2023年中國有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報網(wǎng)訊：有機(jī)硅是一類形態(tài)多樣、品種繁多、性能優(yōu)異、用途廣泛的高性能化工新材料，其產(chǎn)業(yè)鏈分為有機(jī)硅原料、有機(jī)硅單體、有機(jī)硅中間體和有機(jī)硅深加工產(chǎn)品四個環(huán)節(jié)。近年來，有機(jī)硅全球產(chǎn)能向我國轉(zhuǎn)移趨勢明顯，我國已成為有機(jī)硅生產(chǎn)和消費大國，國內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)品優(yōu)勢愈加凸顯，進(jìn)口替代效應(yīng)顯著。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈以金屬硅為起點，先合成有機(jī)硅單體，再由水解工序制得D4、DMC為代表的有機(jī)硅中間體以及110生膠或107膠等基礎(chǔ)聚合物，再進(jìn)而制得各種各樣的有機(jī)硅深加工產(chǎn)品，并廣泛運用于電子電器、建筑材料、新能源電力、汽車交通、醫(yī)療護(hù)理、日化紡織、工業(yè)助劑、國防軍工等行業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.工業(yè)硅

（1）產(chǎn)能及產(chǎn)量

工業(yè)硅又稱金屬硅，是由硅礦石和碳質(zhì)還原劑在礦熱爐內(nèi)冶煉成的產(chǎn)品，主要成分為硅元素，是下游有機(jī)硅材料、光伏材料、合金材料的主要原料。

近兩年工業(yè)硅市場行情整體較好，部分閑置產(chǎn)能重新投產(chǎn)，疊加部分新增產(chǎn)能投產(chǎn)，國內(nèi)工業(yè)硅總產(chǎn)能有較大幅度增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國工業(yè)硅總產(chǎn)能達(dá)630.8萬噸，同比增加19.45%；工業(yè)硅總產(chǎn)量約327.3萬噸，同比增加17.60%。隨著廠家生產(chǎn)積極性進(jìn)一步提高，預(yù)計2023年中國工業(yè)硅產(chǎn)能及產(chǎn)量將分別達(dá)到644.6萬噸和346.4萬噸。

數(shù)據(jù)來源：百川盈孚、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）消費結(jié)構(gòu)

從消費情況來看，多晶硅、有機(jī)硅以及鋁合金領(lǐng)域?qū)I(yè)硅消耗較大。2022年，多晶硅消耗工業(yè)硅達(dá)到100.4萬噸，超越有機(jī)硅成為第一消費領(lǐng)域，占比39%，較2021年上升9個百分點；有機(jī)硅消耗工業(yè)硅92.4萬噸，占比36%，下降2個百分點；鋁合金消耗工業(yè)硅60萬噸，占比23%，下降4個百分點。

數(shù)據(jù)來源：百川盈孚、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）主要企業(yè)產(chǎn)能

據(jù)數(shù)字新能源統(tǒng)計，目前中國工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)有200多家，主要分布在新疆、云南、四川、湖南、福建、甘肅等地區(qū)，其中前十大企業(yè)產(chǎn)能占比約為38.36%，集中度較低，行業(yè)內(nèi)約有90%均為中小企業(yè)。

資料來源：數(shù)字新能源、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.甲烷氯化物

甲烷氯化物又名氯甲烷，甲烷分子中的氫原子被氯原子取代的產(chǎn)物，包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳四種化合物。一氯甲烷為無色、有似醚臭味的氣體，其用途主要作為有機(jī)硅的原料。隨著下游有機(jī)硅新建產(chǎn)能釋放，相關(guān)廠商對一氯甲烷采購量提升，一氯甲烷需求不斷增長。目前，國內(nèi)我國甲烷氯化物主要生產(chǎn)企業(yè)包括魯西化工、巨化股份、新安股份、魯北化工、清水源、江天化學(xué)等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.有機(jī)硅產(chǎn)能及產(chǎn)量

有機(jī)硅，即有機(jī)硅化合物，是指含有硅-碳鍵且至少有一個有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物。有機(jī)硅化合物種類眾多，包括聚硅氧烷、聚碳硅烷、聚氮硅烷等。其中，以硅氧鍵（Si-O-Si）為骨架的組成的聚硅氧烷約占總用量的90%以上，是有機(jī)硅化合物中為數(shù)最多、研究最深、應(yīng)用最廣的一類，狹義上有機(jī)硅材料主要指聚硅氧烷。

近年來，全球有機(jī)硅產(chǎn)能向我國轉(zhuǎn)移趨勢明顯，我國已成為有機(jī)硅生產(chǎn)大國。根據(jù)ACMI/SAGSI統(tǒng)計，2022年中國聚硅氧烷產(chǎn)能達(dá)到231.2萬噸，同比增長21.8%；聚硅氧烷產(chǎn)量達(dá)到192.4萬噸，同比增長18.3%。中國有機(jī)硅行業(yè)正進(jìn)入新一輪高速擴(kuò)張期，預(yù)計2023年中國將有58.2萬噸聚硅氧烷新增產(chǎn)能計劃投產(chǎn)，2023年全年產(chǎn)能將達(dá)到289.3萬噸。

數(shù)據(jù)來源：ACMI/SAGSI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.有機(jī)硅產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

有機(jī)硅深加工產(chǎn)品主要包括硅油、硅橡膠、硅樹脂和硅烷偶聯(lián)劑四大類，其中硅橡膠根據(jù)硫化機(jī)理和硫化溫度不同，可分為室溫硫化硅橡膠（RTV）、高溫硫化硅橡膠（HTV）、加成型硫化液體硅橡膠（LSR）三類。根據(jù)ACMI/SAGSI統(tǒng)計，2022年RTV、HTV、硅油、LSR、硅樹脂等產(chǎn)品市場占比分別為37.0%、29.4%、28.3%、3.6%、1.8%。

數(shù)據(jù)來源：ACMI/SAGSI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.有機(jī)硅進(jìn)出口情況

隨著國內(nèi)產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，國內(nèi)有機(jī)硅技術(shù)工藝逐步成熟，國產(chǎn)質(zhì)量不斷升級，有機(jī)硅國產(chǎn)化進(jìn)程快速推進(jìn)，有機(jī)硅進(jìn)口量呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢。與此同時，隨著世界產(chǎn)能向中國國內(nèi)的轉(zhuǎn)移，本土優(yōu)勢企業(yè)逐步拓展海外市場，我國有機(jī)硅出口量快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)初級形狀的聚硅氧烷進(jìn)口量及出口量分別達(dá)到9.8萬噸和45.3萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.有機(jī)硅行業(yè)企業(yè)經(jīng)營情況

根據(jù)中國氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年中國24家有機(jī)硅上市公司總資產(chǎn)達(dá)3118.75億元，同比增加22.57%；營業(yè)收入2445.29億元，同比增加14.78%；研發(fā)投入61.92億元，同比增加15.64%；研發(fā)投入占營業(yè)收入的2.53%，與2021年持平；歸屬于上市公司股東的凈利潤323.13億元，同比增加5.04%。

數(shù)據(jù)來源：CAFSI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量情況

在有機(jī)硅市場持續(xù)火熱的情況下，相關(guān)企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)。根據(jù)ACMI/SAGSI統(tǒng)計，2022年中國共有甲基單體生產(chǎn)企業(yè)13家，合計產(chǎn)能231.2萬噸/年聚硅氧烷，產(chǎn)量192.4萬噸，同比增長18.3%。

資料來源：ACMI/SAGSI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.有機(jī)硅消費量

從消費端看，我國的有機(jī)硅產(chǎn)品需求較為旺盛，聚硅氧烷消費量保持快速增長。根據(jù)SAGSI統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年中國聚硅氧烷消費量達(dá)165.3萬噸，同比增長13.2%。隨著中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的逐步推進(jìn)，居民收入水平的快速提升，以及“一帶一路”國家戰(zhàn)略的穩(wěn)健實施，預(yù)計國內(nèi)有機(jī)硅消費量仍將保持中高速增長，2023年消費量將達(dá)到187.2萬噸。

數(shù)據(jù)來源：ACMI/SAGSI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.有機(jī)硅產(chǎn)品下游應(yīng)用占比

2022年，有機(jī)硅產(chǎn)品在電子電器、電力/新能源、建筑、紡織、醫(yī)療護(hù)理、工業(yè)助劑、交通等領(lǐng)域的用量占比分別為21.2%、17.3%、16.3%、9.5%、8.7%、5.8%、1.9%。其他應(yīng)用領(lǐng)域，如農(nóng)藥、創(chuàng)意廚具、3D打印、5G等，有機(jī)硅的用量近年來增長迅速，發(fā)展前景樂觀。

數(shù)據(jù)來源：ACMI/SAGSI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電子電器

電子電器領(lǐng)域消耗的有機(jī)硅產(chǎn)品主要為硅橡膠和硅樹脂，主要應(yīng)用于電子器件的粘接及封裝，其可對成品電路板、電子模塊以及半導(dǎo)體進(jìn)行灌封和保護(hù)，涉及半導(dǎo)體、平板顯示等多個子行業(yè)的制造和終端應(yīng)用。2022年，我國電子信息制造業(yè)生產(chǎn)保持穩(wěn)定增長，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值累計增長7.6%，分別超出工業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)4和0.2個百分點。2023年1-4月，我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值下降0.4%，降幅較一季度收窄0.7個百分點。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理