2023年中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：農(nóng)業(yè)機(jī)械化是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和確保國(guó)家糧食安全不可或缺的物質(zhì)基礎(chǔ)。為探索加快提升農(nóng)機(jī)裝備研發(fā)制造推廣應(yīng)用水平，進(jìn)一步強(qiáng)化農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的新機(jī)制新模式，我國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等相關(guān)部門(mén)出臺(tái)了一系列政策，推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)機(jī)裝備結(jié)構(gòu)布局，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈中上游為原材料和零部件；中游按功能分類，農(nóng)業(yè)機(jī)械包括農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械、土壤耕作機(jī)械、種植和施肥機(jī)械、農(nóng)田排灌機(jī)械、作物收獲機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械、畜牧業(yè)機(jī)械等；下游主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)及漁業(yè)。

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二、上游分析

1.原材料

（1）鋼材

鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過(guò)壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料，是農(nóng)業(yè)機(jī)械重要的原材料之一。近年來(lái)，中國(guó)鋼材產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年中國(guó)鋼材產(chǎn)量達(dá)13.4億噸，同比增長(zhǎng)約0.27%。

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（2）有色金屬

近年來(lái)，全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，產(chǎn)量為6774.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.3%。

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（3）橡膠

受益于下游需求的推動(dòng)，我國(guó)橡膠企業(yè)紛紛投產(chǎn)，2018-2022年，全國(guó)合成橡膠產(chǎn)量保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)合成橡膠累計(jì)產(chǎn)量823.3萬(wàn)噸。

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2.零部件

（1）發(fā)動(dòng)機(jī)

發(fā)動(dòng)機(jī)是一種能夠把其它形式的能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的機(jī)器。近年來(lái)，中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量總體維持在26億千瓦以上，2022年產(chǎn)量下降至22.69億千瓦，同比下降約15.4%。

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（2）農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)

近幾年，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展很快，農(nóng)機(jī)自動(dòng)化系統(tǒng)初見(jiàn)成效，總體上已經(jīng)進(jìn)入了高速增長(zhǎng)時(shí)期。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)銷量由2018年0.3萬(wàn)套增至2022年2.2萬(wàn)套，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為64.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)銷量將進(jìn)一步達(dá)2.5萬(wàn)套。

數(shù)據(jù)來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)滲透率來(lái)看，我國(guó)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛滲透率由2018年的0.36%增至2022年的2.20%。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的加速應(yīng)用，農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的滲透率不斷提高。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛滲透率將達(dá)到3.10%。

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（3）農(nóng)業(yè)機(jī)械零部件企業(yè)分析

“中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械零部件龍頭企業(yè)”名單顯示，共有67家零部件企業(yè)上榜，涉及剝皮機(jī)總成、車燈、車載信息采集終端、傳動(dòng)軸、彈齒、低壓膠管、發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理裝置、犁耙片、農(nóng)機(jī)車輪、農(nóng)機(jī)輔助駕駛設(shè)備液壓多路閥等方面。

榜單顯示，諸城瀚信機(jī)械科技有限公司、江蘇丹帥車輛部件有限公司、江蘇海平面數(shù)據(jù)科技有限公司、一拖（洛陽(yáng)）液壓傳動(dòng)有限公司、浙江昌亨機(jī)械有限公司、南通卓越精密件有限公司、河北冀工膠管有限公司、安徽艾可藍(lán)環(huán)保股份有限公司、德州市華北農(nóng)機(jī)裝備有限公司、河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司等企業(yè)上榜。

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三、中游分析

1.農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，支撐農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)械化基礎(chǔ)逐步牢固，數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2018年的4286億元增長(zhǎng)至2022年的5611億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.0%，呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至5857億元。

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2.農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力

農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力是指主要用于農(nóng)、林、牧、漁業(yè)的各種動(dòng)力機(jī)械的動(dòng)力總和，是衡量一個(gè)國(guó)家（或地區(qū)）農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的重要指標(biāo)。近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)機(jī)裝備總量持續(xù)增長(zhǎng)。2022年我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力增至11.04億千瓦，同比增長(zhǎng)2.4%。

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3.拖拉機(jī)產(chǎn)量

數(shù)據(jù)顯示，2022年拖拉機(jī)總產(chǎn)量約57萬(wàn)臺(tái)，大型拖拉機(jī)（大于100馬力）累計(jì)產(chǎn)量10.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.7%；中型拖拉機(jī)（25-100馬力）累計(jì)產(chǎn)量29.2萬(wàn)臺(tái)，同比下降8.2%；小型拖拉機(jī)（小于25馬力）累計(jì)產(chǎn)量17.0萬(wàn)臺(tái)，同比下降11.5%。

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4.重點(diǎn)企業(yè)分析

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5.企業(yè)熱力分布圖

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四、下游分析

1.農(nóng)業(yè)

農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值是一定時(shí)期內(nèi)以貨幣形式表現(xiàn)的農(nóng)、林、牧、漁業(yè)全部產(chǎn)品的總量，反映農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總規(guī)模和總成果。近年來(lái)，我國(guó)持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，引導(dǎo)農(nóng)民因地制宜發(fā)展特色設(shè)施農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收，助力鄉(xiāng)村振興，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)技續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值由2018年61452.6億元增至2022年的84438.58億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率8.3%。

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2.林業(yè)

林業(yè)是指保護(hù)生態(tài)環(huán)境保持生態(tài)平衡，培育和保護(hù)森林以取得木材和其他林產(chǎn)品、利用林木的自然特性以發(fā)揮防護(hù)作用的生產(chǎn)部門(mén)。隨著林業(yè)生態(tài)建設(shè)持續(xù)深入推進(jìn)，我國(guó)林業(yè)產(chǎn)業(yè)迸發(fā)出蓬勃活力，林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)定增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)林業(yè)總產(chǎn)值達(dá)6820.83億元。

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3.畜牧業(yè)

近年來(lái)，我國(guó)統(tǒng)籌設(shè)施裝備和畜牧業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，著力推進(jìn)主要畜種養(yǎng)殖、重點(diǎn)生產(chǎn)環(huán)節(jié)、規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）的機(jī)械化。以畜牧業(yè)機(jī)械化向全程全面高質(zhì)高效轉(zhuǎn)型升級(jí)為主線，推進(jìn)機(jī)械裝備與養(yǎng)殖工藝相融合、畜禽養(yǎng)殖機(jī)械化與信息化相融合、設(shè)施裝備配置與養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)相適應(yīng)、機(jī)械化生產(chǎn)與適度規(guī)模養(yǎng)殖相適應(yīng)，為畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、加快現(xiàn)代化步伐提供有力支撐。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)畜牧業(yè)總產(chǎn)值達(dá)40652.36億元，同比增長(zhǎng)1.9%。

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4.漁業(yè)

漁業(yè)是人類利用水域中生物的物質(zhì)轉(zhuǎn)化功能，通過(guò)捕撈、養(yǎng)殖和加工，以取得水產(chǎn)品的社會(huì)產(chǎn)業(yè)部門(mén)。近年來(lái)，我國(guó)把水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械化發(fā)展納入農(nóng)機(jī)化、漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃，越來(lái)越多的水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械裝備已開(kāi)展了研發(fā)創(chuàng)新并進(jìn)行了推廣與應(yīng)用，此外，根據(jù)不同養(yǎng)殖方式、生產(chǎn)環(huán)節(jié)，亦有多種新興裝備、裝置及設(shè)施在不斷創(chuàng)新和研發(fā)中，漁業(yè)機(jī)械化水平有望進(jìn)一步提高。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)漁業(yè)總產(chǎn)值達(dá)15467.98億元，隨著機(jī)械化水平的不斷提升，未來(lái)行業(yè)總產(chǎn)值有望翻番。

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