從0瘋漲到10億 | TWS耳機產業鏈國產替代程度如何？
2021年TWS耳機市場規模繼續瘋漲！繼智能手機之后，將成為下一個10億級的產品？
TWS耳機 VS 智能手機 10億規模歷程驚人的相似？
2016年9月，蘋果發布了第一代AirPods，并于2019年推出支持主動降噪的AirPods Pro徹底引爆市場。據市場調研機構Counterpoint Research 的統計數據，2016 年TWS 耳機的全球出貨量還只有918萬副，2018 年就增長到了4600 萬副，2020年預估已超過2.5 億副。
最近三年，TWS耳機的全球出貨量每年都要翻一番，如果繼續保持如此強勁的增長勢頭，2023年就有望突破10億副的大關。而此前所有的消費電子產品中，只有智能手機超過了這個量級的市場規模。從2007年6月蘋果開售iPhone到2013年全球出貨量突破10億部，智能手機花了6年的時間；如今在同樣短的時間內，TWS耳機有望走完從零到10億副的歷程。
有意思的是，TWS耳機市場很可能也會重復智能手機的市場格局變化過程：首先由蘋果發動并占據統治地位，然后其他廠商蜂擁而入；接著是蘋果退守高端，中低端主要由中國廠商占據。
實際上，這種情況正在發生。還是根據Counterpoint Research的報告，2018年四季度的時候，蘋果還占據著全球TWS耳機60%的市場份額；而到了2020年二季度，雖然蘋果的出貨量仍在高速增長，但是市場份額已經下降到了35%。小米則以10%的市場份額沖到了全球第二，三星則拿到了6%的市場份額位居第三。全球智能手機的頭部廠商，同樣也成為了TWS耳機的前三強。
在風起云涌的TWS耳機市場背后，上至品牌商，下至核心零部件廠商，整個產業早就打響了激烈的供應鏈搶位戰，并成為中國電子產業沖擊上游供應鏈，搶占全球供應鏈市場話語權的關鍵一戰。
TWS供應鏈國產替代程度如何？ 5大核心零部件、OEM/ODM
在TWS耳機背后漫長的零部件供應鏈中：主控藍牙芯片、電池、降噪芯片、MEMS麥克風、傳感器五個核心器件，是目前行業持續研發精進的重要方向。我國的TWS耳機供應鏈逐漸成熟，大部分供應環節基本能通過國產替代實現自給自足，但仍面臨著“出海”搶奪國外巨頭訂單能力不足、核心競爭力不平衡等問題。
主控藍牙芯片技術水平的高低直接決定了耳機的連接穩定性、功耗、延遲等關鍵性能，同時也是蘋果專利壁壘最多的地方。
現階段，除了自研芯片的蘋果之外，市面上主控藍牙芯片方案的供應商大致分為兩類，一是主攻該芯片的芯片原廠，如絡達、恒玄、瑞昱、Dialog、中科藍訊和杰理等；二是向主控藍牙芯片拓展業務的手機芯片廠商，包括高通、聯發科和紫光展銳等。
其中，華為、OPPO、小米、百度、萬魔聲學等國內TWS耳機品牌均采用本土芯片廠商的方案。雖然JBL、鐵三角和飛利浦等國外品牌也有嘗試將訂單交給國內廠商，但多為試水，訂單量并不大。
索尼、JBL、亞馬遜、BOSE、B&O、微軟等國際知名品牌廠商的TWS耳機，更青睞高通、聯發科絡達、瑞昱等海外或中國臺灣芯片廠商的方案。同時也有漫步者、科大訊飛、酷我、vivo和OPPO等國內品牌將部分產品選擇國外芯片廠商的方案。
電池對于TWS耳機和充電盒部分都至關重要，成本約占TWS耳機總成本的10%至20%。
TWS耳機電池主要分為紐扣電池、聚合物電池、針型電池三種類型。其中，紐扣電池體積較小，能高效低利用耳機內部空間，是目前最主流的電池解決方案；聚合物電池更多為軟包電池，體積比紐扣電池更大，價格相對較低；針型電池的價格也較低，但能量密度也低，市場占比較小。
目前主要的TWS耳機電池供應商包括：德國VARTA（瓦爾塔）、重慶紫建電子、廣東國光電子、惠州億緯鋰能、廣州鵬輝能源、江西贛鋒鋰業等。國內品牌基本采用本土電池廠商的方案為主，包括華為、小米、OPPO、vivo等手機廠商，以及萬魔、Anker、漫步者等傳統音頻廠商等；國外品牌則主要采用VARTA為主，包括蘋果、BOSE、B&O、三星、索尼、亞馬遜等，尤其集中對蘋果供貨。
但如今也有一些國外品牌訂單也逐漸向國內轉移。由于VARTA產能不足，三星的大批訂單轉向億緯鋰能；JBL則是鵬輝能源的主要客戶。
主動降噪（ANC）功能無疑是當下TWS耳機品牌的核心競爭力之一，它的技術遠比我們想象的要復雜，需要降噪芯片、麥克風與降噪算法等多方面的優化與調節。
單從降噪芯片來看，當前業內的主動降噪解決方案主要有兩種形式：一是在主控藍牙芯片中集成主動降噪，如高通、華為、絡達、瑞昱、恒玄、中科藍訊等；其中，采用高通方案的品牌包括索尼、vivo、小鳥（Libratone）；采用恒玄方案的有華為、OPPO；采用瑞昱方案的有小米；采用絡達方案的有索尼。
二是直接開發一款降噪芯片，如ams、ADI、Dialog。包括Bose、華為、亞馬遜、小鳥等品牌已有部分產品采用ADI的解決方案；派美特、魅族、dyplay、FIIL、TOPPERS、Linner等品牌均采用ams的解決方案。
MEMS麥克風具有體積小、工藝效率高、穩定性好、低功耗和高信噪比等特點。
據市場調研機構麥姆斯咨詢數據，在2019年全球MEMS麥克風市場中，前六大廠商分別為歌爾股份、瑞聲科技、敏芯股份、共達電聲、樓氏電子、意法半導體，共計市場份額超85%，其中前四家中國廠商市場占比為48%，將近整體市場的半壁江山。
歌爾股份和瑞聲科技以高端市場為主，客戶包括蘋果、三星等，與美國樓氏電子展開持續競爭；敏芯股份和共達電聲更集中在中低端市場，客戶包括索尼、小米、百度、摩托羅拉等。不過除了敏芯股份外，國內如歌爾聲學等一些廠商并沒有成熟的MEMS傳感器自主設計能力，更多是直接向英飛凌采購MEMS傳感器，加工制造成MEMS麥克風產品后再對外出售。
在使用TWS耳機過程中，用戶的每一次佩戴、敲擊、觸摸和按鍵等交互，都會涉及到傳感器，對其靈敏度和準確度要求很高。
目前，市場上的傳感器解決方案包括壓力傳感器、（紅外）接近傳感器、加速傳感器、骨振動傳感器等，廠商包括意法半導體、ams、歌爾聲學、捷騰光電、紐迪瑞科技、芯海科技、匯頂科技等。
意法半導體是傳感器領域中最重要的供應商之一，其產品涉及光學傳感器、語音加速度傳感器等，可實現降噪、交互和語音控制等功能，包括蘋果、亞馬遜、小米、榮耀、vivo、出門問問等品牌的高端TWS耳機均采用意法半導體的傳感器方案。
在入耳檢測、觸控傳感器方面，我國則有匯頂科技、芯海科技在這一賽道發力。其中，匯頂科技開發了入耳檢測和觸控2合1方案，能實現自動休眠/喚醒、主從切換、音樂自動啟停等功能，客戶覆蓋OPPO、vivo、一加、百度等廠商。
如今，我國已經形成了一批成熟的TWS耳機代工廠商，尤其集中在長三角和珠三角地區，并且為華強北山寨AirPods代工的中小型代工廠發展十分火爆。
一方面，我國傳統的電聲產品ODM/OEM廠：佳禾智能、瀛通通訊、共達電聲、朝陽科技、豪恩聲學、聯創宏聲等正在轉向TWS耳機代工，并拿下了國內大客戶（華為、小米、OPPO、vivo等）和國際品牌（哈曼、亞馬遜、三星、鐵三角等）的代工訂單。另一方面，國內精密制造龍頭企業：歌爾股份、立訊精密則一同瓜分了蘋果AirPods的絕大部分訂單，且歌爾股份還在為華為、OPPO、哈曼、谷歌、亞馬遜等國內外品牌代工。
