深度分析：AI爆發加速存儲芯片需求快速增長 企業如何抓住機遇？

中商情報網訊：全球存儲芯片市場空間大，是集成電路第二大細分市場。當前新一輪人工智能浪潮爆發，AI算力需求正在快速增加，存儲芯片將迎來爆發式增長。

一、全球數據儲量

近年來，在移動互聯網技術不斷迭代升級的背景下，全球數據量呈現爆發式增長。隨著物聯網、電子商務、社會化網絡的快速發展，全球大數據儲量迅猛增長，2021年全球大數據儲量達到53.7ZB，同比增長22%。2022年數據存儲量約為66ZB，預計2023年將增長至72ZB。

數據來源：中商產業研究院整理

二、存儲芯片市場規模

受消費電子市場需求疲軟等因素影響，自2021年以來，存儲芯片產業進入長達近兩年的下行周期。2022年，我國存儲芯片市場規模約5170億元，同比下降5.9%。當前新一輪人工智能浪潮爆發，由AI服務器帶來存儲芯片新的增量需求，預計2023年市場規模將恢復增長至5400億元。

數據來源：中商產業研究院整理

三、存儲芯片市場結構

存儲芯片產品以DRAM和NAND Flash為主，2022年，DRAM市場規模為790.61億美元，占比56.8%；NAND Flash市場規模為601.26億美元，占比43.2%。

數據來源：中商產業研究院整理

四、存儲芯片競爭格局

1.DRAM競爭格局

DRAM是存儲器第一大產品，目前市場以三星、SK海力士、美光三家企業為主，2021年三家企業市場份額占比總和約為94%，分別為43%、28%、23%。中國供應商市場份額較低，國產替代空間大。

數據來源：TrendForce、中商產業研究院整理

2.NAND Flash競爭格局

全球NANDFlash市場集中度高，2021年前六大供應市場份額合計占比超過95%。其中，三星、鎧俠、西部數據市場份額占比分別為34%、19%、14%，分別排名前三。

數據來源：Statista、中商產業研究院整理

五、存儲芯片企業布局

目前存儲芯片主要依賴國外企業，國產化率低。隨著AI市場的火速增長，算力需求帶動存儲芯片市場需求。同時，國內存儲芯片市場即將重新洗牌，國產企業相繼布局。國內企業如長鑫存儲，在DRAM方面是國內的頭部企業，在NAND領域，長江存儲是為數不多擁有量產相關產品的能力和技術的公司。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

六、存儲芯片投融資情況

2022年，我國存儲芯片行業投資數量16起，投資金額達58.23億元，具體情況如下：

資料來源：IT桔子、中商產業研究院整理

七、存儲芯片市場發展機遇

1.政策利好行業發展

在信息化時代，半導體存儲器作為信息存儲的載體，其穩定性與安全性對國家的信息安全有著舉足輕重的意義，因而國家政策大力支持存儲芯片行業發展。如《國務院關于印發“十四五”數字經濟發展規劃的通知》《關于加強產融合作推動工業綠色發展的指導意見》等。國家產業政策的支持促進了半導體存儲器行業的發展、增強了企業的自主研發能力、提高了國內半導體存儲器企業的整體競爭力。

資料來源：中商產業研究院整理

2.產業國產替代空間大

我國是全球最大的消費類電子市場，其龐大的消費群體及旺盛的消費需求，吸引全球集成電路產業向中國市場轉移，提升并豐富了我國集成電路產業鏈。產業政策的支持吸引一大批高端人才回國發展，人才聚集使得國內企業逐步積累了自主知識產權和核心技術，為存儲芯片的國產替代提供了產業基礎，推動自給率提升。同時，近年國內廠商奮力追趕，在部分領域實現突破，逐步縮小與國外原廠的差距，如今存儲芯片市場將迎來重新洗牌，國產替代機遇凸顯，為行業帶來新的發展機遇。

3.應用領域拓展推動行業發展

存儲芯片下游需求占比較大的應用依次是手機、服務器、PC存儲行業下游需求占比較大的依次是智能手機、服務器、PC等領域。目前人工智能新一輪浪潮的爆發，AI服務器市場需求大幅增長，ChatGPT的數據獲取、數據整理、訓練、需要存儲芯片支持，存儲芯片需求也隨之增長。從長期來看，隨著庫存出清，供需關系得到改善，存儲芯片市場逐步復蘇。上述應用領域及終端產品的快速發展將進一步帶動存儲芯片需求的不斷增加，廣闊的新興市場為行業帶來新的發展契機。