用于新能源汽車、消費(fèi)電子、儲能、電動工具等領(lǐng)域。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.正極材料

（1）出貨量

近年來，正極材料市場整體呈快速增長態(tài)勢，出貨量持續(xù)增長。2022年中國動力電池出貨量同比增長112%，帶動鐵鋰及三元正極材料出貨量增長；全球新能源汽車銷量預(yù)計(jì)達(dá)1200萬輛，帶動我國三元材料出口提升；中國儲能鋰電池全年出貨量達(dá)130GWh，帶動磷酸鐵鋰出貨量提升，正極材料出貨量大幅增加。2022年中國正極材料市場出貨量190萬噸，同比增長68%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）市場結(jié)構(gòu)

2022年磷酸鐵鋰正極材料出貨量達(dá)111萬噸，頭部增長132%，市場占比58.4%；三元正極材料出貨64萬噸，同比增長47%，市場占比33.7%；鈷酸鋰和錳酸鋰出貨量分別為7.7萬噸和6.9萬噸，較上年均出現(xiàn)明顯的下降，占比分別為4.1%和3.6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.負(fù)極材料

（1）出貨量

新能源汽車銷量大幅增長，帶動動力電池出貨量翻倍增長，疊加鋰電池儲能市場同比增長1.7倍，進(jìn)而帶動鋰電池負(fù)極材料出貨量增長。2022年中國鋰電負(fù)極市場出貨量137萬噸，同比增長90%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）市場集中度

2022年中國鋰電負(fù)極材料行業(yè)CR3行業(yè)集中度為51%，CR6行業(yè)集中度為77%。對比2021年，CR3市場集中度小幅上升，CR6市場集中度小幅下降。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.隔膜

中國隔膜企業(yè)具備全球供應(yīng)能力提高，鋰電池隔膜出口量增加，疊加儲能市場帶動，鋰電池隔膜出貨量大幅增長。2022年中國鋰電隔膜出貨量124億平米，同比增長59%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.電解質(zhì)

固態(tài)電解質(zhì)（SSE）是一種固體離子導(dǎo)體電解質(zhì)，對于代替在鋰離子電池中發(fā)現(xiàn)的液體電解質(zhì)，它可用于電能存儲（EES）中。目前已有企業(yè)布局固態(tài)電解質(zhì)，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.出貨量

基于安全和能量密度上的優(yōu)勢，固態(tài)鋰電池已成為未來鋰電池發(fā)展的必經(jīng)之路。未來，技術(shù)一旦突圍成功，行業(yè)成長曲線料將獲指數(shù)級增長。預(yù)計(jì)到2030年中國固態(tài)電池出貨量將達(dá)251.1GWh。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場空間

近幾年國家不斷重視固態(tài)電池行業(yè)的發(fā)展，各大高校單位已開始對固態(tài)電池進(jìn)行研發(fā)。盡管目前我國固態(tài)電池行業(yè)正處于起步階段，隨著技術(shù)進(jìn)步，固態(tài)電池有望實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。預(yù)計(jì)2030年中國固態(tài)電池市場空間將達(dá)200億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.企業(yè)布局情況

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.電池管理系統(tǒng)

電池管理系統(tǒng)(BMS)是動力和儲能電池組中不可或缺的重要部件，它通過一系列的管理和控制，保障電動汽車的正常運(yùn)行。2021年中國電池管理系統(tǒng)（BMS）規(guī)模達(dá)到103.08億元，同比增長138.78%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)118.4億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.新能源汽車

當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域的技術(shù)加速融合，電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢。汽車產(chǎn)品形態(tài)、交通出行模式、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻變革，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。目前，中國已成為全球最大的新能源汽車市場。2022年新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長。新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%；新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的25.6%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.電化學(xué)儲能

從國內(nèi)市場來看，即便經(jīng)歷了原材料漲價(jià)、疫情等多重沖擊，2022年國內(nèi)儲能市場仍然展現(xiàn)了極高的韌性和彈性。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會的統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)新型儲能新增投運(yùn)規(guī)模超過14GWh，同比增長接近兩倍。其中，電化學(xué)儲能為主要的新型儲能形式，2022年新增裝機(jī)規(guī)模約5.93GW，根據(jù)計(jì)算，2022年中國電化學(xué)儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)11GW。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.消費(fèi)電子

（1）手機(jī)

受需求持續(xù)低迷影響，第四季度中國市場的表現(xiàn)交叉，并且全年市場整體的出貨量已經(jīng)下滑至自2013年以來的新低。2022年中國智能手機(jī)出貨量同比降低14%至2.87億部，是近十年來首度跌入3億部以下。

數(shù)據(jù)來源：canalys、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）平板電腦

在平板電腦方面，因易于便攜、屏幕清晰、操作易上手等特點(diǎn)，平板電腦的應(yīng)用范圍逐漸由最初的娛樂功能轉(zhuǎn)變?yōu)榧婢邔W(xué)習(xí)功能、商務(wù)功能以及其他新式功能于一體，適用范圍越來越廣。2022年第四季度，中國平板電腦市場出貨量約866萬臺，同比增長約16.7%，2022年整體出貨量約為3005萬臺，同比增長5.59%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理