2023年中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究預(yù)測(cè)報(bào)告（簡(jiǎn)版）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：存儲(chǔ)芯片廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、汽車(chē)電子、消費(fèi)電子、5G通訊、物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴等多個(gè)領(lǐng)域。近年來(lái)，下游需求增加刺激存儲(chǔ)芯片行業(yè)快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)擴(kuò)大的趨勢(shì)。在產(chǎn)業(yè)政策的支持下，存儲(chǔ)芯片的國(guó)產(chǎn)替代有望加速，為行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

一、存儲(chǔ)芯片的定義

存儲(chǔ)芯片，又稱半導(dǎo)體存儲(chǔ)器，是指利用電能方式存儲(chǔ)信息的半導(dǎo)體介質(zhì)設(shè)備，其存儲(chǔ)與讀取過(guò)程體現(xiàn)為電子的存儲(chǔ)或釋放。存儲(chǔ)芯片根據(jù)其斷電后是否可持續(xù)保存數(shù)據(jù)可分為易失性和非易失性兩種。其中，易失性存儲(chǔ)芯片可分為靜態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器和動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器；而非易失性存儲(chǔ)芯片可分為OTPROM、FLASH MEMORY和EPROM EEPROM。具體情況如下：

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二、產(chǎn)業(yè)利好政策

近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)和支持存儲(chǔ)芯片行業(yè)的發(fā)展，《關(guān)于做好2022年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項(xiàng)目、軟件企業(yè)清單制定工作有關(guān)要求的通知》《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》《關(guān)于加強(qiáng)產(chǎn)融合作推動(dòng)工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持，促進(jìn)了存儲(chǔ)芯片行業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)了企業(yè)的自主研發(fā)能力，提高了國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。具體政策如下：

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三、存儲(chǔ)芯片行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模

受消費(fèi)電子市場(chǎng)需求疲軟等因素影響，自2021年以來(lái)，存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)入長(zhǎng)達(dá)近兩年的下行周期。2022年，我國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模約5170億元，同比下降5.9%。當(dāng)前新一輪人工智能浪潮爆發(fā)，由AI服務(wù)器帶來(lái)存儲(chǔ)芯片新的增量需求，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將恢復(fù)增長(zhǎng)至5400億元。

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2.存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品以DRAM和NAND Flash為主，2022年，DRAM市場(chǎng)規(guī)模為790.61億美元，占比56.8%；NAND Flash市場(chǎng)規(guī)模為601.26億美元，占比43.2%。

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3.存儲(chǔ)芯片競(jìng)爭(zhēng)格局

（1）DRAM競(jìng)爭(zhēng)格局

DRAM是存儲(chǔ)器第一大產(chǎn)品，目前市場(chǎng)以三星、SK海力士、美光三家企業(yè)為主，2021年三家企業(yè)市場(chǎng)份額占比總和約為94%，分別為43%、28%、23%。中國(guó)供應(yīng)商市場(chǎng)份額較低，國(guó)產(chǎn)替代空間大。

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（2）NAND Flash競(jìng)爭(zhēng)格局

全球NAND Flash市場(chǎng)集中度高，2021年前六大供應(yīng)市場(chǎng)份額合計(jì)占比超過(guò)95%。其中，三星、鎧俠、西部數(shù)據(jù)市場(chǎng)份額占比分別為34%、19%、14%，排名前三。

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4.我國(guó)存儲(chǔ)芯片重點(diǎn)企業(yè)

我國(guó)存儲(chǔ)芯片重點(diǎn)企業(yè)包括兆易創(chuàng)新、紫光國(guó)微、北京君正等，具體業(yè)務(wù)如下：

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5.存儲(chǔ)芯片企業(yè)布局情況

目前存儲(chǔ)芯片主要依賴國(guó)外企業(yè)，國(guó)產(chǎn)化率低。隨著AI市場(chǎng)的火速增長(zhǎng)，算力需求帶動(dòng)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)需求。同時(shí)，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)即將重新洗牌，國(guó)產(chǎn)企業(yè)相繼布局。國(guó)內(nèi)企業(yè)如長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)，在DRAM方面是國(guó)內(nèi)的頭部企業(yè)，在NAND領(lǐng)域，長(zhǎng)江存儲(chǔ)是為數(shù)不多擁有量產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品的能力和技術(shù)的公司。具體如圖所示：

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四、重點(diǎn)企業(yè)分析

1.兆易創(chuàng)新

兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司成立于2005年，是一家領(lǐng)先的無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體公司，致力于開(kāi)發(fā)先進(jìn)的存儲(chǔ)器技術(shù)和IC解決方案。在中國(guó)北京、上海、深圳、合肥、西安、成都、蘇州、香港和臺(tái)灣，美國(guó)、韓國(guó)、日本、英國(guó)、新加坡等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)均設(shè)有分支機(jī)構(gòu)和辦事處，營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)遍布全球，為工業(yè)、汽車(chē)、計(jì)算、消費(fèi)類(lèi)電子、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)應(yīng)用以及網(wǎng)絡(luò)和電信行業(yè)的客戶提供全方位服務(wù)。

2022年，兆易創(chuàng)新?tīng)I(yíng)業(yè)收入達(dá)81.30億元，同比下降4.47%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)20.53億元，同比下降12.16%。2023年一季度，兆易創(chuàng)新?tīng)I(yíng)業(yè)收入達(dá)13.41億元，同比下降39.85%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.50億元，同比下降78.13%。

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2.紫光國(guó)微

紫光國(guó)芯微電子股份有限公司是紫光集團(tuán)有限公司旗下核心企業(yè)，是國(guó)內(nèi)最大的集成電路設(shè)計(jì)上市公司之一。公司以智慧芯片為核心，聚焦數(shù)字安全、智能計(jì)算、功率與電源管理、高可靠集成電路等業(yè)務(wù)，是領(lǐng)先的芯片產(chǎn)品和解決方案提供商，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于金融、電信、政務(wù)、汽車(chē)、工業(yè)互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

2022年，紫光國(guó)微營(yíng)業(yè)收入達(dá)71.20億元，同比增長(zhǎng)33.28%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)26.32億元，同比增長(zhǎng)34.71%。2023年一季度，紫光國(guó)微營(yíng)業(yè)收入達(dá)15.41億元，同比增長(zhǎng)14.87%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.84億元，同比增長(zhǎng)10.03%。

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3.北京君正

北京君正集成電路股份有限公司成立于2005年，基于創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新的CPU設(shè)計(jì)技術(shù)，迅速在消費(fèi)電子市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)SoC芯片產(chǎn)業(yè)化。君正持續(xù)投入于多媒體編解碼、影像信號(hào)處理、AI引擎、AI算法等核心領(lǐng)域并形成自有技術(shù)能力，其芯片在智能視頻監(jiān)控、AIoT、工業(yè)和消費(fèi)、生物識(shí)別及教育電子領(lǐng)域獲得了廣泛應(yīng)用。

2022年，北京君正實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入54.12億元，同比增長(zhǎng)2.61%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.79億元，同比下降14.79%。2023年一季度，北京君正實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.69億元，同比下降24.36%。

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4.瀾起科技

瀾起科技股份有限公司成立于2004年，是國(guó)際領(lǐng)先的數(shù)據(jù)處理及互連芯片設(shè)計(jì)公司，致力于為云計(jì)算和人工智能領(lǐng)域提供高性能、低功耗的芯片解決方案，目前公司擁有互連類(lèi)芯片和津逮服務(wù)器平臺(tái)兩大產(chǎn)品線。公司在昆山、北京、西安、澳門(mén)及美國(guó)、韓國(guó)等地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。

2022年，瀾起科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.72億元，同比增長(zhǎng)43.33%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12.99億元，同比增長(zhǎng)56.71%。2023年一季度，瀾起科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.20億元，同比下降53.41%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.2億元，同比下降93.56%。

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5.中芯國(guó)際

中芯國(guó)際集成電路制造有限公司是世界領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國(guó)大陸集成電路制造業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，擁有領(lǐng)先的工藝制造能力、產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)、服務(wù)配套，向全球客戶提供0.35微米到FinFET不同技術(shù)節(jié)點(diǎn)的晶圓代工與技術(shù)服務(wù)。

2022年，中芯國(guó)際實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入495.2億元，同比增長(zhǎng)38.97%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)121.3億元，同比增長(zhǎng)13.04%。2023年一季度，中芯國(guó)際實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入102.1億元，同比下降13.88%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)15.91億元，同比下降44.04%。

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五、存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展前景

1.國(guó)家政策促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

在信息化時(shí)代，半導(dǎo)體存儲(chǔ)器作為信息存儲(chǔ)的載體，其穩(wěn)定性與安全性對(duì)國(guó)家的信息安全有著舉足輕重的意義，因而國(guó)家持續(xù)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)推出各項(xiàng)鼓勵(lì)政策，站在國(guó)家戰(zhàn)略高度對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出頂層規(guī)劃，自上而下地進(jìn)行多角度、全方位的扶持，加速產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，具體措施包括財(cái)稅政策、研發(fā)項(xiàng)目支持、產(chǎn)業(yè)投資、人才補(bǔ)貼等。《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》《關(guān)于加強(qiáng)產(chǎn)融合作推動(dòng)工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等產(chǎn)業(yè)政策帶動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。

2.應(yīng)用領(lǐng)域拓展推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

存儲(chǔ)芯片下游需求占比較大的應(yīng)用依次是手機(jī)、服務(wù)器、PC存儲(chǔ)行業(yè)下游需求占比較大的依次是智能手機(jī)、服務(wù)器、PC等領(lǐng)域。目前人工智能新一輪浪潮的爆發(fā)，帶動(dòng)AI服務(wù)器市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)，ChatGPT的數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)整理、訓(xùn)練、需要存儲(chǔ)芯片支持，存儲(chǔ)芯片需求也隨之增長(zhǎng)。從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著庫(kù)存出清，供需關(guān)系得到改善，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)逐步復(fù)蘇。下游應(yīng)用領(lǐng)域及終端產(chǎn)品的快速發(fā)展將進(jìn)一步帶動(dòng)存儲(chǔ)芯片需求的不斷增加，廣闊的新興市場(chǎng)為行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展契機(jī)。

3.國(guó)產(chǎn)替代為行業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇

我國(guó)是全球最大的消費(fèi)類(lèi)電子市場(chǎng)，其龐大的消費(fèi)群體及旺盛的消費(fèi)需求，吸引全球集成電路產(chǎn)業(yè)向中國(guó)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，提升并豐富了我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)政策的支持吸引一大批高端人才回國(guó)發(fā)展，人才聚集使得國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步積累了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)，為存儲(chǔ)芯片的國(guó)產(chǎn)替代提供了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，推動(dòng)自給率提升，為行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。