2023年中國光學膜行業市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網訊：新型平板顯示技術催生新的應用場景，拉動光學功能膜需求量提升。OLED、Mini LED、Micro LED等新型顯示技術逐漸完善，帶動光學膜需求量增長。“十四五”規劃明確提出大力發展戰略新興產業，光學膜持續受益于下游需求的長期增長，國產替代空間廣闊。

一、光學膜定義

由薄的分層介質構成的，通過界面傳播光束的一類光學介質材料。光學薄膜的應用始于20世紀30年代。現代，光學薄膜已廣泛用于光學和光電子技術領域，制造各種光學儀器。主要的光學薄膜器件包括反射膜、減反射膜、偏振膜、干涉濾光片和分光鏡等等。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

二、光學膜行業發展政策

近年來，中國光學膜行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵光學膜行業發展與創新，《推動輕工業高質量發展的指導意見》《“十三五”材料領域科技創新專項規劃》《新材料產業發展指南》等產業政策為光學膜行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、光學膜行業發展現狀

1.產量

近年來，中國光學膜產量呈現逐年上升的態勢。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國光學膜行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2018年中國光學膜的產量7.8億平方米，2022年增至8.94億平方米，復合年均增長率達3.5%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國光學膜的產量9.41億平方米。

數據來源：中商產業研究院整理

2.需求量

中商產業研究院發布的《2023-2028年中國光學膜行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2018-2022年，中國光學膜市場需求量由17.6億平方米增長至19.1億平方米。中商產業研究院分析師預測，2023年我國光學膜市場需求量將增長至20.4億平米。

數據來源：中商產業研究院整理

3.市場規模

光學膜主要應用于高端液晶顯示器材背光膜組、抗靜電保護膜、觸摸屏保護膜、汽車玻璃隔熱貼膜等。隨著消費電子產品的需求升級、LCD產能向國內轉移以及政府政策激勵等因素影響，光學膜市場規模持續增長。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國光學膜行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2022年中國光學膜市場規模達441.7億元，同比增長6%。中商產業研究院分析師預測，2023年將增至463.8億元。

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4.競爭格局

在國內品牌中，市場份額排名靠前的是雙星新材、裕興股份、長陽科技、激智科技、道明光學等。其中雙星新材市場份額最高，達4%。其次分別為裕興股份、長陽科技、激智科技、道明光學，市場份額分別為3%、3%、3%、2%。

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四、光學膜行業重點企業

1.雙星新材

江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司的主要業務為高性能功能性高分子材料研發制造，主要產品為光學材料、新能源材料、可變信息材料、熱收縮材料、聚酯功能膜。

2023年上半年實現營業收入25.62億元，同比下降26.44%；實現歸母凈利潤0.29億元，同比下降95.94%。2023年上半年主營產品包括光學材料膜、聚酯功能膜、新能源材料膜，分別占整體營收的44.16%、21.82%、19.61%。

數據來源：中商產業研究院整理

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2.裕興股份

江蘇裕興薄膜科技股份有限公司的主營業務為中厚型特種功能性聚酯薄膜的研發、生產和銷售，公司的產品主要包括太陽能背材基膜、特種電氣絕緣用膜、特種電子用膜、光學基膜、觸摸開關膜、珠片用聚酯薄膜、護卡用聚酯薄膜、綜絲膜等中厚型特種功能性聚酯薄膜。

2023年上半年實現營業收入10.05億元，同比增長17.54%；實現歸母凈利潤0.51億元，同比下降50.49%。2023年上半年光伏用聚酯薄膜占整體營收的76.47%。

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3.長陽科技

寧波長陽科技股份有限公司主營業務為反射膜、背板基膜、光學基膜及其它特種功能膜的研發、生產和銷售。主要產品有反射膜、光學基膜、背板基膜、其它特種功能膜。

2023年上半年實現營業收入5.64億元，同比增長3.49%；實現歸母凈利潤0.61億元，同比下降24.69%。2022年主營產品包括反射膜、光學基膜，分別占整體營收的76.05%、12.26%。

數據來源：中商產業研究院整理

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4.激智科技

寧波激智科技股份有限公司的主營業務是研發、生產、銷售光學膜及功能性薄膜產品。激智科技主要生產光學膜產品，產品主要包括擴散膜、增亮膜、量子點薄膜、COP、復合膜（DOP、POP等）、銀反射膜、3D膜、保護膜、手機硬化膜等。

2023年上半年實現營業收入9.77億元，同比下降5.15%；實現歸母凈利潤0.5億元，同比增長31.58%。2023年上半年主營產品包括光學薄膜、太陽能背板，分別占整體營收的51.08%、39%。

數據來源：中商產業研究院整理

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5.道明光學

道明光學股份有限公司的主營業務為公共安全防護材料、功能薄膜新材料、微納光學顯示材料及超精密模具及光學器件加工。主要產品包括反光膜、反光布、鋁塑膜、PC/PMMA復合板材、石墨烯散熱膜、LCD用多功能復合型增亮膜卷材、光學膜片材。

2023年上半年實現營業收入6.27億元，同比增長5.73%；實現歸母凈利潤0.79億元，同比增長23.44%。2023年上半年主營產品包括反光材料、光學顯示材料、新材料，分別占整體營收的70.65%、19.14%、9.67%。

數據來源：中商產業研究院整理

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五、光學膜行業發展前景

1.政策利好行業發展

為促進光學膜行業的快速發展，我國政府及相關部門陸續出臺了相關政策予以支持并鼓勵。2022年6月工信部、人力資源社會保障部、生態環境部、商務部、市場監管總局聯合發布《推動輕工業高質量發展的指導意見》，意見提出升級創新產品制造工程，包括高端光學薄膜。

2.下游需求推動行業發展

新型平板顯示技術催生新的應用場景，拉動光學功能膜需求量提升，該領域經歷了4次技術迭代，從傳統CRT到LCD再到OLED，現在發展至超薄、柔性顯示，新型顯示技術不斷升級完善。隨著技術不斷升級，液晶電視、電腦、手機等消費電子產品迭代更新頻率加快，液晶面板行業蓬勃發展，帶動光學膜等原材料市場需求大幅提升。

3.國產替代進程加速帶動行業發展

近年來，光學膜行業已成為我國快速培育和著重發展的戰略新興材料之一，但光學膜領域關鍵“卡脖子”技術一直被美國、日本、韓國等發達國家所掌握，很大程度上造成了行業的市場壟斷。我國的光學基膜制造企業堅持科技創新，自主突破關鍵核心技術，窗膜、背光模組和觸控模組用光學基膜已率先實現國產化，偏光片離保膜基膜、OCA離型膜基膜、中高端MLCC離保膜基膜、PCB干膜基膜等中高端領域也已實現關鍵技術突破，國產化替代的進程明顯加快。