尷尬：一個(gè)季度增2倍，中國(guó)大量購(gòu)買ASML的光刻機(jī)

這幾天，網(wǎng)上傳出一則消息，那就是國(guó)產(chǎn)的、28納米、浸潤(rùn)式光刻機(jī)即將研發(fā)出來(lái)。

當(dāng)然，很多人對(duì)這則消息是懷疑態(tài)度，因?yàn)轭愃频南⒁呀?jīng)傳了好幾年，但一直沒(méi)有實(shí)現(xiàn)。

浸潤(rùn)式光刻機(jī)沒(méi)有那么好研發(fā)，目前全球已經(jīng)兩家廠商能夠研發(fā)出來(lái)，一家是ASML，一家是尼康。而尼康能夠研發(fā)出來(lái)，也是得益于ASML的技術(shù)許可授權(quán)。

很多人表示，目前國(guó)內(nèi)對(duì)asml的光刻機(jī)需求在減少，國(guó)產(chǎn)替代比例是越來(lái)越高，越來(lái)越順利了。

但是看了ASML二季度的數(shù)據(jù)，我覺(jué)得應(yīng)該給大家潑一點(diǎn)冷水，那就是我們對(duì)ASML的光刻機(jī)需求還非常大，完全是離不開它。

如上圖所示，這是2023年一、二季度ASML的光刻機(jī)銷量圖，以及各地區(qū)貢獻(xiàn)的營(yíng)收來(lái)源圖。

可以看到，一季度的時(shí)候，中國(guó)大陸地區(qū)貢獻(xiàn)的營(yíng)收僅占ASML營(yíng)收的8%，到了二季度的時(shí)候，中國(guó)大陸地區(qū)貢獻(xiàn)的營(yíng)收已經(jīng)占ASML營(yíng)收的24%，增長(zhǎng)了2倍。

這說(shuō)明什么，相信大家都搞的，那就是二季度中國(guó)大量進(jìn)口ASML的光刻機(jī)，為什么會(huì)大量進(jìn)口，因?yàn)閷?duì)方馬上就會(huì)執(zhí)行新的禁令，所以在這之前國(guó)內(nèi)需要光刻機(jī)的廠商趕緊進(jìn)口。

其實(shí)不用分析這些所謂的數(shù)據(jù)，從上面這個(gè)圖就可以看出來(lái)，中國(guó)有多需要asml的光刻機(jī)。

因?yàn)槟壳皣?guó)產(chǎn)的光刻機(jī)節(jié)點(diǎn)還在90nm，我們只需要制造稍微先進(jìn)一點(diǎn)的芯片，必須要進(jìn)口光刻機(jī)， ASML才是光刻機(jī)王者，超高端，高端，終端低端全面覆蓋。

重要的是對(duì)于光刻機(jī)而言，它不僅僅是一臺(tái)設(shè)備，更是一個(gè)生態(tài)，因?yàn)楣饪虣C(jī)要與上下游的所有設(shè)備協(xié)同配合才可以使用。

ASML的光刻機(jī)市場(chǎng)占有率超過(guò)80%，已經(jīng)與上下游的所有設(shè)備廠商、晶圓廠商形成了一個(gè)完整的生態(tài)。

毫不客氣的說(shuō)，國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)要想替代ASML的光刻機(jī)不僅僅是一個(gè)技術(shù)問(wèn)題，更是一個(gè)生態(tài)問(wèn)題，國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)需要與上下游設(shè)備廠商，以及晶圓廠商的相互協(xié)同配合。這個(gè)難度不亞于研發(fā)一臺(tái)新的先進(jìn)的光刻機(jī)。

所以希望大家能夠認(rèn)清楚這個(gè)現(xiàn)實(shí)，不要?jiǎng)硬粍?dòng)就什么突破，替代，我們也希望有突破，有替代，但正向前面所言，它不只是一個(gè)技術(shù)問(wèn)題。

而ASML的總裁表示，截止至2季度底，ASML還欠380億歐元的訂單沒(méi)交付，這些訂單，足夠ASML吃1-2年。

而在所有未交貨的訂單中，中國(guó)大陸的訂單超過(guò)20%，也就是欠了77.8億歐元的光刻機(jī)沒(méi)有交貨。

而按照最近2年中國(guó)進(jìn)口的光刻機(jī)平均價(jià)格來(lái)看，ASML欠中國(guó)大陸的光刻機(jī)可不少，算下來(lái)這77.8億歐元背后，代表的可能高達(dá)370多臺(tái)光刻機(jī)。

這足以證明，中國(guó)有多依賴ASML的光刻機(jī)，這就是尷尬的現(xiàn)實(shí)，所以大家別盲目自信，至少目前我們根本離不開ASML，還需要它的光刻機(jī)，國(guó)產(chǎn)替代不了。