2023年中國(guó)海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：海洋工程裝備是指開發(fā)、利用和保護(hù)海洋時(shí)使用的各類裝備，具有高技術(shù)、高投入、高產(chǎn)出、高附加值、高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，是先進(jìn)制造、信息、新材料等高新技術(shù)的綜合體。近年來，我國(guó)不斷增強(qiáng)海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)海洋資源開發(fā)和海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展，行業(yè)發(fā)展迅速。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

海洋工程裝備上游包括海工裝備設(shè)計(jì)、主要材料及涂料、配套零件及系統(tǒng)；中游包括生產(chǎn)裝備、輔助設(shè)備、鉆井平臺(tái)；下游應(yīng)用于海洋工程項(xiàng)目總包、海洋能源開發(fā)工程建筑、海洋油氣資源勘探開采、海上油田開采、油田工作及輔助性工作等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.鋼材

鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料。近年來，中國(guó)鋼材產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)鋼材產(chǎn)量達(dá)13.4億噸，同比增長(zhǎng)約0.27%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.鋁合金

（1）鋁合金產(chǎn)量

鋁合金是工業(yè)中應(yīng)用最廣泛的一類有色金屬結(jié)構(gòu)材料，在航空、航天、汽車、機(jī)械制造、船舶及化學(xué)工業(yè)中已大量應(yīng)用。我國(guó)是鋁合金生產(chǎn)大國(guó)，近年來，我國(guó)鋁合金產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)鋁合金產(chǎn)量1218.3萬噸，同比增長(zhǎng)13.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）鋁合金企業(yè)

目前，我國(guó)鋁合金行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，生產(chǎn)企業(yè)主要以中小型企業(yè)為主，行業(yè)集中度相對(duì)較低。在鋁合金生產(chǎn)領(lǐng)域，主要有中國(guó)鋁業(yè)、云鋁股份等企業(yè)，兼?zhèn)滗X礦開采和鋁合金產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售；在鋁合金等有色金屬復(fù)合材料領(lǐng)域，主要有鉑力特、寧波富邦等企業(yè)，主營(yíng)鋁合金及鋁型材生產(chǎn)制造；在鋁壓鑄領(lǐng)域，主要有亞太科技、應(yīng)流股份、永茂泰、廣東宏圖等企業(yè)，生產(chǎn)高端鋁合金鑄件。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電子元器件

（1）電子元器件市場(chǎng)規(guī)模

電子元器件是現(xiàn)代電子工業(yè)的基礎(chǔ)，幾乎涉及國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)工業(yè)部門和社會(huì)生活各個(gè)方面，下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，近年來，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)電子元器件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)22954億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)電子元器件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)23769億元。

數(shù)據(jù)來源：IBISWORLD、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）電子元器件企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.海洋工程裝備行業(yè)營(yíng)業(yè)收入

近年來，我國(guó)海洋工程裝備制造業(yè)整體呈上升趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年，中國(guó)海工裝備制造企業(yè)營(yíng)收為618億元，同比增長(zhǎng)40.58%。初步統(tǒng)計(jì)，2022年，中國(guó)海工裝備制造企業(yè)營(yíng)收達(dá)740億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)海工裝備制造企業(yè)營(yíng)收將達(dá)808億元。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.海洋工程新增項(xiàng)目

近年來，我國(guó)海洋工程新增項(xiàng)目隨著中國(guó)海洋工程裝備需求量增加而增加。數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年中國(guó)海洋工程新增項(xiàng)目持續(xù)增加，其中2022年新增項(xiàng)目為861項(xiàng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)海洋工程新增項(xiàng)目將達(dá)868項(xiàng)。

數(shù)據(jù)來源：自然資源部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.勘探開發(fā)

近年來，中國(guó)油氣行業(yè)積極參與上游油氣資源開發(fā)，以高效勘探作為首要任務(wù)，不斷增加油氣勘探開發(fā)資本支出，為滿足中國(guó)油氣需求增長(zhǎng)提供有力支撐。2022年中國(guó)油氣勘探開發(fā)投資額為896億元。未來，隨著中國(guó)油氣需求的進(jìn)一步提升以及國(guó)家對(duì)能源安全的高度重視，預(yù)計(jì)中國(guó)石油及天然氣勘探開發(fā)投入將進(jìn)一步提升。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)油氣勘探開發(fā)投資額將達(dá)956億元。

數(shù)據(jù)來源：自然資源部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.鉆井平臺(tái)

整個(gè)海洋油氣開發(fā)涉及的設(shè)備數(shù)量眾多，從市場(chǎng)規(guī)模和重要性來看，鉆井平臺(tái)和生產(chǎn)平臺(tái)無疑是其中最重要的兩個(gè)產(chǎn)品。其中，鉆井平臺(tái)是完成海底鉆井任務(wù)的機(jī)械設(shè)備，由海上平臺(tái)和鉆井部分構(gòu)成。一般包括固定式和移動(dòng)式鉆井平臺(tái)兩類。數(shù)據(jù)顯示，2021年租約數(shù)量為379份，租約總時(shí)長(zhǎng)為5239個(gè)月。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)鉆井平臺(tái)新租約將達(dá)到418份，租約總時(shí)長(zhǎng)將達(dá)5815個(gè)月。

數(shù)據(jù)來源：Clarksons、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.生產(chǎn)裝備

生產(chǎn)裝備是指后期抽取海洋石油，并進(jìn)行提煉和存儲(chǔ)的裝備。與鉆井平臺(tái)類似，生產(chǎn)平臺(tái)也分為固定式生產(chǎn)平臺(tái)和浮式生產(chǎn)平臺(tái)。目前市場(chǎng)主流是浮式生產(chǎn)平臺(tái)，主要包括張力腿式生產(chǎn)平臺(tái)（TLP）、單圓柱式生產(chǎn)平臺(tái)（Spar）、半潛式生產(chǎn)平臺(tái)（Semi）、浮式生產(chǎn)存儲(chǔ)及卸貨裝備（FPSO）。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.海洋油氣

近年來，我國(guó)主要海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁，發(fā)展?jié)摿εc韌性彰顯。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)海洋油氣業(yè)全年實(shí)現(xiàn)增加值2724億元，比上年增長(zhǎng)7.2%。海洋油、氣產(chǎn)量分別比上年增長(zhǎng)6.2%和10.2%，海上油氣勘探開發(fā)向深遠(yuǎn)海拓展。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)海洋油氣業(yè)增加值將突破3000億元。

數(shù)據(jù)來源：《2022年中國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.海上風(fēng)電

在雙碳目標(biāo)和能源低碳轉(zhuǎn)型背景下，海上風(fēng)電成本下降、風(fēng)機(jī)大型化等因素將驅(qū)動(dòng)裝機(jī)量持續(xù)提升，海上風(fēng)電迎來快速增長(zhǎng)時(shí)期。截至2022年底，我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)3051萬千瓦，同比增長(zhǎng)15.61%，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)3470萬千瓦時(shí)。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.海洋工程建筑業(yè)

海洋工程建筑業(yè)是指在海上、海底和海岸所進(jìn)行的用于海洋生產(chǎn)、交通、娛樂、防護(hù)等用途的建筑工程施工及其準(zhǔn)備活動(dòng)，包括海港建筑、濱海電站建筑、海岸堤壩建筑、海洋隧道橋梁建筑、海上油氣田陸地終端及處理設(shè)施建造、海底線路管道和設(shè)備安裝。

數(shù)據(jù)顯示，2022年海洋工程建筑業(yè)全年實(shí)現(xiàn)增加值2015億元，比上年增長(zhǎng)5.6%。海洋工程建筑業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，跨海橋梁、海底隧道、沿海港口、海上油氣等多項(xiàng)重大工程有序推進(jìn)。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)海洋工程建筑業(yè)增加值將達(dá)2368億元。

數(shù)據(jù)來源：《2022年中國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理