2023年中國(guó)服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：服務(wù)器是計(jì)算機(jī)的一種，它比普通計(jì)算機(jī)運(yùn)行更快、負(fù)載更高、價(jià)格更貴。ChatGPT帶來算力的需求快速增長(zhǎng)，服務(wù)器價(jià)值凸顯，ChatGPT的訓(xùn)練和推理場(chǎng)景都將帶來服務(wù)器市場(chǎng)增量需求。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)服務(wù)器上游包括核心零部件以及軟件供應(yīng)；中游為不同類型的服務(wù)器；服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈下游需求主體為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、云計(jì)算企業(yè)、數(shù)據(jù)中心服務(wù)商、政府部門、金融機(jī)構(gòu)、電信運(yùn)營(yíng)商等。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.GPU

2021年全球GPU行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為334.7億美元，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到4773.7億美元，預(yù)計(jì)2021-2030年年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)34.4%。

數(shù)據(jù)來源：VerifiedMarketResearch、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.硬盤

（1）出貨量

全球數(shù)據(jù)量的爆發(fā)性增長(zhǎng)，推動(dòng)了數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求的持續(xù)增加，硬盤作為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器，是計(jì)算機(jī)最主要的存儲(chǔ)設(shè)備，2021年全球固態(tài)硬盤出貨量達(dá)3.73億個(gè)，同比增長(zhǎng)1.2%。2022年出貨量約為4.2億個(gè)，2023年將達(dá)4.5億個(gè)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

金士頓雖然仍排在第一位，但市場(chǎng)份額在2021年有所下降，跌至26%;而位居第二和第三的威剛和金泰克，市場(chǎng)份額都有所提升，分別為8%和7%；雷克沙和朗科出貨量相當(dāng)，均為6%，分列第四和第五位。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)庫是我國(guó)“核高基”重大專項(xiàng)重點(diǎn)突破的核心產(chǎn)品之一。我國(guó)數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展空間巨大，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)規(guī)模由2019年的212.6億元增長(zhǎng)至2021年的291.7億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)17.13%。2022年中國(guó)數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)規(guī)模約為339.2億元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)378.9億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.中間件

在大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)應(yīng)用不斷深化的背景下，中間件市場(chǎng)進(jìn)入持續(xù)快速增長(zhǎng)階段，2021年中國(guó)中間件總體市場(chǎng)規(guī)模為88.7億元，同比增長(zhǎng)11.7%。2022年市場(chǎng)規(guī)模約為98.4億元，預(yù)計(jì)到2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)108.7億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

在大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)應(yīng)用不斷深化的背景下，中間件市場(chǎng)進(jìn)入持續(xù)快速增長(zhǎng)階段。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)中間件總體市場(chǎng)規(guī)模為88.7億元。其中，基礎(chǔ)中間件48.3億元，占比54%，廣義中間件40.4億元，占比46%。預(yù)計(jì)到2023年，中間件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)108.7億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.出貨量

近年來，我國(guó)加快建設(shè)新基建，云計(jì)算、邊緣計(jì)算等新興技術(shù)滲透率逐漸提高，推動(dòng)服務(wù)器市場(chǎng)出貨量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2021年，我國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)出貨量達(dá)到412萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.6%。2022年出貨量約為422萬臺(tái)，預(yù)計(jì)2023年出貨量將增至449萬臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.市場(chǎng)需求

目前，中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)需求可劃分為互聯(lián)網(wǎng)、運(yùn)營(yíng)商、金融、政府等。其中，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)占比43.8%，位列第一。在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中服務(wù)器需求主要集中在新BAT、快手、百度等大型企業(yè)。其次，運(yùn)營(yíng)商、金融、政府位列2-4位，占比分別為10.6%、9.9%、9%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競(jìng)爭(zhēng)格局

2022年，浪潮信息市場(chǎng)占有率最高達(dá)28.1%。新華三市場(chǎng)份額17.2%；超聚變2022年市場(chǎng)份額10.1%；寧暢市場(chǎng)份額6.2%。中興通訊、戴爾、聯(lián)想占比分別為5.3%、5.1%、4.9%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.互聯(lián)網(wǎng)

2023年一季度，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，我國(guó)規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入3020億元，同比增長(zhǎng)1.6%。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.云計(jì)算

（1）支出規(guī)模

2022年全年總額為303億美元，同比增長(zhǎng)10%，對(duì)于中國(guó)大陸的云計(jì)算市場(chǎng)來說是保守的一年。第四季度以4%的同比增長(zhǎng)收尾，季度總額為79億美元。與過去幾年的強(qiáng)勁表現(xiàn)相比，2022年的增長(zhǎng)率出現(xiàn)了明顯下降。疫情的影響及其限制使得企業(yè)對(duì)云計(jì)算的采用表現(xiàn)出較低的熱情，更關(guān)注云計(jì)算帶來的運(yùn)營(yíng)成本效益。預(yù)計(jì)2023年支出規(guī)模將達(dá)339億美元，同比增長(zhǎng)約12%。

數(shù)據(jù)來源：canalys、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

2022年中國(guó)前四大云計(jì)算廠商，阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云，合計(jì)增長(zhǎng)9%，占云服務(wù)客戶支出總額的79%。阿里云在2022年仍然排在第一位，在同比增長(zhǎng)7%之后，在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)方面的客戶總支出占36%；華為云以19%的市場(chǎng)份額排名第二，每年增長(zhǎng)13%，領(lǐng)先于整體市場(chǎng)增長(zhǎng)；騰訊云排名第三，市場(chǎng)份額為16%。騰訊云在這一年繼續(xù)受到內(nèi)部業(yè)務(wù)重組的影響，收入規(guī)模增長(zhǎng)放緩；百度智能云在2022年占據(jù)了中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的9%，并同比增長(zhǎng)11%。

數(shù)據(jù)來源：canalys、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理