2023年中國光伏組件市場前景及投資研究報告（簡版）
關(guān)鍵詞： 光伏組件
中商情報網(wǎng)訊：近年來，光伏產(chǎn)業(yè)在政策“護航”下，全面駛向發(fā)展快車道，成為我國參與國際競爭并取得領(lǐng)先優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。光伏組件為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)之一，也將迎來空前的發(fā)展機遇。
一、光伏組件的定義
光伏組件又稱太陽能電池組件，是指具有封裝及內(nèi)部聯(lián)結(jié)的能單獨提供直流電輸出的光伏電池組合裝置。光伏組件是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中的核心部分，主要由電池片、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等組成。根據(jù)太陽電池的類型不同，可分為晶體硅電池組件、非晶硅薄膜電池組件、砷化鎵電池組件等。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
二、光伏組件行業(yè)發(fā)展政策
光伏行業(yè)是國家重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，近年來，國家推出一系列法律法規(guī)和政策引導(dǎo)行業(yè)向積極、規(guī)范的方向發(fā)展，為包括光伏組件在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展營造了良好的政策環(huán)境。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、光伏組件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.光伏組件產(chǎn)量
2022年，在碳達峰、碳中和目標引領(lǐng)和全球清潔能源加速應(yīng)用背景下，中國光伏產(chǎn)業(yè)總體實現(xiàn)高速增長。根據(jù)中國光伏協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年，全國組件產(chǎn)量達到288.7GW，同比增長58.8%。隨著光伏組件各大廠商持續(xù)擴增產(chǎn)能，預(yù)計未來產(chǎn)量將繼續(xù)增長，到2023年組件產(chǎn)量將達到433.1GW。
數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.單/雙面發(fā)電組件市場占比
2022年，隨著下游應(yīng)用端對于雙面發(fā)電組件發(fā)電增益的認可，雙面組件市場占比達到40.4%。預(yù)計到2024年，雙面組件將超過單面組件成為市場主流。
數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.組件單位產(chǎn)能設(shè)備投資額
目前，國內(nèi)組件生產(chǎn)線設(shè)備主要包括焊接機、劃片機、層壓機、EL測試儀、IV測試儀、裝框機、打膠機、上下載機械手等，已經(jīng)全部實現(xiàn)國產(chǎn)化。2022年新投產(chǎn)線設(shè)備投資額約6萬元/MW，同比略有下降。未來隨著組件設(shè)備的性能、單臺產(chǎn)能以及組件功率不斷提升，組件生產(chǎn)線投資成本仍會下降。
數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.光伏組件企業(yè)注冊量
根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，目前我國現(xiàn)存光伏組件企業(yè)83755家。從2017-2023年企業(yè)注冊情況來看，企業(yè)注冊量呈現(xiàn)先減少后增長的趨勢。2022年中國光伏組件企業(yè)注冊量最高，達到14938家，較2020年增長22.83%。截止2023年2月底，中國光伏組件行業(yè)新增企業(yè)注冊量達2194家。
數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.市場競爭格局
從市場集中度來看，2022年中國光伏組件市場集中度與上年基本持平。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國光伏組件排名前五企業(yè)產(chǎn)量合計占比63.4%，較2020年提高了8.3個百分點。2022年，排名前五企業(yè)產(chǎn)量合計占比61.4%，同比減少2個百分點。
數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
從企業(yè)出貨量排名來看，據(jù)統(tǒng)計，2022年中國光伏組件Top10企業(yè)出貨量合計超過240GW，同比增長60%左右，在全球光伏組件需求中的占比提升到90%以上。具體來看，隆基、天合、晶科、晶澳繼續(xù)穩(wěn)居前四。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、光伏組件行業(yè)重點企業(yè)
1.隆基綠能
隆基綠能科技股份有限公司成立于2000年，是全球最具價值的太陽能科技公司之一。從光伏材料、光伏發(fā)電設(shè)備到太陽能電站系統(tǒng)，隆基股份為光伏發(fā)電事業(yè)提供全方位的服務(wù)。隆基股份專注光伏產(chǎn)品制造和光伏科技解決方案兩大模塊，業(yè)務(wù)涵蓋單晶硅片、單晶電池組件、分布式電站及地面電站系統(tǒng)解決方案等板塊。
2022年前三季度，隆基綠能主營收入870.35億元，同比上升54.85%；歸母凈利潤109.76億元，同比上升45.26%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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2.天合光能
天合光能股份有限公司，1997年創(chuàng)立于江蘇常州，2020年6月在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌交易。天合光能是一家全球領(lǐng)先的光伏智慧能源整體解決方案提供商，主要業(yè)務(wù)包括光伏產(chǎn)品、光伏系統(tǒng)、智慧能源三大板塊。光伏產(chǎn)品包括單晶的硅基光伏電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；光伏系統(tǒng)包括系統(tǒng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)及光伏電站業(yè)務(wù)。
2022年，天合光能實現(xiàn)營業(yè)總收入852.48億元，較上年增長91.65%；凈利潤37.11億元，同比增長105.68%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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3.晶科能源
晶科能源建立了從拉棒、硅片生產(chǎn)、電池片生產(chǎn)到光伏組件生產(chǎn)的垂直一體化產(chǎn)能，產(chǎn)品服務(wù)于全球范圍內(nèi)的光伏電站投資商、開發(fā)商、承包商以及分布式光伏系統(tǒng)終端客戶。晶科能源的終端產(chǎn)品為太陽能光伏組件，生產(chǎn)環(huán)節(jié)中間品包括硅棒/硅錠、硅片、電池片。
2022年前三季度，晶科能源營收527.72億元，同比增長117.40%；歸母凈利潤16.76億元，同比增長132.37%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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4.晶澳科技
晶澳科技成立于2005年，是光伏發(fā)電解決方案平臺企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋硅片、電池、組件及光伏電站。晶澳科技在全球擁有12個生產(chǎn)基地，在海外擁有13個銷售公司，產(chǎn)品足跡遍布135個國家和地區(qū)，廣泛應(yīng)用于地面光伏電站以及工商業(yè)、住宅分布式光伏系統(tǒng)。
2022年前三季度，晶澳科技實現(xiàn)營業(yè)收入493.24億元，較上年同期增長89.00％；歸母凈利潤32.90億元，較上年同期增長150.66％。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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五、光伏組件行業(yè)發(fā)展前景
1.光伏產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展向好
2022年，我國光伏行業(yè)持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快推進產(chǎn)業(yè)智能制造和現(xiàn)代化水平，全年整體保持平穩(wěn)向好的發(fā)展勢頭，有力支撐“碳達峰碳中和”順利推進。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，2022年全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達到82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW，同比增長均超過55%。行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬億元人民幣。
2.光伏發(fā)電帶動光伏組件需求增長
光伏組件封裝材料包括光伏膠膜和背板，是光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。光伏發(fā)電行業(yè)的發(fā)展帶動光伏組件封裝材料的持續(xù)增長，尤其在我國光伏發(fā)電行業(yè)實現(xiàn)平價上網(wǎng)后，帶動了光伏組件及光伏組件封裝材料的需求增長，為相關(guān)行業(yè)提供了巨大的發(fā)展機遇。
3.市場應(yīng)用持續(xù)拓展擴大
2022年，國內(nèi)光伏大基地建設(shè)及分布式光伏應(yīng)用穩(wěn)步提升，國內(nèi)光伏新增裝機超過87GW；全年光伏產(chǎn)品出口超過512億美元，光伏組件出口超過153GW,有效支撐國內(nèi)外光伏市場增長和全球新能源需求。
