華為手機(jī)掃貨NAND Flash翻漲　長江存儲何以未入列供應(yīng)鏈？

華為新機(jī)銷售熱賣，市場傳出，華為積極掃貨帶動NAND Flash報(bào)價(jià)加速上漲。符世旻攝（資料照）

華為近期以Mate 60系列新機(jī)熱銷炒熱市場話題，搭載中芯國際7奈米制程開發(fā)的麒麟9000S自研晶片備受關(guān)注，但作為中國指標(biāo)性NAND Flash大廠長江存儲并未搭上此波“復(fù)仇者聯(lián)盟”陣線。

業(yè)界傳出，長江存儲有意爭取美國禁令解除，內(nèi)部對供貨華為更加謹(jǐn)慎處理，不過在國產(chǎn)化大旗推動下，長江存儲未來導(dǎo)入華為手機(jī)供應(yīng)鏈仍將勢在必行。

NAND Flash Wafer報(bào)價(jià)從第3季強(qiáng)勢上漲，帶動供應(yīng)鏈備貨需求轉(zhuǎn)趨熱烈，市場消息傳出，近日NAND Flash價(jià)格翻漲，部分原因來自華為出面大幅掃貨，而供應(yīng)商為了滿足華為拉貨需求，降低其他品牌的配貨量，導(dǎo)致各家手機(jī)品牌業(yè)者擔(dān)心供給出現(xiàn)缺口，加速採購NAND庫存?zhèn)淞稀?/span>

中系記憶體供應(yīng)鏈業(yè)者透露，華為的備貨動作已經(jīng)從2022年下半~2023年初開始啟動，在坊間流言下，透過另類第三方管道以數(shù)度輾轉(zhuǎn)交易賣給華為。

由于華為對手機(jī)產(chǎn)品擬定長期規(guī)劃，成本并不是唯一考量，針對記憶體等特定關(guān)鍵零組件是一直維持備貨動作，并非受到單一手機(jī)銷售熱賣才加速採購備料。

但隨著上游記憶體供應(yīng)商近期擴(kuò)大減產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)供貨資源緊縮，影響市場短期價(jià)格出現(xiàn)波動，成為助力NAND Flash價(jià)格看漲的重要推動因素。

近期市場拆解華為Mate 60 Pro新機(jī)，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部搭載SK海力士（SK Hynix）的DRAM和NAND Flash，引發(fā)市場擔(dān)心，隨著中美緊繃局勢升級，南韓業(yè)者可能遭受流彈波及，引發(fā)美國進(jìn)一步緊縮管制措施，研調(diào)機(jī)構(gòu)也指出，相關(guān)產(chǎn)品型號從2021年起就開始生產(chǎn)，SK海力士也立即發(fā)布聲明喊冤，并承諾將進(jìn)行調(diào)查。

不過業(yè)界指出，華為Mate 60系列新機(jī)早從2年前已提前敲定設(shè)計(jì)，內(nèi)部測試完成約已超過半年，上游記憶體原廠不至于甘冒風(fēng)險(xiǎn)、直接交貨踩紅線，但對于大量產(chǎn)品流向也或許心知肚明？

而華為的記憶體備貨來源也不會只有一家供應(yīng)廠商，甚至中國大力推動國產(chǎn)化的政策下，長江存儲未來也勢必將加入華為的手機(jī)供應(yīng)鏈行列。

對于長江存儲并未導(dǎo)入華為Mate 60系列，供應(yīng)鏈認(rèn)為有二大主要原因，第一，由于華為的手機(jī)開發(fā)設(shè)計(jì)早已定案，包括中芯的7奈米制程早在2020年曾對外宣布。

而長江存儲在2年前的產(chǎn)能供給相當(dāng)有限，對于手機(jī)等嵌入式產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展也尚未成熟，為了確保手機(jī)產(chǎn)品如期推出量產(chǎn)，國際大廠的舊規(guī)記憶體也較能確保備貨穩(wěn)定。

雖然長江存儲在遭受禁令前的3D NAND堆疊發(fā)展已取得重要技術(shù)成果，但直到2023年依然以消費(fèi)性SSD為終端產(chǎn)的品主力，手機(jī)嵌入式及企業(yè)級儲存牽涉到產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的開發(fā)及配合，將是未來逐步拓展導(dǎo)入的目標(biāo)。

其次，雖然長江存儲被美方列入管制黑名單，但內(nèi)部對供貨給華為仍戒慎恐懼，據(jù)傳出，長江存儲希望爭取美國解除禁令，透過特定的交換條件達(dá)成鬆綁協(xié)議，至于交換條件則是眾說紛紜。

不具名業(yè)界人士的推測，長江存儲可能會被要求接受美國進(jìn)駐監(jiān)督，以確保不會提供用于敏感軍事發(fā)展，亦或是以美光（Micron）來換取長江存儲的解禁，但相關(guān)細(xì)節(jié)仍有待證實(shí)，甚至要爭取禁令解除的前提，是需要通過中、美兩國政府的同意，預(yù)料在美國大選前將很難達(dá)成。

不過中國記憶體相關(guān)業(yè)者認(rèn)為，從國產(chǎn)化角度來看，長江存儲終將會導(dǎo)入華為手機(jī)供應(yīng)鏈，但長江存儲在全球NAND Flash市佔(zhàn)率僅約5%左右，若要滿足龐大的中國內(nèi)需市場、政府合作項(xiàng)目以及中國各家自有品牌等，產(chǎn)能供給早已相當(dāng)吃緊，華為對長江存儲的採購比重也難以短期大幅提升，但擴(kuò)大國產(chǎn)化供應(yīng)鏈的目標(biāo)達(dá)成將只是時(shí)間先后的問題。