2023年中國Micro LED產業(yè)鏈圖譜研究分析（附產業(yè)鏈全景圖）

2023-09-13 來源：中商產業(yè)研究院

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中商情報網(wǎng)訊：Micro LED是新型顯示領域中技術最先進、成長前景最廣闊的細分領域之一。9月5日，工業(yè)和信息化部、財政部發(fā)布《關于印發(fā)電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案的通知》提出，在新型顯示方面，面向新型智能終端、文化、旅游、景觀、商顯等領域，推動AMOLED、Micro LED等擴大應用。

一、產業(yè)鏈

中國Micro LED產業(yè)鏈上游為原材料，中游為Micro LED封測，下游為各種應用領域。

圖片來源：中商產業(yè)研究院

二、上游分析

1.LED芯片

（1）市場規(guī)模

受益終端下游照明出口需求增長，疊加國內消費市場回暖，整體燈光照明行業(yè)市場回暖。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2025年中國LED芯片市場分析及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》顯示，2021年我國LED芯片市場規(guī)模達到225億元，同比增長1.81%，2022年我國LED芯片市場規(guī)模約為231億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，隨著需求不斷增長，2023年將達235億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

近年來，隨著落后產能淘汰、高端LED應用的技術壁壘提升，以及龍頭企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢顯現(xiàn)，龍頭企業(yè)的行業(yè)地位進一步穩(wěn)固。2021年，三安光電、華燦光電、兆馳股份三家企業(yè)分別占據(jù)中國LED芯片產能的32%、14%、12%，合計近60%。其次分別為乾照光電、蔚藍鋰芯、聚燦光電，占比分別為11%、10%、7%。

資料來源：CSA、中商產業(yè)研究院整理

2.PCB

以ChatGPT為代表的人工智能技術的快速發(fā)展，將推動AI服務器及人工智能領域產品的大爆發(fā)，未來5年，5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、云端服務器、存儲設備、汽車電子等將成為驅動PCB需求增長的新方向。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國印制電路板行業(yè)分析及投資咨詢報告》顯示，2021年市場規(guī)模達3001.39億元，同比增長24.59%，2022年市場規(guī)模約達3078.16億元。與此同時，全球電子整機以及汽車行業(yè)需求疲軟，將對PCB行業(yè)產生一定影響，中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年中國PCB市場增速將放緩，達到3096.63億元。

數(shù)據(jù)來源：Prismark、中商產業(yè)研究院整理

3.藍寶石襯底材料

（1）需求量

藍寶石襯底材料是一種用于LED芯片襯底的材料，藍寶石的穩(wěn)定性很好，能夠運用在高溫生長過程中。2021年全球藍寶石襯底材料需求量達20211.2萬片，需求量將由2022年的21987.9萬片增長到2025年的30120.5萬片，年均復合增長率為8.19%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

目前全球藍寶石襯底廠商前二企業(yè)占比超過70%，分別為中圖科技和晶安光電。其次為博藍特和水晶光電，占比分別為13%、5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

4.玻璃基板

玻璃基板行業(yè)具有高技術壁壘，行業(yè)主要受美國和日本企業(yè)壟斷，為填補國內空白，國內企業(yè)不斷加大對玻璃基板的研發(fā)。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2027全球及中國半導體玻璃基板行業(yè)深度研究報告》顯示，2022年市場規(guī)模約為310億元，同比增長7.3%，中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年市場規(guī)模將達333億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

5.偏光片

（1）市場規(guī)模

我國是偏光片生產和銷售大國，市場需求巨大，近年來，中國偏光片市場規(guī)模整體呈現(xiàn)增長趨勢。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國偏光片行業(yè)市場前景及投資策略研究報告》顯示，2022年市場規(guī)模達64億元，同比增長8.47%，中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年市場規(guī)模將進一步增長至70.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

目前國內產能主要來自住友化學、日東電工、LG化學等日本企業(yè)在中國建廠。目前中國偏光片市場中住友化學市場份額占比最多，達26%。其次分別為日東電工、杉杉股份、LG化學、三星，占比分別為18%、12%、12%、8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.顯示技術對比

在超高清顯示時代對畫質和分辨率等規(guī)格提出更高要求的背景下，Micro-LED技術被業(yè)內譽為下一代顯示技術，代表著顯示技術未來的一個重要發(fā)展方向。 Micro LED 在亮度、分辨率、對比度上均顯著優(yōu)于 OLED 和 LCD，具體如圖所示：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

2.MLED市場規(guī)模

在超高清顯示時代對畫質和分辨率等規(guī)格提出更高要求的背景下，Mini/MicroLED被寄予厚望，中商產業(yè)研究院發(fā)布的《元宇宙系列專題之中國Mini/Micro LED行業(yè)賽道專題研究報告》顯示，2022年全球MLED（Mini/Micro LED）市場規(guī)模約為25億美元。Micro LED主要應用面向高清顯示，包括P0.6、P0.3及以下高清顯示屏/電視，甚至ARVR等更高清晰度的顯示。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年全球Mini/Micro LED市場規(guī)模將達到40億美元，2024年將達55億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

3.企業(yè)布局情況

截至2023年上半年，LED項目紛紛迎來新進度，其中多家企業(yè)布局項目涉及Micro LED，并已相繼進入簽約、開工、建設、開業(yè)等狀態(tài)，具體如圖所示：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

4.投融資情況

2023年以來，約有5家Micro LED相關企業(yè)獲得最新一輪的投融資資金，具體如圖所示：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

5.專利申請量排名

MicroLED技術研發(fā)創(chuàng)新較活躍的區(qū)域主要集中在中、美、韓三國。2022年中國有京東方、華星光電這2家企業(yè)在MicroLED專利申請量擠進全球前五。韓國三星MicroLED技術優(yōu)勢顯著，排名全球第一位。

資料來源：智慧芽、中商產業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.VR/AR

2022年全球AR/VR頭戴設備出貨量約880萬臺，同比下降20.9%，下降可能受宏觀經(jīng)濟、供應數(shù)量、市場滲透率低等因素影響。其中VR設備出貨量約占96%，AR設備出貨量約占4%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年全球VR/AR設備出貨量將達1010萬臺，同比增長約15%。