新一輪科技革命機遇在哪？點名這些賽道還將在兩大領(lǐng)域按下“啟動鍵”

2023-03-10 來源：科創(chuàng)板日報

1944

在日前舉行的國新辦新聞發(fā)布會上，工x部的發(fā)言“科技含量”極高，人工智能、人形機器人、新體系電池、汽車芯片、車用操作系統(tǒng)等熱詞均被“點名”。

工x部部長金壯龍表示，未來產(chǎn)業(yè)是搶抓新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的機遇，實現(xiàn)引領(lǐng)發(fā)展的重要抓手。“我們將聚焦5G、人工智能、生物制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、綠色低碳等重點領(lǐng)域，不斷豐富和拓展新的應(yīng)用場景。擴大國家制造業(yè)創(chuàng)新中心在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的建設(shè)布局……我們也鼓勵地方先行先試，加快布局未來產(chǎn)業(yè)。”

工x部副部長辛國斌表示，將加快新體系電池、汽車芯片、車用操作系統(tǒng)等技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用……進一步壯大新能源汽車產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)新發(fā)展綠色航空器，推進內(nèi)河船舶電動化綠色化智能升級，全面提升光伏、鋰電供給能力。同時，還將大力發(fā)展氫能、環(huán)保裝備等產(chǎn)業(yè)，推動生物基新材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。通過這樣幾個工程進一步推動我們今年綠色發(fā)展目標的實現(xiàn)。

細究各領(lǐng)域，具體到方案落實方面，機器人、智能網(wǎng)聯(lián)汽車走在前列，此前已有實施方案或試點工作通知征求意見稿出爐。

▌“機器人+”應(yīng)用方案亟待實施

工x部部長金壯龍表示，將實施“機器人+”應(yīng)用行動，推動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、集約化發(fā)展，他還稱將加快布局人形機器人等前沿領(lǐng)域。

具體實施方案早已出爐。1月19日，工x部等17部門聯(lián)合印發(fā)《“機器人+”應(yīng)用行動實施方案》（以下簡稱《方案》），要求到2025年，制造業(yè)機器人密度較20年實現(xiàn)翻番，服務(wù)機器人、特種機器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升，機器人促進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的能力明顯增強。

浙商證券表示，“機器人+”可類比“新能源+”，相較于過去諸多機器人行業(yè)政策，此次行動方案著眼點更加具體：

方案聚焦10大重點領(lǐng)域：1）經(jīng)濟發(fā)展：①制造業(yè)、②農(nóng)業(yè)、③建筑、④能源、⑤商貿(mào)物流；2）社會民生：⑥醫(yī)療健康、⑦養(yǎng)老服務(wù)、⑧教育、⑨商業(yè)社區(qū)服務(wù)、⑩安全應(yīng)急和極限環(huán)境。

我國已經(jīng)連續(xù)九年成為全球最大工業(yè)機器人消費國家。我國2020年制造業(yè)機器人密度達到246臺/萬人，按照方案提出的翻番目標，2025年制造業(yè)機器人密度將達到492臺/萬人。而根據(jù)IFR統(tǒng)計，中國是目前全球增長最快的機器人市場，每年擁有最多的機器人安裝量。

另一方面，目前我國人口老齡化趨勢明顯，勞動力成本逐年上升，機器替人是制造業(yè)未來的趨勢。未來新能源汽車、鋰電、光伏等領(lǐng)域?qū)τ诠I(yè)機器人的需求仍將持續(xù)提升，同時方案提出的深化重點領(lǐng)域和支持新興領(lǐng)域“機器人+”應(yīng)用，對于工業(yè)、服務(wù)和特種機器人的需求有望持續(xù)增長。

國金證券認為， “機器人+”的方案將推動機器人在生產(chǎn)、生活的方方面面加速滲透，有望帶動機器人產(chǎn)業(yè)鏈的全面繁榮。

從投資角度看，核心零部件占據(jù)了工業(yè)機器人整機70%以上的成本。因而，機器人上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司有望深度受益。

中航證券則建議關(guān)注三條主線：1）在上游核心零部件領(lǐng)域取得技術(shù)突破、實現(xiàn)國產(chǎn)替代的廠商，如綠的諧波、雙環(huán)傳動、匯川技術(shù)、中大力德；2）中、下游，“核心零部件生產(chǎn)+本體生產(chǎn)+系統(tǒng)集成”的全產(chǎn)業(yè)鏈模式的廠商將會獲得優(yōu)勢競爭地位，如埃斯頓；3）為工業(yè)設(shè)備裝上“眼睛”的專注視覺核心技術(shù)的奧普特、天準科技等。

▌智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點即將啟動

會上工x部副部長辛國斌明確表示，將啟動智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點，加快5G車路協(xié)同的技術(shù)應(yīng)用，促進電動化與智能網(wǎng)聯(lián)化的協(xié)同發(fā)展。

目前，該領(lǐng)域相關(guān)利好政策不斷加碼，國內(nèi)多城市正積極開放高階智能駕駛試點。

2022年11月2日，工x部聯(lián)合公a部組織起草并發(fā)布了《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知（征求意見稿）》。該《通知》的亮點在于對于交通安全違法行為和交通事故當中的責任主體進行了劃分。興業(yè)證券認為，這對于智能駕駛行業(yè)長期良性發(fā)展起到了重要的推動作用。