2023年工業(yè)電機行業(yè)市場前景及投資研究報告（簡版）

中商產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊：疫情后，隨著我國制造業(yè)逐步復(fù)蘇，工業(yè)技術(shù)也在快速發(fā)展，在我國大力發(fā)展節(jié)能減碳的背景下，隨之陸續(xù)推出相關(guān)政策，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，工業(yè)電機行業(yè)實現(xiàn)快速增長，未來我國工業(yè)電機行業(yè)發(fā)展仍有充足的空間。

一、工業(yè)電機概況

（一）工業(yè)電機定義

工業(yè)電機一般指電磁感應(yīng)定律實現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換或者傳遞的一種電磁裝置，其主要作用是產(chǎn)生驅(qū)動轉(zhuǎn)矩，從而作為用電器或者各種機械的動力源，在電機中的占比相對較大。

（二）工業(yè)電機分類

工業(yè)電機可根據(jù)工作電源種類方式分為交流電動機、直流電動機、交直流兩用電動機分類，具體如下：

資料來源《中國電氣工程大典》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、工業(yè)電機發(fā)展政策

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、工業(yè)電機發(fā)展現(xiàn)狀

1.1、工業(yè)電機市場規(guī)模

近年來，隨著我國政策的推動，工業(yè)電機制造向著高效節(jié)能方向發(fā)展，產(chǎn)量也在不斷上升，2022年達(dá)28461萬千瓦，預(yù)計2023年將達(dá)41245萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

1.2、工業(yè)電機市場結(jié)構(gòu)

從工業(yè)電機市場結(jié)構(gòu)看，隨著交流電力系統(tǒng)的不斷的發(fā)展，目前交流電機已成為我國最常用的電機種類。按類型劃分，一般交流機在工業(yè)電機市場中占比最多，達(dá)35.74%；其次為一般直流機，占比9.67%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

1.3、工業(yè)電機區(qū)域分布

我國工業(yè)電機廠商眾多，主要聚焦在江蘇等地，占比達(dá)15.6%。從競爭情況來看，我國工業(yè)電機現(xiàn)狀主要在產(chǎn)品的技術(shù)含量高、價格、制造裝備的自動化水平和生產(chǎn)規(guī)模等方面。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

1.4、競爭格局

從企業(yè)競爭格局看，我國工業(yè)電機中端、高端市場是以西門子、等外資工業(yè)電機產(chǎn)商為主，其經(jīng)驗豐富、產(chǎn)品成熟。側(cè)重于高端市場和部分中端市場主要有匯川、臺達(dá)、臥龍等本土龍頭廠商。低端市場主要是以中小企業(yè)為主。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、交流電動機市場規(guī)模

根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年我國大中型交流電動機產(chǎn)量為31705.03萬千瓦，隨著中國在2021年的政策推動等因素，在2021交流電動機階梯式增長達(dá)40501.8萬千瓦，2023年預(yù)計將達(dá)47237.8萬千瓦。

資料來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從我國工業(yè)電機出口數(shù)據(jù)看，2022年我國單相交流電動機達(dá)95%，出口量達(dá)2000萬臺。

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、直流電動機市場規(guī)模

根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，直流電動機市場規(guī)模較小，并有逐漸被交流電動機取代的趨勢。2022年1-9月直流電動機產(chǎn)量僅為320.1萬千瓦，離交流電動機產(chǎn)量距離較遠(yuǎn)。

數(shù)據(jù)來源：中國電氣工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、工業(yè)電機規(guī)上企業(yè)情況

從工業(yè)電機規(guī)上企業(yè)來看，中電電機、微光股份、佳電股份、科力爾德的工業(yè)電機相關(guān)業(yè)務(wù)均超90%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、工業(yè)電機重點企業(yè)分析

1、中電電機

2021年中電電機營業(yè)收入為8.19億元，相比2020年減少了3.7億元，同比下降4.33%；2022年三季度為5.56億元，和2021年同期的5.56億元相同。

數(shù)據(jù)來源：公司年報、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、臥龍電驅(qū)

2021年臥龍電驅(qū)營業(yè)收入為139.99億元，相比2020年增加了14.34億元；2022年三季度為112.51億元，相比2021年同期的104.78億元增加了7.73億元。

數(shù)據(jù)來源：公司年報、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、佳電股份

目前，佳電股份圍繞年度重點工作目標(biāo)，加大型產(chǎn)品、新技術(shù)等方面的研發(fā)投入，加快新產(chǎn)品研制和制造服務(wù)業(yè)推廣，提高核心競爭力，2022年營業(yè)收入為35.79億元，相比2021年增加了5.33億元。

數(shù)據(jù)來源：公司年報、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、工業(yè)電機發(fā)展趨勢

1、節(jié)能環(huán)保

我國用電量60%來源于電動機。近年來，由于全球氣候變暖、各國出臺各類節(jié)能環(huán)保等相關(guān)政策，市場也開始關(guān)注環(huán)境保護(hù)問題，企業(yè)為了順應(yīng)國家相關(guān)政策和市場需求，也開始向綠色化生產(chǎn)聚焦。目前高效電動機產(chǎn)品和市場容量較小。高效電動機產(chǎn)品開發(fā)等費用也比較昂貴。對電動機行業(yè)來說，機會和挑戰(zhàn)并存。

2、機電一體

近年來，我國對電力電子技術(shù)產(chǎn)品的需求增加，過往的電動機已不能滿足社會用電需求，未來工業(yè)電機需要把電機、調(diào)速裝置和用電器一體化作為研發(fā)重點，這也是企業(yè)高技術(shù)、高增長的突出點。

3、智能化生產(chǎn)

目前，海外已有部分電機企業(yè)實現(xiàn)自動化生產(chǎn)流程，建立了完善的信息交換系統(tǒng)與智能管理平臺，生產(chǎn)效率與管理水平得到有效提升。未來高效生產(chǎn)、事故率低、品控及質(zhì)量可控、生產(chǎn)線的數(shù)字化、智能化是工業(yè)電機企業(yè)未來的發(fā)展趨勢。