2023年中國鋰電銅箔行業(yè)市場前景及投資研究報告（簡版）

2023-05-26 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報網(wǎng)訊：鋰電銅箔作為鋰電池負極材料集流體，其作用是將電池活性物質(zhì)產(chǎn)生的電流匯集起來，以便輸出較大電流。隨著鋰電池的廣泛應用，鋰電銅箔的市場應用需求巨大。

一、鋰電銅箔行業(yè)概況

鋰電銅箔是電解銅箔的重要品類，通常厚度在18微米以下，使用最多的是12微米以下的銅箔，目前主流的是7-8微米、6微米鋰電銅箔，4.5微米目前是國內(nèi)外最先進且已規(guī)模應用在終端市場的鋰電銅箔。

鋰電銅箔產(chǎn)業(yè)鏈的上游是包括陰極銅、硫酸等在內(nèi)的金屬及化工原材料，銅材為鋰電銅箔上游最主要的原材料，占鋰電銅箔成本的絕大部分。產(chǎn)業(yè)鏈的下游是鋰離子電池，終端是鋰離子電池在消費電子、儲能、電動汽車等領域的運用場景。

二、產(chǎn)業(yè)利好政策

近年來，國家加大對清潔能源和可再生能源的支持力度，作為鋰離子電池的重要組成材料，銅箔性能對鋰離子電池能量密度具有較大影響。國家出臺一系列政策支持鋰電池及其關鍵材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、鋰電銅箔行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.出貨量分析

近年來，受益于下游新能源汽車、儲能、3C數(shù)碼、小動力、電動工具等領域需求的增長，鋰電池規(guī)模不斷擴大，帶動鋰電銅箔市場需求提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國鋰電銅箔市場出貨量達42萬噸，同比增長50%，在全球鋰電銅箔出貨量中占比高達75%。預計2023年將達65萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.應用市場分析

2022年，動力電池市場是鋰電銅箔應用最大的細分市場，2022年我國動力電池用鋰電銅箔出貨量27.6萬噸，同比增長42%，在鋰電銅箔市場占比達66%。其次是儲能電池，2022年中國儲能電池用鋰電銅箔出貨量10.4萬噸，同比增長154%，在鋰電銅箔市場占比為25%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.產(chǎn)能分析

隨著新能源汽車終端產(chǎn)銷量的增長和儲能市場需求的持續(xù)擴大，行業(yè)內(nèi)外企業(yè)紛紛布局銅箔，鋰電銅箔產(chǎn)能迅速擴張。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國鋰電銅箔實現(xiàn)產(chǎn)能29.3萬噸，同比增長27.9%。2022年鋰電銅箔實現(xiàn)產(chǎn)能約33萬噸。預計2023年我國鋰電銅箔產(chǎn)能將增至38萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國電子材料行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.產(chǎn)能規(guī)劃分布

華東地區(qū)是我國銅礦資源最豐富的地區(qū)，吸引一大批企業(yè)建設鋰電銅箔項目，其中江西省規(guī)劃產(chǎn)能達65萬噸。其次，湖北省、甘肅省、廣東省、四川省也是企業(yè)投產(chǎn)鋰電銅箔的主要地區(qū)。

資料來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.鋰電銅箔厚度規(guī)格分析

新能源汽車領域?qū)恿﹄姵氐男阅芤蟛粩嗵岣撸苿愉囯娿~箔向高密度、輕薄化方向發(fā)展。2021年，6μm鋰電銅箔的產(chǎn)量占比大幅增加到58%，成為第一主力品種。4.5μm鋰電銅箔產(chǎn)量占比達6%，同比增長三個百分點。8μm、10μm產(chǎn)量占比分別降至28%、7%。未來，鋰電銅箔厚度薄型化趨勢將持續(xù)顯現(xiàn)。

數(shù)據(jù)來源：中國電子材料行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.競爭格局分析

2021年，我國鋰電池銅箔銷量在五千噸以上的企業(yè)有11家，其中銷量在2萬噸以上的企業(yè)有4家，分別為龍電華鑫、諾德股份、嘉元科技、德福科技，銷量占比分別為23%、13%、11%、9%。其次，長春化工、銅冠銅箔、中一科技銷量占比分別為7%、6%、6%。華創(chuàng)新材、華威銅箔、江西銅博均占比4%，圣達電氣銷量占比2%。

數(shù)據(jù)來源：中國電子材料行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、重點企業(yè)分析

1.龍電華鑫

龍電華鑫是一家集新能源材料、電子新材料研發(fā)與制造于一體的大型集團化企業(yè)。目前龍電華鑫鋰電銅箔總產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率分別位居國內(nèi)首位和世界前茅，產(chǎn)品遠銷海內(nèi)外，已與全球主要的一流鋰動力電池生產(chǎn)企業(yè)及國際知名電子電路制造企業(yè)展開深入合作。

截至2022年，龍電華鑫營業(yè)收入78億元，總資產(chǎn)154億，擁有6家銅箔生產(chǎn)子公司，2家銅箔技術研究機構(gòu)，1家撓性覆銅板生產(chǎn)企業(yè)。研發(fā)生產(chǎn)基地分布于河南靈寶、山東東營、陜西寶雞、江蘇南京、廣西南寧、海外基地（規(guī)劃中）。

2.諾德股份

諾德股份是國內(nèi)首家自主研發(fā)并生產(chǎn)電解銅箔的新材料高科技企業(yè)，旗下?lián)碛兴拇箅娊忏~箔生產(chǎn)基地，現(xiàn)已成為國際知名的鋰電銅箔龍頭供應商。諾德股份核心產(chǎn)品為自主研發(fā)的3.5-8微米鋰電銅箔、微孔銅箔、超厚銅箔、5G通訊用高頻高速標準銅箔，擁有二百多項國家技術專利。2022年諾德股份實現(xiàn)營業(yè)收入47.09億元，凈利潤實現(xiàn)3.52億元。2023年第一季度，實現(xiàn)營業(yè)收入11.51億元，凈利潤0.5億元。