別再喊“臺積電有危險”！ 海外擴(kuò)產(chǎn)加速 28~3奈米選擇多多
日前超微執(zhí)行長Lisa Su接受日本媒體提問時表示：“有興趣考慮除臺積電之外的其他制造產(chǎn)能”，確保超微擁有最具彈性的供應(yīng)鏈?！?/span>
此回應(yīng)有人解讀為是否將轉(zhuǎn)單三星電子（Samsung Electronics）、英特爾（Intel），但其實(shí)進(jìn)一步來看，超微其實(shí)是最清楚晶圓代工先進(jìn)制程競況。
半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)者認(rèn)為，隨著臺積電制程領(lǐng)先、研發(fā)根留臺灣及加速進(jìn)行海外擴(kuò)產(chǎn)部署三箭齊發(fā)，地緣政治風(fēng)險已大大降低。
首先是臺積電已將唯二對手三星與英特爾遠(yuǎn)拋在后，客戶只能擁抱臺積電；第二則是已分散生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)。
臺積電在中、美、德、日建廠，客戶按其所需，除了在臺下單，還有供應(yīng)鏈俗稱的美積電、日積電、德積電與中積電等廠區(qū)可選擇，從28奈米制程到3奈米制程都有提供。
半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)者說，臺積電確實(shí)有難以消除的臺海情勢危機(jī)緊緊相隨，但南韓、中國，甚至是美國、歐洲也非百分之百安穩(wěn)地區(qū)，臺積電已盡力在各方衝突中取得平衡，愿意在中擴(kuò)產(chǎn)，在美日德建置新廠，滿足了大國要求，同時確立研發(fā)根留臺灣的不變原則。
市場認(rèn)為臺積電的獲利能力將被海外巨大建置與營運(yùn)成本所拖累，但臺積電早有因應(yīng)策略，海外擴(kuò)產(chǎn)可取得大國保護(hù)，而高昂成本儘可能尋求政府最高補(bǔ)助，最重要的是也提前向當(dāng)?shù)卣c所有客戶告知，晶圓代工定價策略將調(diào)整。
據(jù)了解，雖然2023年半導(dǎo)體市況疲弱不振，但也為2024年彈跳預(yù)作準(zhǔn)備，臺積電代工報價只漲不跌策略已明定，此也是不斷重申長期毛利率可超過53%的信心底氣所在。
事實(shí)上，臺積電海外擴(kuò)產(chǎn)所可能面臨的難題都在預(yù)期之中，進(jìn)入處理和安裝最先進(jìn)及精密設(shè)備關(guān)鍵階段的美國新廠，由于熟悉安裝設(shè)備的專業(yè)人員數(shù)量不 足，現(xiàn)已從臺灣調(diào)派人力前往，N4制程技術(shù)的量產(chǎn)時間將推遲至2025年。
日本則如預(yù)期，首座晶圓廠將採用12/16奈米和22/28奈米制程技術(shù)，將于2024年末進(jìn)入量產(chǎn)；在歐洲正與客戶和伙伴接洽，評估在德國建立專注于車用技術(shù)的特殊制程晶圓廠的可能性；在中國也依計劃在南京擴(kuò)展28奈米產(chǎn)能。
半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)者表示，臺積電海外擴(kuò)產(chǎn)底定，接下來美國還有3奈米廠，日本第2座廠也在規(guī)劃中。
超微當(dāng)年付出鉅額代價，決定7奈米以下世代擁抱臺積電，雙方目前合作已進(jìn)入5/4奈米制程，且正進(jìn)行3奈米投片討論，接下來2奈米更不會輕易轉(zhuǎn)單，超微所謂的分散風(fēng)險，是除了在臺積電臺灣廠區(qū)投片外，還有美國4/3奈米新廠，以及甚至若日本所全力爭取的新廠可導(dǎo)入7/5奈米，都是代工區(qū)域選擇。
整體而言，對臺積電的所有客戶而言，隨著臺積電海外擴(kuò)產(chǎn)加速進(jìn)行，從28奈米到3奈米，都有海外產(chǎn)能支援，也就是供應(yīng)鏈所稱的中積電、德積電、美積電與日積電等，逐一拆解了地緣政治風(fēng)險危機(jī)。
承受巨大地緣政治風(fēng)險的臺積電，嫌貨的人不在少數(shù)，卻幾乎所有晶片廠，包括英特爾，都是臺積電客戶，最重要的關(guān)鍵就是制程技術(shù)保持領(lǐng)先，近日三星3奈米GAA制程客戶曝光，來自中國礦機(jī)晶片業(yè)者，且只採用簡化版生產(chǎn)；此外，設(shè)計、代工內(nèi)部分拆的英特爾，接下來也將擴(kuò)大釋單臺積電3奈米。
半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)者就直言，全球半導(dǎo)體市況如此低迷，歐美中經(jīng)濟(jì)疲弱不振，臺積電估2023年美元營收僅下滑1成，對比英特爾、三星與其他晶圓代工的表現(xiàn)，已相當(dāng)不簡單，未來隨著全球經(jīng)濟(jì)景氣復(fù)甦，受惠制程技術(shù)領(lǐng)先，臺積電在客戶與供應(yīng)鏈端持續(xù)擁有議價優(yōu)勢，獲利能力將更為強(qiáng)化。
