2023年中國光伏電池產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：光伏是國家重點(diǎn)支持的清潔能源，光伏電池是光伏產(chǎn)業(yè)重要組成部分，在國家政策支持及行業(yè)技術(shù)水平提高的驅(qū)動下，我國逐步發(fā)展成全球最重要的光伏電池應(yīng)用市場之一。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

光伏電池產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及設(shè)備；中游可分為晶體硅光伏電池、薄膜光伏電池、鈣鈦礦電池、其他新型太陽能電池；下游應(yīng)用于光伏電站、光伏建筑一體化等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

（一）原材料

1.金屬硅

金屬硅又稱工業(yè)硅，是由硅礦石和碳質(zhì)還原劑在礦熱爐內(nèi)冶煉成的產(chǎn)品，主要成分為硅元素。近兩年金屬硅市場行情整體較好，部分閑置產(chǎn)能重新投產(chǎn)，疊加部分新增產(chǎn)能投產(chǎn)，國內(nèi)金屬硅總產(chǎn)能有較大幅度增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國金屬硅總產(chǎn)能達(dá)630.8萬噸，同比增加19.45%；總產(chǎn)量約327.3萬噸，同比增加17.6%。隨著廠家生產(chǎn)積極性的提高，預(yù)計(jì)2023年中國金屬硅產(chǎn)能及產(chǎn)量將分別達(dá)到644.6萬噸和346.4萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，我國金屬硅生產(chǎn)企業(yè)有200多家，主要分布在新疆、云南、四川、湖南、福建、甘肅等地區(qū)，其中前十大企業(yè)產(chǎn)能占比約為38.36%，集中度較低，行業(yè)內(nèi)約有90%均為中小企業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.多晶硅

在國家政策的支持下，我國多晶硅產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)大，由2017年的24.2萬噸增長至2022年的82.7萬噸，復(fù)合年均增長率達(dá)27.9%。預(yù)計(jì)2023年隨著多晶硅企業(yè)技改及新建產(chǎn)能的釋放，多晶硅產(chǎn)量將達(dá)124萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著龍頭企業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能逐漸投產(chǎn)，我國多晶硅行業(yè)集中度較高，CR6達(dá)77%。其中，通威集團(tuán)、新疆大全、新特能源產(chǎn)量占比分別為15%、14%、14%。江蘇中能、東方希望、協(xié)鑫集成占比分別為13%、13%、8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光伏銀漿

在光伏電池片中，銀漿是除硅片外，成本占比第二的材料，約占光伏電池片成本的10%，光伏銀漿直接影響光伏電池光電轉(zhuǎn)換效率。隨著光伏電池市場規(guī)模的擴(kuò)大，光伏銀漿總消耗量整體呈增長趨勢。2022年，全球光伏銀漿消耗量達(dá)3567噸，同比增長2.5%；中國光伏銀漿消耗量達(dá)3294噸，同比增長7.1%.預(yù)計(jì)2023年全球及中國光伏銀漿消耗量將分別達(dá)3755噸、3410噸。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

按照銀漿在電池片的位置，光伏銀漿可分為正面銀漿和背面銀漿，其中，正面銀漿是主導(dǎo)產(chǎn)品，需求量占比超70%。目前，我國正面銀漿市場以聚和材料、帝科股份、蘇州晶銀為主導(dǎo)，市場份額占比分別為27.15%、14.15%、6.59%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.刻蝕機(jī)

刻蝕機(jī)主要用來制造半導(dǎo)體器件、光伏電池及其他微機(jī)械等。近年來，全球刻蝕機(jī)市場規(guī)模呈增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年，全球刻蝕機(jī)市場規(guī)模由115億美元增至139.9億美元，復(fù)合年均增長率達(dá)6.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年全球刻蝕機(jī)市場規(guī)模將達(dá)148.2億美元。

數(shù)據(jù)來源：Gartner、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.光伏電池產(chǎn)量

隨著碳中和戰(zhàn)略的實(shí)施和持續(xù)的降本增效，我國光伏電池行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)景氣度不斷提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫顯示，我國光伏電池產(chǎn)量由2017年的9453.9萬千瓦增長至2022年的34364.2萬千瓦，年均復(fù)合增長率達(dá)29.4%，預(yù)計(jì)2023年我國光伏電池產(chǎn)量可達(dá)44484.1萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.光伏電池出口分析

經(jīng)過多年發(fā)展，我國光伏電池技術(shù)迭代迅速，并有效帶動生產(chǎn)線建設(shè)成本的下降，光伏電池出口規(guī)模呈擴(kuò)大趨勢。數(shù)據(jù)顯示，我國光伏電池出口量由2017年9.46億個增至2022年40.72億個；出口金額由2017年113.4億美元增至2022年463.78億美元，預(yù)計(jì)2023年我國光伏電池出口量將達(dá)46.3億個，出口金額將達(dá)498.3億美元。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光伏電池競爭格局

從光伏電池行業(yè)競爭格局來看，我國光伏電池行業(yè)競爭格局集中度較高，產(chǎn)能CR5達(dá)51.3%。其中，通威股份、隆基股份、愛旭股份、天合光能產(chǎn)能占比排在前列，分別為12.48%、10.26%、9.98%、9.71%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.薄膜光伏電池

薄膜光伏電池是指采用硅、硫化鎘、砷化鎵等制備成的厚度在微米量級的薄膜為基體材料，運(yùn)用電子半導(dǎo)體和光學(xué)原理可直接把光能轉(zhuǎn)化成電能的裝置的技術(shù)裝置。2022年全球薄膜光伏電池的產(chǎn)能11GW，產(chǎn)量約為9.2GW，主要是受FirstSolar產(chǎn)量增長的拉動，預(yù)計(jì)2023年全球薄膜光伏電池產(chǎn)量將增至10.4GW。盡管全球薄膜電池產(chǎn)量有所增長，但增速不及晶硅組件，2022年，全球薄膜電池的市占率僅有3.1%。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.鈣鈦礦電池

相比其他種類的光伏電池，鈣鈦礦電池具有制備成本低、光電轉(zhuǎn)換效率高、柔性高等優(yōu)勢。隨著相關(guān)企業(yè)加大布局和開發(fā)力度，鈣鈦礦電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望加速。預(yù)計(jì)2023年鈣鈦礦電池新增產(chǎn)能將達(dá)0.5GW，2030年將達(dá)161GW。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.光伏電池相關(guān)企業(yè)

2022年，光伏電池相關(guān)上市企業(yè)中，通威股份營業(yè)收入最高，達(dá)1424.23億元，其次為隆基綠能，營業(yè)收入達(dá)1289.98億元。從區(qū)域分布看，江蘇省企業(yè)最多，達(dá)19家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)分布熱力圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.光伏組件

光伏組件主要由電池片、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等九大核心部分組成。近年來，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國光伏組件行業(yè)快速發(fā)展，光伏組件產(chǎn)量不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國光伏組件產(chǎn)量達(dá)288.7GW，同比增長58.8%。未來，隨著光伏組件各大廠商持續(xù)擴(kuò)增產(chǎn)能，光伏組件產(chǎn)量將繼續(xù)增長，預(yù)計(jì)2023年組件產(chǎn)量將達(dá)到433.1GW。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光伏發(fā)電

近年來，隨著行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步以及發(fā)電成本的降低，我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入大規(guī)模、高比例、高質(zhì)量的快速發(fā)展階段。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)39261萬千瓦，同比增長28.1%。2023年上半年，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)47067萬千瓦，同比增長39.8%。預(yù)計(jì)2023年全年將達(dá)49784萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光伏建筑一體化

為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，我國積極推動包括建筑光伏在內(nèi)的綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。自“十四五”開始，國家推出了包括“整縣推進(jìn)”在內(nèi)的一系列分布式光伏建設(shè)政策。同時(shí)近年來光伏組件價(jià)格的大幅下降減少了建筑光伏建設(shè)的成本，國家政策與市場價(jià)格的雙重驅(qū)動下，建筑光伏市場前景可期。數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國光伏建筑一體化裝機(jī)容量約751MW，預(yù)計(jì)2023年將增至789MW。

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理