2023年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告（簡(jiǎn)版）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：6月以來(lái)鋼鐵石化全面回暖，下游需求旺盛帶動(dòng)工業(yè)氣體量?jī)r(jià)齊增。工業(yè)氣體需求結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，具備長(zhǎng)期成長(zhǎng)性。隨著新興領(lǐng)域的發(fā)展，特種氣體占比有望持續(xù)提升，有望引導(dǎo)工業(yè)氣體長(zhǎng)期增長(zhǎng)。

一、工業(yè)氣體定義

工業(yè)氣體是一種一種瓶裝壓縮液態(tài)氣體，在常溫常壓下呈氣態(tài)。工業(yè)上，把常溫常壓下呈氣態(tài)的產(chǎn)品統(tǒng)稱為工業(yè)氣體產(chǎn)品。其下游應(yīng)用領(lǐng)域涉及到國(guó)民經(jīng)濟(jì)的諸多基礎(chǔ)行業(yè)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著戰(zhàn)略性的先導(dǎo)作用。

工業(yè)氣體產(chǎn)品種類繁多，按照氣體制備方法的不同，工業(yè)氣體可以分為空分氣體和其他工業(yè)氣體兩大類，其他工業(yè)氣體又包含合成氣體和特種氣體，具體如圖所示：

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二、工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展政策

近年來(lái)，中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《工業(yè)管道安全技術(shù)規(guī)程（意見(jiàn)稿）》等產(chǎn)業(yè)政策為工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

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三、工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場(chǎng)規(guī)模

21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)工業(yè)市場(chǎng)快速發(fā)展，產(chǎn)品需求日益增長(zhǎng)，我國(guó)逐漸成為全球工業(yè)氣體行業(yè)最活躍的市場(chǎng)之一，給氣體行業(yè)帶來(lái)歷史性的發(fā)展機(jī)遇，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。2021年工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1750億元，同比增長(zhǎng)10.76%，2022年市場(chǎng)規(guī)模約為1871億元。未來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，電子半導(dǎo)體等新興領(lǐng)域的巨大需求將驅(qū)動(dòng)中國(guó)工業(yè)氣體的市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)2004億元。

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2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，工業(yè)氣體可分為大宗氣體和特種氣體。大宗氣體指純度要求低于5N，產(chǎn)品產(chǎn)銷量大的工業(yè)氣體；特種氣體指被應(yīng)用于特定領(lǐng)域，對(duì)純度、品種、性質(zhì)有特殊要求的工業(yè)氣體。目前，中國(guó)大宗氣體市場(chǎng)規(guī)模約占工業(yè)氣體的80%，特種氣體約占工業(yè)氣體的20%。

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3.競(jìng)爭(zhēng)格局

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，全球工業(yè)氣體市場(chǎng)份額主要集中在空氣化工、太陽(yáng)日酸、林德普萊克斯、液化空氣集團(tuán)，其中林德普萊克斯約占21%，液化空氣集團(tuán)占比為20%，空氣化工占比7%，太陽(yáng)日酸約占5%。

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4.下游應(yīng)用占比情況

工業(yè)氣體行業(yè)下游應(yīng)用廣泛。由于氧氣、氮?dú)庠阡撹F行業(yè)中使用較多，所以鋼鐵在工業(yè)氣體行業(yè)中占比最高，達(dá)到24%，石油化工占比達(dá)18%，其他化學(xué)品、電子產(chǎn)品占比分別達(dá)11.3%、11.2%。未來(lái)在國(guó)家政策、技術(shù)創(chuàng)新等因素的推動(dòng)下，光伏、半導(dǎo)體、電子等新興行業(yè)在工業(yè)氣體下游應(yīng)用中的占比將逐步提升。

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四、工業(yè)氣體行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.杭氧股份

杭氧集團(tuán)股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)有設(shè)備與工程業(yè)務(wù)、氣體業(yè)務(wù)。杭氧股份產(chǎn)品主要包括成套空氣分離設(shè)備及部機(jī)、石化設(shè)備和各類氣體產(chǎn)品。目前杭氧股份生產(chǎn)的氣體產(chǎn)品主要有：氧、氮、氬、氖、氦、氪、氙、高純氧、高純氮、醫(yī)用氧、二氧化碳、混合氣體等。

2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.88億元，同比增長(zhǎng)20.22%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.76億元，同比下降14.29%。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括氣體銷售、空分設(shè)備、石化產(chǎn)品，營(yíng)收占比分別為62.54%、31.33%、3.49%。

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2.金宏氣體

金宏氣體股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是氣體研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。金宏氣體既生產(chǎn)超純氨、高純氫、高純氧化亞氮、其他超高純氣體、混合氣等特種氣體，又生產(chǎn)應(yīng)用于半導(dǎo)體行業(yè)的電子大宗氣體和應(yīng)用于其他工業(yè)領(lǐng)域的大宗氣體及天然氣。

2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.18億元，同比增長(zhǎng)16.14%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.6億元，同比增長(zhǎng)53.85%。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括大宗氣體、特種氣體、燃?xì)猓瑺I(yíng)收占比分別為40.28%、37.82%、11.25%。

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3.凱美特氣

湖南凱美特氣體股份有限公司是以石油化工尾氣(廢氣)火炬氣回收利用的專業(yè)環(huán)保企業(yè)。主要產(chǎn)品為高純食品級(jí)液體二氧化碳、液氧、液氮和液氬。

2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.39億元，同比下降30.85%；歸母凈利潤(rùn)虧損0.09億元。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括特種氣體、二氧化碳、氫氣，營(yíng)收占比分別為30.33%、28.79%、20.05%。

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4.華特氣體

廣東華特氣體股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為特種氣體、普通工業(yè)氣體以及相關(guān)的氣體輔助設(shè)備與工程的生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品或服務(wù)有特種氣體、普通工業(yè)氣體、氣體設(shè)備與工程。

2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.59億元，同比下降6.27%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.4億元，2.56%。2022年主營(yíng)產(chǎn)品包括特種氣體、設(shè)備及工程、普通工業(yè)氣體，營(yíng)收占比分別為73.33%、12.96%、12.21%。

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5.盈德氣體

盈德氣體是一家立足于國(guó)內(nèi)，專門從事工業(yè)氣體裝置的投資、建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)、生產(chǎn)及銷售，并為冶金、化工、電子和電力等工業(yè)用戶供應(yīng)氧氣、氮?dú)狻鍤狻⒑铣蓺狻⒁谎趸細(xì)狻⒍趸細(xì)狻錃狻⑷剂蠚狻⒄羝葰庖寒a(chǎn)品的專業(yè)化氣體公司。

五、工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展前景

1.市場(chǎng)發(fā)展空間大

中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)潛力巨大，市場(chǎng)占有量大幅增長(zhǎng)，以減輕空氣污染、平衡氣體比例、滿足特定生產(chǎn)要求為生產(chǎn)主要原料、助力精密加工、實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排等功能，在特定工藝、設(shè)備加工中起著重要作用。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，各行各業(yè)提出了更高的要求，從而推動(dòng)了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展。中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展空間將會(huì)越來(lái)越大。

2.節(jié)能環(huán)保和技術(shù)升級(jí)釋放行業(yè)潛在需求

隨著能源短缺、環(huán)境污染問(wèn)題的日益突出，“節(jié)能減排”日益受到國(guó)家及社會(huì)的高度重視。空分氣體的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域如冶金、化工等行業(yè)，作為高耗能大戶，革新生產(chǎn)工藝減少能耗的要求十分迫切。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)和升級(jí)使得空分氣體存量市場(chǎng)的潛在需求得以大規(guī)模釋放。

3.下游多樣化產(chǎn)業(yè)拓展行業(yè)空間

工業(yè)氣體未來(lái)主要的新增需求來(lái)源于新能源、新材料、電子、半導(dǎo)體、環(huán)保、生物制藥等新興產(chǎn)業(yè)。獲益于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力推動(dòng)，以上新興產(chǎn)業(yè)近年來(lái)獲得了快速發(fā)展，對(duì)工業(yè)氣體的需求量急劇膨脹，極大地拓展了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展空間，也平滑了工業(yè)氣體行業(yè)受傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)景氣周期影響所出現(xiàn)的需求波動(dòng)。