2023年中國充電樁產業(yè)鏈圖譜研究分析（附產業(yè)鏈全景圖）

中商情報網訊：隨著全球新能源汽車市場的快速發(fā)展，銷量迅速增長，新能源汽車的補能需求也不斷擴大，充電樁市場擴容，充電費用也迎來上漲。“量價齊升”下，充電樁產業(yè)進入發(fā)展紅利期。

一、產業(yè)鏈

充電樁產業(yè)鏈上游為充電設備；充電樁產業(yè)鏈中游為充電樁的建設和運營；充電樁產業(yè)鏈下游包括新能源電動汽車、電瓶車等。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.充電模塊

充電模塊應用于直流充電設備中，是實現整流、逆變、濾波等功率變換的基本單元，是充電設備關鍵器件，關系充電樁整體性能與充電安全，占充電樁整體成本50%左右。受益于充電樁市場建設的加快，充電模塊市場規(guī)模持續(xù)增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國充電模塊行業(yè)研究報告》數據顯示，2022年我國充電模塊市場規(guī)模達53.14億元，同比增長119.8%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年我國充電模塊市場規(guī)模將達96.23億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

充電模塊是充電樁的核心器件，技術壁壘高，競爭格局較為集中，CR5達到72%。其中，英飛源、特來電、永聯、英可瑞、中興市場份額占比分別為31%、20%、8%、7%、6%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.熔斷器

熔斷器是一種安裝在電路中，保證電路安全運行的電器元件，廣泛應用于配電系統(tǒng)和控制系統(tǒng)及新能源充電樁，主要進行短路保護或嚴重過載保護。受益于新能源汽車、新能源光伏風能發(fā)電、通信、軌道交通、數字技術等行業(yè)的發(fā)展，電路保護元器件市場需求呈快速增長趨勢。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國熔斷器行業(yè)研究報告》數據顯示，2022年中國熔斷器市場規(guī)模約為27億元，同比增長17.4%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年我國熔斷器市場規(guī)模將達31億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

熔斷器行業(yè)存在安規(guī)認證壁壘、市場壁壘和規(guī)模壁壘，只有擁有長期良好安全保護歷史的企業(yè)，才能逐步形成品牌效應。目前，全球熔斷器行業(yè)已成為歐美寡頭競爭市場，老牌歐美企業(yè)占統(tǒng)治地位。我國發(fā)展空間較大，國產熔斷器品牌有望突破現有的歐美品牌壟斷格局。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

3.充電槍

充電槍是電動汽車充電接口，是促進電動汽車產業(yè)發(fā)展的重要配套充電設備。隨著電動汽車產業(yè)的快速發(fā)展，充電槍市場規(guī)模也隨之擴大。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國充電槍行業(yè)研究報告》數據顯示，2022年我國充電槍市場規(guī)模達30億元，同比增長一倍。中商產業(yè)研究院分析師預測，2025年我國充電槍市場規(guī)模將達60億元，2021-2025年復合年均增長率達41.4%。

數據來源：中國汽車工業(yè)協會、中商產業(yè)研究院整理

4.繼電器

我國繼電器行業(yè)本土企業(yè)包括宏發(fā)股份、三友聯眾、寧波福特等，外資企業(yè)包括泰科、松下、海拉電子、GIGAVAC等，市場整體集中度較高，呈現一超多強的局面。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

5.接觸器

近年來，我國接觸器市場規(guī)模呈不斷增長的態(tài)勢，中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國接觸器行業(yè)市場研究報告》數據顯示，2022年我國接觸器行業(yè)市場規(guī)模達到93.16億元，其中直流接觸器市場規(guī)模65.37億元，占比70%，交流接觸器市場規(guī)模27.79億元，占比30%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.充電樁市場規(guī)模

充電樁是新能源汽車基礎設施建設的重要組成部分，一個完整的充電樁主要包括充電系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、計量計費系統(tǒng)等。在政策和市場雙重驅動下，充電樁產業(yè)迎來加速發(fā)展，市場規(guī)模實現快速增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國充電樁市場深度調研報告》數據顯示，2022年中國充電樁市場規(guī)模為372億元，中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年市場規(guī)模將達到677億元。

數據來源：沙利文、中商產業(yè)研究院整理

2.充電樁保有量

近兩年，政府相關部門出臺了一系列鼓勵政策推動充電基礎設施規(guī)劃建設，全國充電樁數量高速增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國充電樁市場深度調研報告》數據顯示，2022年中國充電樁累計數量達到521萬臺，同比增長99.1%。未來新能源汽車行業(yè)的發(fā)展將繼續(xù)帶動充電樁數量的增長，中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年全年國內充電樁累計數量將達到958.4萬臺。

數據來源：中國充電聯盟、中商產業(yè)研究院整理

3.中國公共充電樁數量

公共充電樁是指為全部或部分社會車輛提供充電服務，而進行建設運營的充電樁，包括公用充電樁和專用充電樁等。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國充電樁市場深度調研報告》數據顯示，2022年全國公共充電樁累計數量達179.7萬臺，同比增長56.7%，中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年全年國內公共充電樁累計數量將增長至277.2萬臺。

數據來源：中國充電聯盟、中商產業(yè)研究院整理

4.全球公共充電樁數量

目前，公共充電樁是新能源汽車的主流補能設備之一，在全球下游市場需求迅速增長以及各國政策扶持的雙輪驅動下，全球公共充電樁保有量呈現持續(xù)增長態(tài)勢。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國充電樁市場深度調研報告》數據顯示，2017-2022年，全球公共充電樁數量由42.2萬臺增至267.9萬臺，復合年均增長率達44.7%，中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年將增至280萬臺。

數據來源：IEA、中商產業(yè)研究院整理

5.充電樁企業(yè)注冊量

在市場潛力巨大疊加政策利好的雙輪驅動下，不斷有資本涌入充電樁領域。據企查查數據，2022年新增充電樁相關企業(yè)8.12萬家，同比增長57.5%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年我國新增充電樁相關企業(yè)將達10.58萬家。

數據來源：企查查、中商產業(yè)研究院整理

6.充電樁相關上市企業(yè)

2022年，充電樁相關上市企業(yè)中，廣匯汽車營業(yè)收入最高，達1335.44億元，其次為上海電氣，營業(yè)收入達1169.86億元。從區(qū)域分布看，廣東省企業(yè)最多，達9家。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

7.企業(yè)分布熱力圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.新能源汽車

新能源汽車包括純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車、氫發(fā)動機汽車等。目前，中國已成為全球最大的新能源汽車市場。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國新能源汽車行業(yè)研究報告》數據顯示，2022年，我國新能源汽車產銷分別達到705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年我國新能源汽車產銷將分別達757.6萬輛和749.4萬輛。

數據來源：中汽協、中商產業(yè)研究院整理

2.電動兩輪車

受減排政策以及電動機及電池技術的進步所推動，近年來電動兩輪車的銷量迅速增長，我國是全球最有吸引力的電動兩輪車市場之一。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國電動兩輪車行業(yè)研究報告》數據顯示，2017-2022年我國電動兩輪車銷量由3050萬輛增長至5010萬輛，復合年均增長率達10.4%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年我國電動兩輪車銷量將達5730萬輛。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理