2023年中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2023-08-15 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報(bào)網(wǎng)訊：醫(yī)療機(jī)器人是指用于醫(yī)院、診所的醫(yī)療或輔助醫(yī)療的機(jī)器人。伴隨老齡化趨勢(shì)，社會(huì)將面臨老年醫(yī)療保健服務(wù)需求快速增長(zhǎng)與老年醫(yī)療資源短缺的雙重挑戰(zhàn)，醫(yī)療機(jī)器人將從b端走入c端未來應(yīng)用的爆發(fā)增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的加速發(fā)展，也會(huì)為醫(yī)療機(jī)器人開拓更為廣闊的發(fā)展前景。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游包括鋁合金、碳纖維、不銹鋼等原材料，以及減速器、伺服電機(jī)、傳感器、控制器等核心零部件；中游為不同類型的醫(yī)療機(jī)器人，可分為手術(shù)機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人、輔助機(jī)器人和醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人四大類；下游為醫(yī)療機(jī)構(gòu)、設(shè)備代理商等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.碳纖維

碳纖維行業(yè)屬于國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在輕量化市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展前景，在國(guó)防安全、航空航天等板塊具有不可替代的優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)碳纖維市場(chǎng)規(guī)模從2018的47.6億元增至2022年的128.1億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)碳纖維市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)153.7億元，同比增長(zhǎng)20%。

數(shù)據(jù)來源：賽奧維纖維、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.伺服電機(jī)

近年來，中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，受到下游工業(yè)機(jī)器人、電子制造設(shè)備等產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的影響，伺服電機(jī)在新興產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)模也不斷增長(zhǎng)。2022年中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)181億元，同比增長(zhǎng)7.1%。預(yù)計(jì)2023年伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至195億元，同比增長(zhǎng)7.7%。

數(shù)據(jù)來源：工控網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.傳感器

在機(jī)器人中，傳感器扮演著不可或缺的角色。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模近年來實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，由2018年的1942.3億元增長(zhǎng)至2022年的3183.8億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)13.2%，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3492.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.控制器

控制器是醫(yī)療機(jī)器人最為核心的零部件，對(duì)機(jī)器人性能具有決定性影響。近年來，得益于我國(guó)擁有廣闊的終端產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)、完善的電子產(chǎn)業(yè)配套體系以及充足的勞動(dòng)力資源，全球智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)31813億元，同比增長(zhǎng)17.5%。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)35095億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料及核心零部件。從各領(lǐng)域企業(yè)來看，碳纖維領(lǐng)域的重點(diǎn)企業(yè)主要包括中復(fù)神鷹、吉林碳谷、江蘇恒神、安泰科技等；鋁合金領(lǐng)域，重點(diǎn)企業(yè)有中國(guó)鋁業(yè)、云鋁股份、常鋁股份等；伺服電機(jī)領(lǐng)域，則是匯川技術(shù)、禾川科技、江特電機(jī)、臥龍電驅(qū)等企業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

醫(yī)療機(jī)器人主要用于醫(yī)療場(chǎng)景中輔助醫(yī)護(hù)工作，根據(jù)IFR分類，可分為手術(shù)機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人、輔助機(jī)器人、醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人四大類。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)97.1億元，同比增長(zhǎng)22%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)108億元，同比增長(zhǎng)11.2%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)電子學(xué)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場(chǎng)占比分析

我國(guó)醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)中，占比最大的為康復(fù)機(jī)器人達(dá)47%，其次為輔助機(jī)器人，占比達(dá)23%，手術(shù)機(jī)器人及醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人占比分別達(dá)17%、13%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)電子學(xué)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3..細(xì)分市場(chǎng)

（1）手術(shù)機(jī)器人

手術(shù)機(jī)器人作為創(chuàng)新型智能醫(yī)療設(shè)備，能在人體腔道、血管和神經(jīng)密集區(qū)域完成精細(xì)的手術(shù)操作，具有定位準(zhǔn)確、手術(shù)創(chuàng)傷小、感染風(fēng)險(xiǎn)低和術(shù)后康復(fù)快等優(yōu)點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，自2018年至2022年，中國(guó)手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)由10.7億元增長(zhǎng)至50.5億元，期間復(fù)合年增長(zhǎng)率為47.4%。未來，中國(guó)手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)將達(dá)到71.7億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）康復(fù)機(jī)器人

隨著康復(fù)醫(yī)療需求的增加，康復(fù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。雖然中國(guó)康復(fù)機(jī)器人起步較晚，但康復(fù)機(jī)器人是備受市場(chǎng)看好的新技術(shù)方向，未來我國(guó)康復(fù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)百億,成長(zhǎng)空間巨大。2022年中國(guó)康復(fù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)11.1億元，同比增長(zhǎng)13.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年康復(fù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至13.9億元，同比增長(zhǎng)25.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.企業(yè)數(shù)量

近年來，隨著我國(guó)醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量也隨之不斷增長(zhǎng)。由于醫(yī)療機(jī)器人在減少醫(yī)護(hù)人員接觸、防止人員交叉感染、提升治療效率等方面發(fā)揮了重要作用，2020-2022年我國(guó)醫(yī)療機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量大幅增長(zhǎng)。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量達(dá)15786家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)分布熱力圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

“2022醫(yī)療機(jī)器人企業(yè)排行榜”榜單顯示，天智航、微創(chuàng)機(jī)器人-B、哈工大機(jī)器人、精鋒醫(yī)療、EDDA醫(yī)達(dá)健康、安翰科技、威高集團(tuán)、楚天科技、柏惠維康、神方機(jī)器人等企業(yè)上榜。

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)周刊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.醫(yī)療機(jī)構(gòu)

近年來，中國(guó)的醫(yī)療技術(shù)能力和醫(yī)療質(zhì)量水平顯著提升，持續(xù)構(gòu)建優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，更好地滿足了群眾健康需求，為實(shí)施健康中國(guó)戰(zhàn)略奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)共有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)103.3萬個(gè)，其中醫(yī)院3.7萬個(gè)，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)98.0萬個(gè)，專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)1.3萬個(gè)。