2023年中國鋰電池正極材料產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報網(wǎng)訊：正極材料是電池材料中規(guī)模最大、產(chǎn)值最高的環(huán)節(jié)，對電池的能量密度及安全性能具有主導作用。在鋰礦板塊帶動下，鋰電池板塊也超跌反彈，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈全線回暖，帶動鋰電池正極材料市場發(fā)展。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國鋰電池正極材料產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及輔助材料，中游為不同種類鋰電池正極材料，下游為應用領(lǐng)域。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.鎳礦

鎳礦石主要分硫化銅鎳礦和氧化鎳礦，兩者的選礦和冶煉工藝不同，可分為火法和濕法兩大類。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鎳礦市場調(diào)查與行業(yè)前景分析研究報告》顯示，2022年全球礦山鎳產(chǎn)量達到330萬噸，同比增長21%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年鎳礦產(chǎn)量將增長335萬噸，2024年將達350萬噸。

數(shù)據(jù)來源：USGC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.錳礦

目前，全球錳礦資源主要集中于南非、中國、澳大利亞和巴西。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國錳行業(yè)發(fā)展趨勢與投資咨詢報告》顯示，2022年南非排名第一，錳礦儲量達6.4億噸；中國錳礦儲量居世界第二，達2.8億噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.碳酸鋰

碳酸鋰是新能源電池中最常用的正極材料之一，特別是在鋰離子電池中。近年來中國碳酸鋰產(chǎn)量呈現(xiàn)增長趨勢，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025全球與中國電池級碳酸鋰市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2022年中國碳酸鋰產(chǎn)量達39.5萬噸，同比增長32.55%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年中國碳酸鋰產(chǎn)量將進一步增長至46.7萬噸，2024年將達50.5萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.粘合劑

（1）產(chǎn)量

近年來，受到中國新能源汽車高速發(fā)展的影響，動力電池需求不斷增加，對鋰電粘接劑的需求快速上升，中國鋰電池粘結(jié)劑市場規(guī)模呈增長趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國鋰離子電池粘結(jié)劑行業(yè)研究及十四五規(guī)劃分析報告》顯示，2022年中國鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)量達5.65萬噸，同比增長17.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年產(chǎn)量將達6.5萬噸，2024年將進一步增長至7.39萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）市場規(guī)模

近年來，隨著產(chǎn)量增長的同時，中國鋰電池粘結(jié)劑市場規(guī)模也保持增長趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國鋰離子電池粘結(jié)劑行業(yè)研究及十四五規(guī)劃分析報告》顯示，2022年中國鋰電池粘結(jié)劑市場規(guī)模約為62.1億元，同比增長17.52%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年市場規(guī)模將達69.89億元，2024年將繼續(xù)增長至78.49億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.出貨量

正極材料是電池材料中規(guī)模最大、產(chǎn)值最高的環(huán)節(jié)，對電池的能量密度及安全性能具有主導作用。近年來，得益于新能源汽車的發(fā)展，我國鋰電池正極材料出貨量快速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鋰離子電池正極材料行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2022年，中國鋰離子電池正極材料出貨量為194.7萬噸，同比大幅增長77.97%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年我國鋰電池正極材料出貨量將達229.1萬噸，2024年將進一步增長至260.2萬噸。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.磷酸鐵鋰正極材料

受鐵鋰動力電池、儲能鋰電池出貨量帶動，近年來，磷酸鐵鋰正極材料出貨量呈現(xiàn)增長趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鋰離子電池正極材料行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2022年中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量111萬噸，同比增長132%。2023年上半年中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量約為75.9萬噸，占整體出貨量的66%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.三元正極材料

三元材料是以金屬鹽為原料，經(jīng)過調(diào)配混料等多道工序制成三元前驅(qū)體，再與碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰鹽混合，經(jīng)過燒結(jié)、粉碎等工序制成的復合材料。近年來，我國三元材料出貨量穩(wěn)步增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國三元正極材料市場前景預測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2022年中國三元材料出貨量64萬噸，同比增長47%。市場增長主要受國內(nèi)三元動力電池增長以及海外出口需求雙向帶動。2023年上半年中國三元正極材料出貨量約為29.9萬噸，占整體市場的26%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.鈷酸鋰正極材料

由于受到疫情影響，我國消費電子市場逐漸縮減，對鈷酸鋰的需求也隨之逐漸下滑。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國鋰電池正極材料行業(yè)投資分析及前景預測報告》顯示，2023年上半年中國鈷酸鋰正極材料產(chǎn)量達3.06萬噸，同比下降23.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.錳酸鋰正極材料

錳酸鋰是一種通用的錳系正極材料,具有高比容量、高安全性和高溫穩(wěn)定性等特點,在電動汽車和電子設(shè)備領(lǐng)域得到廣泛應用。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國鋰電池正極材料行業(yè)投資分析及前景預測報告》顯示，2023年上半年錳酸鋰正極材料產(chǎn)量達4.14萬噸，同比增長32.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)排名

從企業(yè)出貨量來看，2022年，湖南裕能市場份額近15%，排名第一；德方納米排名第二；以三元材料和鈷酸鋰為主的天津巴莫出貨量份額占比約5%，排名第三。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.鋰電池產(chǎn)量

受益于新能源汽車的大力發(fā)展，鋰電池需求量也隨之增長。近年來，中國鋰電池產(chǎn)量一直保持增長趨勢，中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫顯示，2023年前三季度中國鋰電池產(chǎn)量達174.9億支，同比增長0.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.動力鋰電池

近年來，中國動力電池銷量保持快速增長趨勢，中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫顯示，2023年1-9月，中國動力電池累計銷量為425.0GWh，占比88.0%，累計同比增長15.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.儲能鋰電池

近年來，我國多省市陸續(xù)發(fā)布可再生能源配置儲能政策，推動儲能需求快速增長，儲能成為鋰電池企業(yè)的第二增長曲線，進一步帶動儲能電池出貨量增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈剖析與發(fā)展策略專題研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國儲能電池出貨量130GWh，同比增長1.7倍。2023年上半年，中國儲能電池出貨量為101.4GWh，占全球儲能電池出貨量的92%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理