2023年中國工業(yè)電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊：工業(yè)電機(jī)是指應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的電動機(jī)，基本實(shí)在工業(yè)場景中使用電能轉(zhuǎn)化成機(jī)械能。具體應(yīng)用在石油、大宗化學(xué)品、食品、煤炭產(chǎn)品、于泵、風(fēng)扇、傳送帶和壓縮機(jī)中。目前隨著我國大力推動綠色低碳產(chǎn)業(yè)及新能源的發(fā)展，中國工業(yè)電機(jī)行業(yè)市場規(guī)模將隨之?dāng)U大。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)電機(jī)上游原材料有電解銅、合金鋼、硅鋼、絕緣材料等，還包括零部件的定子、尾軸、軸承、冷卻風(fēng)扇、機(jī)殼等供應(yīng)商。中游為工業(yè)電機(jī)制造等加工制造環(huán)節(jié)，下游為水務(wù)設(shè)備、綜合電力設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、火電設(shè)備、家用設(shè)備等應(yīng)用領(lǐng)域。

二、上游分析

1、電解銅

電解銅是一種廣泛被使用德金屬，在導(dǎo)電性、導(dǎo)勢性、抗拉強(qiáng)度、可延伸性、耐腐蝕性、耐疲勞性等方面有其獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)，我國電解銅產(chǎn)量前三德省市主要有江西省、山東省、甘肅省，從2018年的902.9萬噸增長至2022年的1106.3萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)5.21%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

1.1、重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、合金鋼

近年來，中國合金鋼鋼材產(chǎn)量呈現(xiàn)增長趨勢，2022年增長至5700萬噸。預(yù)計(jì)2023年將進(jìn)一步達(dá)到6110萬噸。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

在我國特鋼產(chǎn)量結(jié)構(gòu)中，非合金鋼和低合金鋼的產(chǎn)量為4750萬噸、4559萬噸，合金鋼和不銹鋼產(chǎn)量為2933萬噸、616萬噸。在合金鋼產(chǎn)品產(chǎn)量中，合金結(jié)構(gòu)鋼的產(chǎn)量最大。

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.1、重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、絕緣材料

絕緣材料是一種不容易導(dǎo)電的物體。絕緣體和導(dǎo)體，沒有絕對的界限。絕緣材料的種類主要包括固體絕緣材料、液體絕緣材料、氣體絕緣材料，近些年，我國市場上銷售的絕緣材料基本上為固體絕緣材料。目前，中國主要固體絕緣材料生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、軸承

近年來，我國軸承產(chǎn)量呈現(xiàn)增長的趨勢。2022年軸承產(chǎn)量達(dá)259億套，比上年同期增長11%。預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)量將達(dá)269億套。

數(shù)據(jù)來源：中國軸承工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1、工業(yè)電機(jī)制造市場規(guī)模

工業(yè)電機(jī)是利用電和磁的相互作用實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換和傳遞的電磁機(jī)械裝置。工業(yè)電機(jī)也是我國能源發(fā)展中最重要的一部分。近年來，隨著我國政策的推動，工業(yè)電機(jī)制造向著高效節(jié)能方向發(fā)展，產(chǎn)量也在不斷上升，2022年達(dá)38461萬千瓦，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)41245萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、工業(yè)電機(jī)制造市場結(jié)構(gòu)

從工業(yè)電機(jī)市場結(jié)構(gòu)看，隨著交流電力系統(tǒng)的不斷的發(fā)展，目前交流電機(jī)已成為我國最常用的電機(jī)種類。按類型劃分，一般交流機(jī)在工業(yè)電機(jī)市場中占比最多，達(dá)54.60%；其次為一般直流機(jī)，占比35.74%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、工業(yè)電機(jī)制造進(jìn)出口情況

我國加入世貿(mào)組織WTO后，成為貿(mào)易大國，在工業(yè)電機(jī)方面也是生產(chǎn)大國，出口遠(yuǎn)高于進(jìn)口。2022年我國工業(yè)電機(jī)出口額為219.48億美元，進(jìn)口額為51億美元。

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、工業(yè)電機(jī)制造產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)

我國電動機(jī)制造行業(yè)出口產(chǎn)品主要有直流電動機(jī)及直流發(fā)電機(jī)P≤750W、其他單相交流電動機(jī)、占比分別為25.29%、22.95%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、重點(diǎn)企業(yè)分析

近些年，我國工業(yè)電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)眾多，隨著海內(nèi)外對環(huán)境保護(hù)的重視，推出相關(guān)政策，支持新能源的快速發(fā)展，為迎合政府和市場的需求工業(yè)電機(jī)企業(yè)也在不斷研發(fā)高效節(jié)能的電機(jī)，未來在工業(yè)電機(jī)方面將是機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的時(shí)代。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1、水務(wù)

隨著中國城市供水綜合生產(chǎn)能力的提升，供水量也快速增長，2022年供水總量應(yīng)達(dá)680.79億立方米，同比下降5.30%。

數(shù)據(jù)來源：水務(wù)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、火電

我國火電發(fā)展迅速，目前發(fā)電裝機(jī)擴(kuò)容、電力設(shè)備自主化、機(jī)組結(jié)構(gòu)優(yōu)化、高效能等取得了全方面的進(jìn)步。2018-2021年期間，中國火電發(fā)電裝機(jī)容量呈穩(wěn)定增長趨勢，2021年中國火電發(fā)電裝機(jī)容量129678萬千瓦。2022年我國火電裝機(jī)量為133240萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理