消息稱AMD MI300系列量產(chǎn)延后，NVIDIA已取得足夠CoWoS產(chǎn)能

7月12日消息，據(jù)CNBC、MarketWatch等外媒報導(dǎo)，KeyBanc Capital Markets分析師John Vinh于當(dāng)?shù)貢r間10日發(fā)布研究報告指出，AMD新一代APU芯片MI300量產(chǎn)可能將延后，這將使得臺積電能夠釋放出更多的CoWoS封裝產(chǎn)能，NVIDIA將會從中直接受益，能夠獲得足夠的CoWoS封裝產(chǎn)能，從而使得NVIDIA數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收在2024年提升到原來的4倍。

Vinh寫道：“雖然基于AMD MI300的人工智能服務(wù)器的延遲和搭載Ryzen Phoenix（7040）的筆記本電腦穩(wěn)定性問題可能會導(dǎo)致短期風(fēng)險，但AMD的MI300系列已獲得El Capitan超級計算機、微軟和Meta的采用，讓我們堅信，AMD在2024年的人工智能收入可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過20億美元。”

Vinh表示，調(diào)查亞洲通路后發(fā)現(xiàn)，NVIDIA將迎來強勁的生成式人工智能（AI）服務(wù)器需求，不只來自云端，企業(yè)、AI新創(chuàng)企業(yè)也是需求若渴。

芯片公司將在未來幾周開始公布上半年業(yè)績，需要關(guān)注的一個趨勢是服務(wù)器需求在更廣泛范圍內(nèi)的表現(xiàn)。Vihn在給客戶的報告中寫道：“人工智能服務(wù)器的需求巨大，但似乎正在蠶食傳統(tǒng)服務(wù)器。”。

他還指出，中國市場整體疲軟，“沒有復(fù)蘇的跡象，這限制了庫存去化的進程。”